午評：滬指半日漲0.31% 地產及稀土永磁概念股走強

金融界7月1日消息，週一A股市場市場早盤震盪分化，滬指領漲，創業板指調整；截止發稿，滬指漲0.31%，報2976.64點，深成指跌0.54%，報8801.19點，創業板指跌1.57%，報1657點，科創50指數跌1.53%，報701.17點。總體上個股跌多漲少，全市場超3000只個股下跌。滬深兩市半日成交額4046億，較上個交易日縮量9億。

板塊方面，稀土永磁、房地產、煤炭、農業等板塊漲幅居前，半導體、PCB、蘋果概念、人形機器人等板塊跌幅居前。盤面上，房地產板塊震盪反彈，濱江集團、華髮股份、我愛我家漲停。稀土永磁概念股開盤大漲，中科磁業、華宏科技、創興資源、華陽新材漲停。地下管網概念股盤中拉昇，節能鐵漢、棕櫚股份、正平股份漲停。高股息概念股持續活躍，農業銀行、長江電力、陝西煤業等再創歷史新高。下跌方面，芯片股集體調整，國芯科技等跌超10%。

熱點板塊

煤炭板塊走強，陝西煤業漲逾5%股價創歷史新高；晉控煤業、平煤股份、山煤國際、淮北礦業等跟漲

地產股持續拉昇，保利發展漲近8%，濱江集團、我愛我家漲停，特發服務漲超10%，華髮股份、招商蛇口、南國置業、城建發展、金地集團、萬科A等十餘股漲超5%。

高股息概念股走強，農業銀行、長江電力、寧滬高速、中國移動、中國海油、陝西煤業再創歷史新高，中國神華、工商銀行等創階段新高。

儲能板塊回落，金盤科技跌超11%、欣旺達、科林電氣跌逾7%，明陽電氣、湖南裕能、同力日升等跌幅居前。

算力概念股震盪下挫，同方股份觸及跌停、紫天科技、城地香江、立方數科、鴻博股份、銅牛信息等跟跌。

房地產板塊漲幅擴大，我愛我家、濱江集團漲停，保利發展、華髮股份、南國置業、榮盛發展等跟漲。

信創、軟件股震盪走低、中望軟件跌超13%，信息發展跌超10%、金山辦公跌逾7%，浩辰軟件、麒麟信安、億聯網絡、國華網安等跌幅居前。

芯片股持續走低，國芯科技跌超10%、安路科技跌超16%，芯動聯科、敏芯股份、傑華特、必易微、英集芯、氣派科技等多股跌超5%。

白酒股走低，伊力特跌超3%，貴州茅臺、瀘州老窖跌近2%，山西汾酒、酒鬼酒、捨得酒業等跌超1%。

鋰電池板塊震盪走低，金銀河跌超11%，億緯鋰能跌逾6%，杉杉股份、國軒高科、天力鋰能、寧德時代等紛紛下挫。

電力股持續走強 ，明星電力漲9%，韶能股份漲超5%，、西昌電力、樂山電力、世茂能源、中閩能源等跟漲。

金融科技股快速拉昇，匯金科技直線漲停，兆日科技、御銀股份、稅友股份、安碩信息、創識科技等紛紛衝高。

豬肉、雞肉概念走強 神農集團漲逾5%、廣弘控股、天康生物、華統股份漲逾3%，牧原股份、金新農等漲幅居前。

計算機板塊震盪走低，達華智能跌停，中望軟件11%，信息發展跌逾8%，同方股份跌超7%，國華網安、金山辦公、當虹科技等跟跌。

軍工股早盤走低，天微電子20CM跌停，觀典防務跌超15%，邁信林、愛樂達、立航科技、航亞科技等跟跌。

水利股拉昇，節能鐵漢、建科院20CM漲停，正平股份漲停，三和管樁、深水規院、青龍管業、韓建河山、冠龍節能等跟漲。

半導體芯片股盤初下挫，國芯科技跌逾12%，傑華特、敏芯股份、新潔能、力芯微等跌幅居前。

有色金屬板塊拉昇，華陽新材漲停，中科磁業、龍磁科技漲超14%，銀河磁體漲逾10%，大地熊漲超9%，新萊福、宜安科技等跟漲。

虛擬電廠概念股走強，三暉電氣4連板，北京科銳直線漲停，國能日新、大連電瓷、東方電子、科遠智慧等跟漲。

地下管網板塊走高，節能鐵漢、棕櫚股份、正平股份等漲停，韓建河山、青龍管業、樂山電力等跟漲。

機構觀點

信達證券:今年下半年大消費板塊大概率繼續演繹結構型行情而非整體行情。大消費板塊的走勢有所改善，但整體預期依然處於較低水平，其中必選消費表現略好於可選消費。此外，國貨崛起的現象近幾年更多並且加速出現在化妝品、運動服飾、寵物食品等相對中高毛利率領域，說明國貨在品牌塑造方面的努力也逐漸取得海內外消費者認可，特別是汽車出口提速明顯。該團隊認爲需重視從國貨崛起到國貨出海的高確定性投資機會。

國金證券:隨着供給側改革的持續深化，民爆行業集中度的提升和一體化發展已經成爲必然趨勢，整體行業已經開始從民爆物品生產銷售爲主的生產型業務模式逐漸向兼顧爆破服務的生產服務型模式轉變，從需求端來看，一方面國內萬億國債增發有利於基礎設施建設投資，政策支撐下找礦力度持續增加，另一方面出海逐漸成爲新的增長點。因此從供需兩側以及行業的發展趨勢來看，建議關注具備較強一體化服務能力的頭部企業以及政策引導下未來可能具備明顯需求增量的地區的民爆企業：易普力(002096.SZ)、廣東宏大(002683.SZ)、江南化工(002226.SZ)、高爭民爆(002827.SZ)。

中金公司:受益於全球經濟貿易變革、地緣政治變動帶來的週期性機遇（航運）；經濟弱復甦下量增價穩，可產生穩定現金流的高股息防禦性資產機遇（公路、港口）；上下游整合帶來中游（物流賽道）集中度提升，2020年至今A/H股交通運輸板塊分別跑贏大盤19/24個百分點。站在全球視角展望2H24，中金公司重點推薦出口鏈物流及航運投資機遇。

中泰證券:展望下半年，行業基本面有望從24Q3開始改善，低基數下業績增速有望逐季回升，政策層面創新藥支持政策、醫療反腐等均有望邊際向好，醫藥板塊有望迎來一波強勢反彈，建議當下提前佈局底部有彈性的資產。重點推薦：華潤三九(000999.SZ)、康方生物(09926)、諾泰生物(688076.SH)、九典制藥(300705.SZ)、三生國健(688336.SH)、仙琚製藥(002332.SZ)、奧銳特(605116.SH)、九強生物(300406.SZ)、諾唯贊(688105.SH)、同和藥業(300636.SZ)。

本文源自：金融界