消費電子回暖疊加AI驅動，科創板集成電路公司年度業績預喜
21世紀經濟報道記者 張賽男 上海報道
隨着2024年度業績預告披露迎來尾聲，科創板集成電路公司2024年度業績頻頻預喜。
截至1月23日，包括海光信息、中微公司、晶合集成、瀾起科技等在內的30餘家科創板集成電路公司發佈業績預增的業績預告，這些公司分佈在晶圓代工、芯片設計、半導體設備等多個產業鏈細分領域，傳遞國產半導體產業向上的信號。
消費電子回暖疊加AI驅動
數據顯示，2024年中國智能手機市場出貨量約爲2.86億臺，同比增長5.6%，時隔兩年觸底反彈。與此同時，得益於新技術應用、產品快速迭代，智能家居的滲透率亦不斷提升。市場機構預測，2024年國內智能家居市場規模預計將達到7848億元，同比增長約10%。終端市場的復甦態勢也傳導至上游芯片領域，與智能手機、智能家居相關的芯片廠商迎來良好發展機遇。
智能音頻SoC廠商恆玄科技預計，2024年實現營業收入32.43億元到32.83億元，同比增長49.02%到50.85%；實現歸母淨利潤4.5億元到4.7億元，同比增長264.00%到280.18%。公司推出了一系列智能可穿戴芯片適配客戶各種不同需求，在智能藍牙耳機、智能手錶市場的份額進一步提升。2025年，公司表示將抓住端側AI發展的新機遇，在智能可穿戴和智能家居市場縱深發展。
隨着下游各行各業數字化與智能化滲透率不斷提升，物聯網芯片廠商樂鑫科技預計2024年年度實現營業收入19.85億到20.15億元，同比增長39%到41%；實現歸母淨利潤3億元到3.4億元，同比增長120%到150%。公司表示，公司着眼於長期的數字化升級，產品應用於泛IoT領域，而非依賴某個行業或客戶的短期爆發性增長。
智能家居芯片廠商晶晨股份預計2024年年度實現營業收入59.2億元左右，同比增長10.22%左右；預計實現歸母淨利潤8.2億元左右，同比增長64.65%左右，全年營收和淨利潤均創歷史新高。公司披露，多個產品線S系列在國內多個運營商招標中均取得最大份額，持續鞏固公司在本領域的領先地位。公司預計2025年第一季度以及2025年全年，公司經營業績將同比進一步增長。
此外，隨着大數據、人工智能等技術的快速發展，國產計算機、服務器服務迎來發展機遇。國產CPU龍頭海光信息預計2024年年度實現營業收入87.2億元到95.3億元，同比增長45.04%到58.52%，歸母淨利潤18.10億元到20.10億元，同比增長43.29%到59.12%。公司的CPU產品進一步拓展市場應用領域、擴大市場份額，支持了廣泛的數據中心、雲計算、高端計算等複雜應用場景。
互連類芯片廠商瀾起科技2024年度業績預計大增，公司預計實現營業收入約36.39億元，同比增長約59.20%，歸母淨利潤13.78億元到14.38億元，同比增長205.62%到218.93%。公司內存接口及模組配套芯片需求實現恢復性增長，公司三款高性能運力芯片新產品（PCIe Retimer、MRCD/MDB、CKD芯片）開始規模出貨，爲公司貢獻新的業績增長點。
半導體設備、材料企業加速研發
在全球科技產業加速變革的浪潮中，半導體材料與設備無疑是集成電路產業發展的核心基石與重要支撐。根據SEMI預測，中國半導體設備採購額預計2024年度將再創新高，首次突破400億美元。面對海外製裁加劇的客觀挑戰與日益迫切的國產化率提升需求，科創板半導體材料與設備龍頭企業發揮着牽引鏈羣、帶動行業提質升級的重要作用，2024年度多家企業出貨量達成新里程碑，業績實現穩健增長。
中微公司主營的刻蝕設備、薄膜設備是半導體前道關鍵核心設備。公司預計2024年營業收入約90.65億元，同比增長約44.73%。其中，刻蝕設備銷售同比增長約54.71%，針對芯片製造中關鍵工藝的高端產品新增付運量及銷售額顯著提升。同時，公司新產品開發方面取得明顯成效，LPCVD 薄膜設備累計出貨量已突破100個反應臺，並在2024年實現首臺銷售里程碑。
華海清科預計2024年年度實現歸母淨利潤爲9.7億元至10.8億元，同比增長34.02%至49.22%。公司從2014年推出國內首臺擁有核心自主知識產權的12英寸化學機械拋光（CMP）商用機型，到2024年度實現第500臺12英寸CMP裝備出機，能夠基本覆蓋國內12英寸集成電路大生產線，真正實現了國內市場CMP裝備領域的國產替代，有效保障了經營業績的穩步增長。
此外，半導體薄膜沉積設備龍頭拓荊科技、清洗設備龍頭盛美上海均迎來營收新高峰。拓荊科技預計2024年度實現營業收入40億元至42億元，同比增長47.88%至55.27%；2024年度出貨超過1000個設備反應腔，創公司歷史年度新高。盛美上海預計2024年營業收入在56億元至58.8億元之間，同比增長44.02%至51.22%，創出公司2021年上市以來的新高。
材料環節，天嶽先進主要從事碳化硅單晶襯底材料研發、生產和銷售。公司預計2024年年度實現營業收入17.5億元至18.50億元，同比增加39.92%到47.92%，歸母淨利潤1.7億元至2.05億元，實現扭虧爲盈。
近年來，科創板發揮戰略性平臺作用，引導各類先進優質生產要素向集成電路等新質生產力集聚。目前，科創板已匯聚近120家集成電路企業，覆蓋設計、製造、封測、設備、材料、IP等全鏈條各環節，形成了頭部引領、鏈條完整、協同創新的發展格局。
有市場機構表示，半導體週期已進入復甦的回升通道，有望迎來新一輪上行週期。隨着消費電子等終端需求恢復和人工智能等新興需求引領，集成電路行業整體盈利預計將持續改善，不斷印證行業景氣度回升的積極信號，增強市場信心。