小馬智行衝刺納斯達克：最高募資3.78億美元 北汽與廣汽加持
雷遞網 雷建平 11月15日
自動駕駛公司小馬智行（股票代碼：“PONY”）今日向美國證券交易委員會提交紅鯡魚版招股書並正式開啓招股，計劃在納斯達克掛牌上市，衝刺“全球Robotaxi第一股”。
小馬智行發行區間爲11美元到13美元之間，每份ADS代表1股普通股。如果承銷商全額行使其超額配售選擇權，小馬智行此次最多將發行1725萬份ADS。
北汽集團和新加坡交通運營商康福德高均表示有意願認購小馬智行此次IPO發行的ADS，其中北汽集團最高認購7035萬美元，康福德高最高認購450萬美元。另外包括廣汽集團全資子公司廣汽資本在內的多個投資方將通過戰略定向增發的方式認購總計約1.534億美元的A類普通股。
據此發行方案，小馬智行本次IPO最高募資金額約爲3.78億美元（約合人民幣27.47億元）。
小馬智行表示，約40%IPO募集資金將用於自動駕駛出行服務及貨運服務的大規模商業化和市場開拓，包括生產、銷售、營銷、客戶服務和行業協作；約40%用於自動駕駛技術持續研發和投入；約20%用於潛在戰略投資和收購，提升公司技術能力和搭建產業鏈生態。
前9個月營收爲3951萬美元
小馬智行成立於2016年，2018年底推出了中國首個Robotaxi服務，並已在北京、上海、廣州、深圳取得無人駕駛出行服務（Robotaxi）許可的企業，目前運營着一支超250輛無人駕駛出租車的車隊。其中，北京、廣州、深圳已經開始全無人駕駛服務商業收費。
在自動駕駛出行服務（Robotaxi）方面，小馬智行已進入商業造血階段。
截至2024年6月30日，“小馬智行（PonyPilot）”移動App的註冊用戶數量超22萬。截至2024年8月31日，多次使用服務的用戶約佔70%。此外，小馬智行還接入高德地圖、支付寶、如祺出行等第三方打車平臺。截至2024年6月30日，平均每輛小馬智行全無人Robotaxi日均訂單數超15個。
小馬智行還與豐田、廣汽、一汽、上汽、三一等多家主流車廠全面展開合作，共同推動自動駕駛車輛研發。其中，小馬智行與豐田在Robotaxi領域合作開展六年。2019年8月，小馬智行與豐田官宣戰略合作，開始第一款Robotaxi車型研發。
2024年4月，小馬智行與豐田中國、廣汽豐田成立合資公司，投資超10億人民幣，合力推動自動駕駛出租車量產化和服務落地。合資公司正在開展首款鉑智4X Robotaxi車型的共同研發和生產規劃，目前已經開始生產準備工作，預計2025至2026年，向一線城市投放超千臺Robotaxi。
招股書顯示，小馬智行2022、2023年及2024年上半年營收規模分別爲6839萬美元、7190萬美元和2472萬美元，累計營收超過1.65億美元（約12億元），是目前國內營收規模最高的L4自動駕駛公司。其中，2024年上半年的營收規模同比增長101.2%。
小馬智行的淨虧損逐漸收窄。招股書顯示，小馬智行2022年到2023年調整前淨虧損分別1.48億美元、1.25億美元。
小馬智行2024年前9個月營收爲3951萬美元，較上年同期的2130萬美元增長85%；其中，2024年前三季度，小馬智行自動駕駛出行服務收入爲470萬美元，同比增長422.2%；自動駕駛貨運服務收入爲2740萬美元，同比增長56.5%；技術授權與應用服務收入爲740萬美元，同比增長155.2%。
累計募資超13億美元 豐田與紅杉加持
小馬智行聯合創始人彭軍和樓天城，在自動駕駛及人工智能領域從0到1深耕，有着深厚的技術積累、組織管理和前瞻的戰略認知，帶領小馬智行從初創公司成長爲全球頂尖L4級自動駕駛技術公司。
小馬智行聯合創始人兼CEO彭軍創立小馬智行前，曾任百度自動駕駛業務的首席架構師，負責自動駕駛技術研發，更早前曾在谷歌工作七年，曾獲谷歌創始人獎。他擁有斯坦福大學博士學位以及清華大學學士學位。
樓天城爲聯合創始人兼首席技術官。樓天城博士是全球聞名的計算機編程大牛，以比賽 ID “ACRush” 爲計算機編程界所知。他連續11年蟬聯TopCoder中國區冠軍，並兩次獲得谷歌全球編程挑戰賽冠軍。
創立小馬智行之前，樓天城曾在Google X（Waymo）從事無人車技術開發，而後任百度無人駕駛事業部技術委員會主席，是歷史上最年輕的T10級工程師。他擁有清華大學博士及學士學位。
小馬智行CFO王皓俊博士作爲公司的創始成員，先後擔任自動駕駛地圖與定位模塊技術負責人、美國研發中心負責人、上海研發中心負責人等，將人工智能領域最新的突破引入小馬智行的自動駕駛平臺。
王皓俊曾在IBM Silicon Valley Lab（硅谷實驗室）和百度美國研發中心工作，從事數據庫引擎和大數據信息系統開發，並曾作爲早期成員主導百度自動駕駛地圖與定位系統的開發。王皓俊擁有上海交通大學學士及美國南加州大學計算機系博士學位，專業方向爲多維數據及行動定位服務研究。
世界著名的計算機科學家，唯一的圖靈獎華人得獎者姚期智爲小馬智行首席顧問，姚期智目前擔任清華大學交叉信息研究院教授、院長。同時，姚先生也是中國科學院院士、美國國家科學院院士。他擁有伊利諾大學香檳分校計算機科學博士學位，哈佛大學物理學博士學位。
小馬智行在IPO前經歷7輪融資，涉及金額超13億美元，投資方包括招商局資本等國央企，豐田汽車、一汽集團等車企，及紅杉中國、IDG資本、五源資本、CPE源峰、富達資本、凱雷投資等VC，以及來自中東的資本支持。
豐田是持股比例最高的戰略投資人，紅杉是最早和持股比例最高的財務投資人。
小馬智行在2020年2月完成C輪5.45億美元融資，豐田領投4億美元，一汽集團、富達國際跟投；2020年11月完成C+輪融資2.5億美元，投資方包括加拿大安大略省教師退休基金會旗下教師創新平臺（OTTP, TIP）、文萊主權財富基金文萊投資局、CPE源峰。
小馬智行2022年完成D輪2.9億美元融資，投資方爲中阿投資合作基金有限公司、凱雷投資集團、沙特新未來城（NEOM）。
近期，廣汽集團還發布公告，同意公司全資子公司廣汽資本有限公司投資小馬智行2700 萬美元。
IPO前，彭軍持股爲19.1%，樓天城持股爲6.7%，豐田持股爲13.4%，紅杉中國持股爲10.2%，加拿大安大略省教師退休基金會持股爲6.8%，IDG資本持股爲5.8%，五源資本持股爲5.7%。
IPO後，彭軍持股爲17.6%，有55.9%的投票權；樓天城持股爲6.1%，有19.6%的投票權；豐田持股爲12.3%，有4%投票權；
紅杉中國持股爲9.4%，有3%投票權；加拿大安大略省教師退休基金會持股爲6.3%，有2%投票權；IDG資本持股爲5.3%，有1.7%投票權；五源資本持股爲5.3%，有1.7%投票權。
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