小摩銳評英偉達(NVDA.US)醫療業務：借AI優勢深耕垂直賽道 或貢獻10億美元年度經常性收入

智通財經APP獲悉，英偉達(NVDA.US)醫療保健副總裁金伯利・鮑威爾(Kimberly Powell)在摩根大通的第 43 屆年度醫療保健會議上發表演講，已是第六次參會並發表觀點。憑藉英偉達在加速計算和人工智能方面的卓越領導地位，該團隊得以利用其計算平臺及產品組合瞄準醫療保健等關鍵垂直領域。摩根大通針對此次會議及英偉達的演講發佈了相關報告及觀點，目前給予該股增持評級。

小摩表示，醫療保健垂直領域有望通過直接和間接的方式實現2025年10億美元的經常性業務收入增長，這是英偉達利用其主要數據中心平臺(Omniverse、Cosmos、Nemo、NIM 微服務、DGX 雲)的一個很好的例子。AI 計算機會中的SAM機會在1000億美元級別。醫療保健垂直業務估計將在 2026財年推動10億美元年度經常性收入增長，使其成爲英偉達數據中心業務中的頂級垂直細分市場之一。英偉達通過其高性能計算(HPC)和 AI / 深度學習(DL)平臺提供加速計算解決方案的能力繼續爲公司創造重大收入機會。目前，英偉達已開發一個全面的全棧解決方案，使生態系統能夠專注於構建應用程序。英偉達 DGX 雲可在所有公共雲中使用，並且是推動企業消費增加的關鍵因素。客戶可以靈活地在本地、雲端或完全混合雲環境中運營。

該行認爲，由於醫療保健行業存在嚴重的勞動力或資源短缺，目前市場對醫療保健垂直領域的智能代理 AI 具有強烈需求。據估計，醫療保健行業短缺 1000 萬至 2000 萬名工人，該團隊認爲 AI 代理可以幫助彌補這一供應缺口。這些 AI 代理包括送貨機器人和其他創新解決方案。例如，該團隊強調了像 Intrivo 這樣開發醫療禮賓服務的公司，以及使用生成式 AI 進行臨牀對話的 Abridge。這些只是部署在整個生態系統中的數千個數字健康代理中的少數幾個。爲加速智能代理 AI 的採用，該團隊開發了提供針對特定用例定製參考工作流程的英偉達藍圖(Nvidia Blueprints)。計算機輔助藥物研發的強勁勢頭或將延續，而新的多模式模型正不斷涌現。

此外，英偉達還通過Omniverse和Cosmos平臺將物理 AI 集成到醫療保健(機器人技術、醫療設備、醫院病牀)中。Omniverse 是該團隊用於模擬遵循物理定律的虛擬物理世界的平臺，用於訓練機器人。英偉達 Cosmos 是一系列基礎模型，旨在通過利用合成數據創建具有物理感知的虛擬世界，從而加速物理 AI 的發展。醫療保健團隊正在利用其 DGX 硬件計算平臺、Omniverse/Cosmos 模擬 / 大型語言模型(LLM)平臺以及其 Holoscan/Isaac 開發平臺用於醫療設備 / 手術機器人以及其他邊緣 AI 用例。

該行認爲，英偉達發佈的幾項新合作公告將進一步強化軟件棧 / 生態系統，並進一步鞏固其競爭地位。首先，他們宣佈與全球領先的臨牀研究服務、商業洞察和醫療保健情報提供商IQVIA 建立合作關係，此番合作旨在爲醫療保健和生命科學構建特定領域的智能體 AI。其次，該團隊正在推出用於分子生成的基礎模型GenMole。最後，該團隊還宣佈與全球基因組學領導者 Illumina建立合作關係，以開啓藥物研發和人類健康的下一代基因組學研究。