新股公告 | 國富氫能(02582)於11月7日-11月12日招股 擬全球發售600萬股H股

智通財經APP訊，國富氫能(02582)於2024年11月7日至2024年11月12日招股，該公司擬全球發售600萬股H股，其中，香港發售佔10%，國際配售佔90%。發售價將爲每股發售股份65-73港元，H股預期將於聯交所於2024年11月15日(星期五)上午九時正開始買賣(香港時間)。H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣。

公司是中國領先的氫能儲運設備製造商。公司研發及製造全產業價值鏈的氫能核心裝備，用於氫能的制、儲、運、加、用。公司位於長江叄角洲地區戰略位置，交通便利，鄰近港口，擁有豐富的供應鏈資源。憑藉公司的區位優勢，同時受惠於全球及中國氫能行業及氫能核心裝備行業的利好政策，公司致力成爲全球氫能核心裝備供應鏈的中心。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年5月31日止五個月，公司的收益分別爲人民幣3.29億元、人民幣3.6億元、人民幣5.22億元、人民幣4520萬元及人民幣6430萬元，2021年至2023年的複合年增長率爲26.0%。同年╱期，公司大部分收益來自車載高壓供氫系統及相關產品以及加氫站設備及相關產品。其中，車載高壓供氫系統及相關產品所產生的收益，截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年5月31日止五個月分別佔公司總收益約57.5%、76.7%、57.6%、71.8%及40.8%。加氫站設備及相關產品產生的收益分別佔同年╱期總收益的42.5%、23.3%、23.6%、24.2%及59.2%。公司亦於2023年通過兩種新產品類型產生收益。截至2023年12月31日止年度，公司總收益的餘下18.8%來自銷售氫氣液化及液氫儲運設備以及水電解制氫設備及相關產品。截至2023年5月31日止五個月，公司總收益的餘下4.0%來自水電解制氫設備及相關產品銷售。

公司已與基石投資者香港前沿碳中禾、悅創新能源香港及智芯氫裝訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定實體認購合計淨額約3.18億港元有關數量的發售股份。

公司認爲，引入基石投資者參與全球發售將有助於確保在銷售期開始時獲得實質承諾，從而降低在劇烈波動的市場環境下發行不成功的風險。此外，利用基石投資者的聲譽將提升公司的形象，並增強市場對我們業務及其前景的信心。公司結識香港前沿碳中禾，因其爲公司現有股東臨港前沿投資的緊密聯繫人。公司主要透過包銷商的介紹及集團的業務網絡與悅創新能源香港及智芯氫裝建立聯繫。

假設發售價爲每股發售股份69.00港元，公司將收取的全球發售估計所得款項淨額約3.63億港元。其中，約56.1%將用於擴大若干產品的產能;約33.9%將用於提升公司的研發能力，持續進行技術升級和產品迭代;及約10.0%將用於營運資金及一般企業用途，以支持公司的業務運營和增長。