新股公告   華昊中天醫藥-B(02563)10月23日-10月28日招股 預計10月31日上市

智通財經APP訊，華昊中天醫藥-B(02563)於2024年10月23日-2024年10月28日招股，擬全球發行1458.8萬股，其中香港發售約佔10%，國際發售約佔90%;發售價不得超過每股發售股份22.0港元，並預計不低於每股發售股份16.0港元;每手200股，預計股份將於2024年10月31日(星期四)上午9時正開始在聯交所買賣。

公告稱，集團是一家合成生物學技術驅動的生物醫藥公司，致力於開發腫瘤創新藥。自2002年成立以來，集團成功開發了專注於微生物代謝產物新藥研發的三大核心技術平臺。截至最後實際可行日期，集團擁有一種已商業化產品及19種其他管線候選產品，優替德隆注射液爲集團的單一核心產品。集團核心產品及19種候選產品中有16種乃基於單一活性藥物成分，即優替德隆，其在集團的產品組合中有三種製劑。集團核心產品及候選產品的現有臨牀試驗及項目涵蓋晚期乳腺癌(包括初期無法手術且無遠轉移的IIIB及IIIC期乳腺癌以及所有IV期乳腺癌)、晚期非小細胞肺癌(NSCLC)、乳腺癌新輔助治療、胃癌、食管癌、乳腺癌腦轉移、肺癌腦轉移、腦膠質瘤及其他實體瘤的適應症。

於2023年1月，優替德隆注射液正式納入2022年國家醫保藥品目錄，自2023年3月1日起執行談判價。截至2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年5月31日止五個月，集團分別確認收入3280萬元(人民幣，下同)、6660萬元及2860萬元。自2023年3月1日起，優替德隆注射液的價格下降超過60%，同時集團的銷量由截至2022年12月31日止年度的1.85萬瓶增加387.0%至截至2023年12月31日止年度的9萬瓶。截至2024年5月31日止五個月，集團的銷量達3.86萬瓶。於往績記錄期間，集團出現經營虧損。截至2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年5月31日止五個月，集團取得年╱期內虧損分別爲1.61億元、1.9億元及5750萬元，這主要歸因於集團的銷售及分銷開支、研發開支及行政開支。

由於集團進一步開展臨牀前研究、繼續進行臨牀開發、尋求候選藥物的監管批准並生產候選藥物、推出管線產品以及招聘業務經營及發展所需的人員，集團預期未來數年的經營開支將會增加。上市後，集團預期將產生與作爲公衆公司營運有關的成本。受集團候選藥物的開發狀況、與合作伙伴潛在合作的時間表及條款、監管批准時間表及集團候選藥物的商業化所影響，集團預期集團的財務表現在不同時期將有所波動。

假設發售價定爲每股發售股份19.0港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數)，集團擬將全球發售所得款項淨額按以下金額作以下用途：估計所得款項淨額約44.9%或1.05億港元，將用於資助核心產品的進行中及計劃進行的臨牀試驗;估計所得款項淨額約38.9%或9110萬港元，將用於資助核心產品以外的進行中及計劃進行的臨牀試驗及產品臨牀前研究以及核心產品研究者發起試驗;估計所得款項淨額約3.0%或700萬港元，將用於加強集團的國內商業化能力及建立集團的全球營銷網絡。

集團已與Novotech SG、百洋健康SilkyWater Absolute Return及富策、訂立四份基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下以若干投資金額按發售價認購若干數目的發售股份。

假設發售價爲每股發售股份19.0港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)，基石投資者將認購的發售股份總數將爲935.5萬股，佔全球發售完成後已發行股份總數的約2.57%及根據全球發售發售的發售股份的約64.13%，且基石投資者的認購總額將爲約1.78億港元。

本文源自：智通財經網