新能源乘用車滲透率首次過半,提前11年完成目標,“油電反轉”速度超預期

紅星資本局4月21日消息,日前中國汽車流通協會宣佈,4月上半月,我國新能源乘用車零售滲透率首次突破50%。這意味着,新能源車成爲市場主流,每賣出兩輛乘用車,就有一輛是新能源汽車。

達成這一歷史性節點,比原定的2035年提前了11年。

業內人士向紅星資本局指出,“油電反轉”的背後,是中國新能源車企持續“卷價格、卷技術”,產品力發生質的提升,特別是今年的價格戰,進一步降低了購車門檻。此外,不斷完善的充電基礎設施也增加了消費者的購買意願。

最近3年新能源汽車市場爆發式增長

“油電反轉”速度超預期

從2005年到2015年,中國用了10年,新能源汽車滲透率才突破1%。正是在2015年前後,威馬汽車、蔚來汽車(09866.HK;NIO.US)、小鵬汽車(09868.HK;XPEV.US)、理想汽車(02015.HK;LI.US)、零跑汽車(09863.HK)等首批造車新勢力先後成立。

2016年到2019年,新能源滲透率提升到5%。在此期間,造車新勢力量產交付,特斯拉(TSLA.US)正式開始在中國本土生產。“鮎魚”刺激下,傳統車企加快新能源轉型,不計成本地投入大量資源,還與互聯網、智駕企業合作。

2020年後,中國新能源汽車市場迎來爆發式提升,2021年滲透率突破14%,2022年突破27%,2023年突破33%,速度超出了行業的預期。

工信部原部長苗圩在第十八屆中國汽車產業論壇上表示,新能源汽車對傳統燃油汽車取代之勢已經形成,原來(2020年)制定的2035年新能源汽車超過50%的目標,很可能在2025年最晚2026年就會提前實現。

今年3月的中國電動汽車百人會論壇上,比亞迪(002594.SZ)董事長王傳福預測,新能源車滲透率未來三個月將突破50%。不到一個月,他的預測成真。

汽車行業分析師劉昊向紅星資本局表示:“這不僅是數字上的里程碑,更是汽車市場格局的轉折點,代表着綠色、低碳出行理念深入人心。滲透率超過50%後,整體汽車市場會產生頭部品牌的集中效應。相信在不久的將來,新能源汽車將成爲主導力量。”

技術促進產品力質的提升

消費者對新能源車的接受度提高

近年來,中國汽車工業飛速發展,加快電氣化轉型和智能化轉型。國際清潔交通委員會在一份報告中指出,“中國是全球汽車產業電動化轉型的引領者。中國已經在汽車電動化轉型方面取得了令人矚目的巨大進展”。

800V高壓平臺、碳化硅電機、超級快充、一體化壓鑄、新型電池、數字化座艙、高速NOA、城市NOA、代客泊車等配置技術,正逐漸在中高端新能源汽車中普及,在燃油車上卻較爲罕見。這也導致新能源車在功能豐富度、智能化程度上,比燃油車有了質的提升,併成爲消費者購車的決定性因素。

據充電聯盟數據,截至2024年3月,全國充電基礎設施累計數量爲931.2萬臺,同比增加59.4%,能夠基本滿足新能源汽車的快速發展。加上多年的市場教育,消費者對於新能源車,尤其是國產新能源車的接受度不斷提升。

藉助新能源汽車和智能網聯的東風,汽車供應鏈出現了一批像寧德時代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)等掌握核心技術的企業。而得益於產品、技術、供應鏈等多方面的進步,中國汽車出口爆發式的增長。2023年,中國汽車出口首次超越日本,位居全球第一。

中國電動車還實現了反向技術出口,大衆汽車集團入股小鵬汽車、Stellantis集團入股零跑汽車、奧迪與上汽集團(600104.SH)聯合開發、歐洲兩大豪華品牌也要買奇瑞的高端純電平臺。

價格戰助力“油電反轉”

合資品牌3月銷量、保值率雙降

乘聯會數據顯示,3月新能源車國內零售滲透率爲41.6%,其中自主品牌中的新能源車滲透率63.3%;豪華車28.4%;主流合資品牌7.4%。4月上半月,新能源汽車零售滲透率爲50.39%,首次超過傳統燃油乘用車。

爲什麼是在這個時間點實現“油電反轉”?

業內普遍認爲,這與2月下旬爆發並持續至今的價格戰有密切關係。新年伊始,比亞迪帶頭掀起的一場“電比油低”的降價潮,數十家車企跟進。其中自主品牌與新勢力是降價主力,合資降價較少。

乘聯會秘書長崔東樹表示,一季度降價規模已經超過2023年全年的6成,相當於2022年的降價總規模。新能源乘用車劇烈降價,但燃油車由於目前的促銷已達一定底線,因此形成新能源獨自降價蠶食燃油車市場的局面。

據乘聯會數據,3月,主流合資品牌零銷量同比下8%,其中一汽大衆同比下降4.2%,一汽豐田同比下滑7.2%;上汽通用同比下滑11.5%。

上市車企產銷快報顯示,今年一季度,上汽通用銷量同比下降40.04%,廣汽本田下降21.74%,廣汽豐田下降29.07%,鄭州日產乘用車下降38.4%。

具體到車型,3月本田雅閣銷量同比下降72.6%、本田英仕派降幅爲70.2%、通用科魯澤降幅爲67.7%、大衆寶來降幅爲59.4%、豐田凱美瑞降幅爲59.2%、本田飛度降幅爲59.1%、豐田卡羅拉降幅爲54.4%、大衆朗逸降幅爲36.4%。

新車價格跳水,二手車市場也一片混亂。“新能源汽車的價格變化太大了,我們不做二手新能源,” 有二手車商告訴紅星資本局,“這次輪降價,一些新能源的新車價格比二手車的進貨價還低,一輛虧1萬多,價格體系崩盤了。”

精真估數據顯示,新能源汽車不分技術路線,3月的保值率均有較大降幅,其中插混車型環比下降1.5個百分點,純電車型下降2.3個百分點;合資品牌保值率總體弱勢,多數品牌價格下降。

紅星新聞記者 吳丹若

編輯 肖子琦