一季度成績單揭曉 24只主動權益類基金淨值增幅超15%

證券時報記者 張智博

2024年一季度,A股主要指數先降後升,上證指數累計上漲2.23%,深證成指下跌1.3%,創業板指跌3.87%。申萬行業來看,銀行、石油石化、煤炭、家用電器等高股息板塊指數漲幅居前,均在10%以上。

24只主動權益類基金

淨值增幅超15%

證券時報·數據寶統計,在全市場的主動權益類基金(普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型)中,共計24只主動權益類基金一季度淨值增幅超過15%。

諾安基金基金經理劉慧影管理的諾安積極回報A淨值增幅居首,爲24.65%;萬家基金葉勇管理的萬家雙引擎A是另一隻淨值增幅超過20%的基金;2只基金規模依次爲8.53億元、15.37億元。此外,西藏東財數字經濟優選A、大摩數字經濟A、景順長城週期優選A、鵬華弘鑫A基金淨值增幅也均超過19%;這些基金規模相對較小,均不足2億元。

2023年9月末,蔡嵩鬆離開諾安基金,劉慧影接手諾安積極回報A。就目前來看,該只基金的表現仍可圈可點。以年報持股來看,該基金重倉算力賽道,前四大重倉股依次爲中際旭創、天孚通信、高新發展和新易盛,佔資產淨值比例均超過9%。相比於2023年三季報持倉,天孚通信、高新發展和新易盛均爲基金四季度新進重倉股。

從股價漲幅來看,上述前四大重倉股一季度大幅上漲,依次爲38.66%、65.29%、53.1%、35.85%;佔資產淨值比例超過8%的中科曙光、寒武紀和浪潮信息,一季度漲幅也均在20%以上,帶動基金淨值大幅上漲。

而劉慧影在管的其餘2只主動權益類基金諾安成長、諾安優化配置A一季度均錄得負收益,分別下跌10.89%、14.6%,2只基金產品同樣接手自蔡嵩鬆。

排在第二位的萬家雙引擎A主要重倉資源類股票。根據基金年報,該基金前七大重倉股依次爲中遠海能、山東黃金、中國石油、紫金礦業、中國海油、廣匯能源和中金黃金,且佔資產淨值比例均在5%以上。除去山東黃金和廣匯能源,其餘個股一季度漲幅均在30%以上。萬家基金葉勇管理的另一隻基金萬家週期驅動A也衝進主動權益類基金淨值增幅前20名,一季度淨值增幅17.35%。

另一位多隻基金產品淨值增幅居前的經理是宏利基金王鵬,旗下宏利景氣領航兩年持有、宏利成長衝進主動權益類基金淨值增幅前20名,宏利景氣智選18個月持有A和宏利新興景氣龍頭A一季度淨值增長率均在15%以上。

王鵬判斷,今年市場的投資機會在以下幾個方面:一是生成式人工智能行業蓬勃,發展帶來的算力投資機會仍然繼續;二是受益於進口替代的行業投資機會重新顯現;三是高質量發展階段國內偏剛需的行業;四是利率下行階段高股息行業的投資價值延續。

去年排名居前基金

今年一季度表現不佳

2023年全年淨值增幅居前的主動權益類基金今年一季度表現如何?數據寶統計,2023全年淨值增幅前20名的主動權益類基金今年一季度淨值多數錄得下跌,僅老將劉元海管理的東吳新趨勢價值線、東吳移動互聯A,董山青管理的泰信行業精選A和翟相棟管理的招商優勢企業A錄得上漲,漲幅依次爲8.71%、8.09%、5.33%、1.22%。

2023年全年淨值增幅前20名的主動權益類基金中有多隻北交所主題基金,由於2023年10月末至年底,北交所上市公司持續活躍,帶動多隻北交所主題基金淨值持續上漲,基金排名持續衝高。然而今年以來,北交所行情平平,北證50指數累計跌幅21.88%,2023年全年淨值增幅在前20名的北交所主題基金淨值跌幅均在10%以上。