“一機十戶”、隨意切換收單通道迎嚴監管！線下收單市場波瀾再起

21世紀經濟報道記者李覽青 上海報道

一場第三方收單機構的“停新”風波正在發酵。

近期，多家頭部收單機構因在POSP模式下支持前端修改商戶名稱，被銀聯要求自查，並暫時停止新增商戶。“近一段時間，業內某些收單外包機構採取所謂的‘POSP模式’違規展業，大肆宣揚‘自主變更商戶信息、破五除二、一機多機構’等，造成商戶名稱頻繁變動的亂象，引發清算機構監控預警，並對商戶名稱修改次數絕對值排名靠前的收單機構採取管控措施。”在8月末面向代理商的一份公告中，拉卡拉（300773.SZ）提到。

“作爲POS前置系統，其實POSP一直以來都是代理商推廣的一種常見管理工具，也衍生出很多灰色地帶。”一位來自支付機構的合規部門人士告訴21世紀經濟報道記者，是去年年末正式完成落地的“259號文”，將這一灰色地帶暴露於陽光下，才引發了本次“停新”風波。

該合規人士所指的“259號文”，是2021年中國人民銀行印發的《關於加強支付受理終端及相關業務管理的通知》（以下簡稱“259號文”）。“259號文”要求自2022年3月1日起施行，但根據清算機構要求，所有商戶的終端改造工作最終延期至2023年12月底全部完成。

隨着“259號文”的逐步落地執行，2024年，“一機一碼、一機一戶”時代到來，面向小微商戶場景的線下收單市場迎來嚴監管，多家收單機構暫停新增商戶，停止期限大多在15天，也有極少數機構長達90天。據21世紀經濟報道記者瞭解，在此背景下，匯付天下、卡友支付等支付機構選擇退出小微商戶收單市場，另一方面多家支付機構加強合規要求，通知小微商戶升級更新營業執照，並對未交易的存量商戶持續開展清理工作。

POSP系統亂象叢生，“停新”風波潮起

按商戶名稱修改次數絕對值排名，本次被暫停新增商戶的主要是行業頭部的第三方收單機構。

引發本次風波的“POSP”模式，全稱爲“POSProxy”，即POS前置系統，包括運營系統、後臺業務、代理商管理，還可以對接部分APP模塊，主要用於管理前端的POS機具與交易監控分流，當持卡人刷卡消費，終端會將交易經由POSP系統處理後，再向合作銀行、清算機構上報。

這意味着，POSP不僅是一個交易處理平臺，還是一個集納了多方面功能的管理工具，但這在收單終端和銀行、清算機構之間，爲使用者多提供了一層處理空間。

一位POS機代理商告訴21世紀經濟報道記者，由於不同收單機構的收單費率不同且會發生變化，POS機使用者會產生切換不同收單渠道、接入費率更低收單通道的需求，在引入POSP系統後，可以在不更換POS機器的情況下，實現收單渠道的“無感切換”。對於使用機具的商戶來說，既節省了切換機器的硬件成本與時間成本，可以幫助其節省通道費率，對於POS機地推人員與渠道方來說，則可以作爲一項服務增加機具銷量、協助展業推廣、分潤結算等等。

但是POSP系統的合規性始終存疑。某機具終端負責人向記者表示，雖然近年來POSP很火，但出於合規考量，絕大部分頭部終端廠商並不會接入這類聲稱可以“一機十戶、隨意切換通道”的POSP系統。

拉卡拉公告中提到的“自主變更商戶信息、破五除二、一機多機構”等亂象也出於此。

有資深支付合規人士向記者舉例介紹了不法分子自主變更商戶信息的模式：假設在商戶“一機一碼”的要求下，原本的收單發起方是場所A機器1，其對應的受理終端序列號+特約商戶編碼簡稱“A1”，但經由POSP系統修改後，銀行與清算機構側看到的收單發起方變成了場所B機器2，其對應的編碼也變成了“B2”。由此，在銀行識別賬戶風險時，原本應當顯示爲“A1”的變成了“B2”，造成資金流向追蹤難，可能掩蓋了部分風險商戶的主體問題。

“這個套路行業不是第一天出現，是‘259號文’讓其中的問題浮出水面。”他向記者提到，在“259號文”落地後，清算機構將會同收單機構覈對交易信息和支付受理終端、特約商戶入網信息的一致性，對支付受理終端序列號、收單機構代碼、特約商戶編碼、交易位置等多方信息進行覈對。“在多方交叉驗證後，發現相關信息不一致，就能查出商戶名稱被篡改。”

對此，拉卡拉在公告中表示：“作爲線下收單商戶數量最多的機構，很遺憾拉卡拉名列其中。我們立即開展自查，確認我們沒有涉及以上嚴重違規作業行爲，商戶名稱修改次數佔活躍商戶比例極低，但是，當某些商戶在拓客端、商戶 APP 發起名稱修改時，我們在審覈流程方面存在進一步改進的空間。我們真誠接受清算機構相關指導意見，在今後一段時期內，全力開展以商戶入網及信息變更規範性爲重點的自查改進活動，引入更爲先進的 AI技術，強化作業管控，爲後續更長遠有益的可持續發展夯實基礎。”

21世紀經濟報道記者從代理商方面瞭解到，今年8月開始，多家收單機構就對代理商啓動排查，與使用POSP系統的代理商切斷了合作。至今，已有近10家收單機構宣佈暫停新增商戶，啓動自查工作，暫停時間大多爲15天，最長的一家“停新”時長達到三個月。

線下收單市場轉型在即

在從業人士看來，這幾年收單機構的外包商對POSP系統的追捧，還是因爲傳統線下小微商戶場景下，收單業務不好做了。

“線下銀行卡收單業務同質性很高、合規也比較難、硬件設備鋪設的成本也相對高，展業並不容易。”前述支付機構合規人士向記者坦言。

近年來，對第三方支付機構產生影響的，不僅有“259號文”，還有《非銀行支付機構監督管理條例》和《非銀行支付機構監督管理條例實施細則》。

“259號文”明確要求“一機一碼、一機一戶”原則，即1臺銀行卡受理終端只能對應1個受理終端序列號，1臺銀行卡受理終端只能對應1個特約商戶。在此背景下，收單機構的代理商必須幫助商戶完善營業執照等相關材料，覈實商戶的真實性，但代理商的渠道管控較難，部分機構盈利對通道費依賴較強，使得其仍“遊走”在違規的邊緣地帶。

21世紀經濟報道記者注意到，去年至今，已有現代金控、匯付天下、卡友支付等多家機構收縮小微商戶場景下的線下收單市場。

就在8月28日，卡友支付旗下“卡易付”App公告：因卡友支付公司整體業務調整，卡友支付公司旗下的卡易付APP的掃碼商戶自9月1日起將全面不再支持交易，請各位代理於9月10日前儘快提現分潤並做好後續用戶的安排工作。公告強調“通知爲掃碼註冊的所有商戶，但註冊過程中直接綁定實體機具的商戶不受影響。”

值得一提的是，在線下商戶業務場景收縮的同時，近年來線下收單市場，特別是POS機廠商迎來了一個新的發展機遇——優化外卡支付便利化帶來的支付終端改造。

今年3月，國務院辦公廳印發《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》，要求針對不同羣體的支付習慣，統籌力量打通支付服務存在的堵點，着力完善多層次、多元化的支付服務體系。

中國銀聯由此啓動“錦繡行動2024”，提出率先投入30億元，撬動支付產業形成共識，共投資源，共同提升支付便利。最新數據顯示，目前已有61家重點收單機構支持銀聯外卡受理，151款主流碼牌支持銀聯標準境外錢包支付。

對於收單機構來說，外卡支付帶來的收益也在2024年半年報中有所體現。

例如拉卡拉在半年報中提到，公司通過優化外卡收單產品，實現內外卡設備自識別，提升商戶外卡受理操作體驗。截至上半年，已累計開通外卡受理終端超80萬臺，覆蓋國內包括一線城市、主要經濟及旅遊發達區域在內的227個城市，新增外卡合作商戶較2023年增加 40%，外卡交易金額已達2023年全年的1.7倍。

在收單機構抓住外卡受理終端改造機會的同時，通過SAAS平臺切入商戶經營流程，是第三方支付機構轉型的另一重要方向。逐步退出小微商戶線下收單的匯付天下，在今年4月對外發布“斗拱2.0”，宣佈將從傳統支付服務公司，升級爲爲企業收款、數據集成和資金管理提供平臺服務的數字化軟件支付服務公司。

“支付行業靠代理人進行終端布放的模式正逐漸向支付與軟件共生的模式轉變。這是數字化的必然結果。”彼時，匯付天下董事長兼CEO周曄在接受媒體採訪時表示。