引領ESG趨勢 柏瑞投資全球執行長艾瑞特瞄準碳手印

柏瑞投資集團全球執行長艾瑞特 圖／柏瑞投信提供

艾瑞特小檔案

近年來資產管理界吹起ESG風，而柏瑞投信正是領頭羊之一。柏瑞投資集團全球執行長艾瑞特(Greg Ehret) 自2016年1月加入之後，帶領公司規模一路成長，從2015年12月底到去年12月底，柏瑞投資的全球總管理資產規模從845億美元成長7成到1,431億美元。

艾瑞特在來臺接受訪問時分享目前最新趨勢。他指出，在《巴黎協定》達成2050全球達成淨零排放目標的共識下，對抗氣候變遷已是各國政府和企業的首要之務，隨着這股減碳淨零的趨勢成形，所帶動的減碳長線商機亦相當可觀。其中，「碳手印」將是ESG永續之旅的下一哩路，成爲未來最重要的投資新趨勢。

所謂「碳手印」，簡單來說，就是爲減少碳足跡所做的一切，也就是幫助別人減少碳排放。「碳手印」企業，就是能提供幫助或改善供應商減碳的製程技術，以及生產和提供低碳商品跟服務的企業。

艾瑞特說，全球氣候升溫現已逼近巴黎協定攝氏1.5度的臨界點，因此減碳會需要更積極主動的作爲。在達成淨零碳排的長期目標驅動下，這些自己減碳、也同時幫助別人減碳的公司，不但有機會獲得各地政府政策的支持，也將受到當地投資人的認可，而加大對這些企業投資的力度，將有利於這些減碳概念企業的長期營運和發展，因此有機會成爲未來十年相對看好的投資主題。

預期ESG減碳商機將成爲今年具有超額報酬機會的投資主題之一，因此投資組合中可以考慮陸續佈局，例如再生能源、促進能源轉型等相關的產業。

另外，包括像是風力發電設備生產商、太陽能和電動車的引擎製造商等，也都具有顯而易見的投資機會。

艾瑞特表示，身爲資產管理業的角色和責任，柏瑞將ESG因子納入投資流程可以追溯到2006年，對於ESG投資其實並不陌生。柏瑞將ESG投資視爲一個永續性的旅程，作爲一家資產管理公司，柏瑞在某些資產類別上的着墨也確實比其他同業更爲久遠，並且持續取得進展。

在他的支持帶領下，臺灣柏瑞投信團隊也很早就意識到「ESG在歐美已經是大趨勢，而臺灣的投資腳步很快就會跟上。」因此，就有了ESG創新產品的想法，而ESG Family（ESG基金家族）的策略藍圖，也是在一開始就形成。

2020年1月，柏瑞投信結合集團獨家「量化」策略，首創「ESG因子+量化策略」主動管理基金，推出了巿場上第一檔ESG投資等級量化債券基金，並陸續發行首檔ESG量化多重資產、ESG量化股票基金，在短短兩年之內，建構起境內唯一ESG基金家族的產品線。

也因爲佈局得早，柏瑞投信境內ESG基金規模，加上2022年12月成立的柏瑞ESG減碳全球股票基金，根據投信投顧公會的統計，合計四檔ESG產品規模於2022年底達到新臺幣292億元，市佔率44％，是境內主動管理ESG產品規模最大的公司。

顯示柏瑞投信在ESG產品研發創新上的努力，以及在ESG投資研究團隊的卓越管理能力，皆獲得肯定。