銀行年報面面觀｜持續收窄，銀行打響息差"保衛戰"

“成績來之不易”，多位銀行高管在2024年3月底舉行的2023年度業績發佈會上發出這樣的感慨。

作爲國內銀行業的“領頭羊”，國有大行的資產總額佔到銀行業總資產的44%。其中，截至2023年末，工商銀行的資產總額達到44.70萬億元，同比增長12.84%；農行的資產總額爲39.87萬億元，增長17.52%，資產規模超越建設銀行。

年報顯示，6家國有大行2023年的營業收入有升有降，不過歸母淨利潤均實現了正增長。

工商銀行、建設銀行的營業收入出現負增長，分別同比下降3.73%、1.79%；中國銀行的營業收入增幅最高，同比增長6.42%；郵儲銀行的營業收入同比增長2.25%；農業銀行、交通銀行的營業收入分別同比增長0.03%、0.31%。

在淨利潤方面，工商銀行2023年實現歸母淨利潤3639.93億元，同比增長0.80%；建設銀行緊隨其後，歸母淨利潤同比增長2.44%，至3326.53億元；農業銀行、中國銀行的歸母淨利潤分別爲2693.56億元、2319.04億元，分別同比增長3.90%、2.38%。

利息收入依然是銀行營業收入中最大的組成部分。

年報顯示，郵儲銀行、中國銀行利息淨收入保持正增長，其餘四大行利息淨收入均有所下降。2023年，中國銀行實現利息淨收入4665.45億元，同比增長1.58%；郵儲銀行實現利息淨收入2818.03億元，同比增長3.00%；工商銀行、建設銀行、農業銀行、交通銀行的利息淨收入分別同比下降5.30%、4.11%、3.10%、3.39%。

而息差收窄話題，依然是銀行高管們在業績發佈會上共同探討的問題。

年報顯示，6家國有大行的淨息差均有所下降，其中郵儲銀行的淨息差繼續保持在2.00%以上，其餘五大行的淨息差均不高於1.70%。

從行業情況來看，國家金融監督管理總局公佈的數據顯示，截至2023年末，商業銀行的淨息差爲1.69%，首次低於1.70%，較2023年前三季度下降了0.04個百分點，其中國有大行的淨息差降至1.62%。

信貸規模的增長可以抵消部分息差拖累，除交通銀行外，五家國有大行的貸款總額保持了雙位數增長。以農業銀行爲例，規模增長導致該行的利息淨收入增加636.68億元，利率變動導致利息淨收入減少818.01億元。

值得一提的是，2023年中國銀行的淨息差爲1.59%，下降16個基點，下降幅度在上市銀行中相對較小。中國銀行對此迴應，主要原因是有：一方面，量價協同的策略和措施取得了一定的效果；另一方面，外幣業務在中國銀行的資產佔比超過1/4，去年外幣進入升息通道，（對息差）形成了正面支撐。

2023年工商銀行的淨息差爲1.61%，下降31個基點。工商銀行副行長姚明德表示，息差一般與利率變化相關，在利率上升通道里，各家銀行的息差都會擴大；在利率下降通道里，息差都會降低。

在利率下降通道里，息差收窄是一個必然現象。同時，由於存款端的利率降幅遠遠低於貸款端，這也導致息差的加劇下行。

在息差的不斷收窄、淨利息收入下滑的情況下，中間收入在銀行經營中的重要性日益凸顯。

國有銀行中，除中國銀行外，其他五家國有大行的手續費及佣金淨收入均有所下降。年報顯示，受市場環境變化及減費讓利等因素影響，2023年建設銀行實現手續費及佣金淨收入1157.5億元，較上年減少3.39億元，下降0.29%；農業銀行的手續費及佣金淨收入爲800.93億元，較上年減少11.89億元，下降1.50%。

瀟湘晨報記者李鑫智綜合報道