迎接買方時代 首屆21世紀金牌投顧案例徵集正式啓動

21世紀經濟報道記者李域 深圳報道

南方財經全媒體集團聯合21世紀經濟報道將推出國內首個買方投顧項目“21世紀金牌投顧”。項目旨在聚焦基金投顧優秀案例和專業有溫度的買方投顧團隊，從“媒體+智庫+數據”三大鏈條，深度透視投顧業務的發展模式和趨勢，助力財富管理行業高質量發展。

本項目設置“基金投顧優秀案例”以及“ 21世紀金牌投顧”徵集活動。

活動依託南方財經全媒體集團強大的資源優勢和專業力量，全面調研並徵集優秀買方投顧案例，確保活動的公信力和專業性。活動還以其嚴謹的徵集標準和權威的專家陣容，確保發佈優秀案例的標杆性和公信力。

徵集標準由具備中國基金業協會會員資格的基金評價機構上海證券提供專業支持，依據市場認可的標準進行全面審覈，確保了整個參評過程的公正與合規。基金投顧優秀案例徵集從參評對象的業務架構、團隊建設、投資者行爲改善和客戶服務水平等多維度進行綜合評定，21世紀金牌投顧則根據“三分投、七分顧”特色評價體系確保結果的客觀與公正。

此外，深圳證券交易所、廣州投資顧問學院等單位也作爲指導單位參與，進一步提升了活動的影響力與公信力。

“三分投、七分顧”特色評價體系

在堅持投融資改革協同推進、持續深化投資端改革的大方向下，金融機構助力居民財富增長，深入推進買方投顧模式轉型成爲關鍵。長期來看，“投資”與“顧問”一體兩面，相輔相成纔是行業健康發展的保障，需要在探索中找尋投資服務和顧問服務的平衡點。

21世紀金牌投顧徵集在“顧問”考察方面，將由參評證券公司財富管理總部、具備基金投顧牌照的第三方獨立銷售機構等綜合推薦，並經21世紀經濟報道審覈確認後產生給出整體評價（佔評價結果70%）。

合格的“投”也是買方投顧業務開展的基礎。專業化、可持續的投資能力是投顧機構的專業體現，只有切實的讓投資者獲得合理的收益，才能獲取其信任，爲投顧業務的持續發展保駕護航，基於此，評價圍繞產品特徵，穩定、清晰的風險收益預期和業績展開，給出整體評價（佔評價結果30%）。

推出《基金投顧發展白皮書（2024）》

依託21世紀資本研究院的專業智庫力量形成《基金投顧發展白皮書（2024）》。該白皮書將總結基金投顧行業的現狀與發展趨勢，詳細分析各類投顧機構的實踐經驗，揭示行業發展的挑戰與機遇，並提出前瞻性的政策建議。該報告將爲金融機構、投資者及行業專家提供權威的研究成果，幫助推動基金投顧業務的持續發展。

同時活動將通過專題論壇和閉門研討會等形式落地南財國際論壇。活動將邀請國內外知名的金融專家、行業領袖、投顧機構代表及投資者，共同探討基金投顧業務的最新發展動向與未來趨勢。論壇旨在展示優秀的基金投顧案例，分享經驗、激發行業創新，並推動國內投顧業務的高質量發展。

全媒體傳播：矩陣覆蓋、內容優化與熱點持續推動項目影響力

本次活動將充分利用南方財經全媒體集團的全媒體矩陣，實現跨平臺、全方位的傳播，確保項目影響力的最大化傳播與深度影響，觸及廣泛的目標受衆。

依託南方財經全媒體集團的全媒體採編能力，實現內容的“一次採集、多種生成、多元傳播”。21財經APP的升級增加圖文、視頻、音頻等多媒體內容的生成，爲用戶提供更多優質的財經資訊。同時，項目還將通過短視頻、直播等形式，進一步提升用戶的參與度與互動體驗，確保項目傳播的廣泛性與深度。

同時推出一系列深度專題報道、獨家訪談、數據分析等高質量內容，通過《21世紀經濟報道》的專欄文章，以及21財經APP的視頻直播、長圖文、文字報道，幫助受衆更好地理解基金投顧行業的發展現狀及未來趨勢。專題欄目將貫穿項目始終，從案例徵集、評價到頒獎進行全程報道，形成廣泛的行業影響。

報名、專家評價、發佈三大階段

項目內容分爲三大階段：第一，機構報名階段；第二，入圍名單與專家評價；第三，投顧報告發布、專題論壇與閉門研討會展示與分享優秀案例和21世紀金牌投顧團隊。

報名時間：即日起至11月15日

參與名單與權威評價：11月下旬

南方財經國際論壇·21世紀金牌投顧：12月

報名郵箱：luzm@21jingji.com

附件1: 21世紀金牌投顧案例申報手冊

附件2: 21世紀金牌投顧案例徵集表格