擁抱 GREEN 投資引擎 統一 ESG 投等債15+ETF 覈准募集

投信投顧公會統計至2024年第3季底,債券型ETF規模突破2.9兆元,今年以來成長超過45%,受益人數也已超過200萬人,顯示債券ETF躍升爲不可或缺的資產配置。(聯合報系資料庫)

投信投顧公會統計至2024年第3季底,債券型ETF規模突破2.9兆元,今年以來成長超過45%,受益人數也已超過200萬人,顯示債券ETF躍升爲不可或缺的資產配置。看準此投資契機,統一投信重磅推出統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF(00966B)已取得募集覈准函,預計11月25至27日展開募集繳款,IPO每股發行價15元,採月配息機制。且此檔債券ETF有「GREEN」五大投資特色,優選ESG好公司債。

00966B憑藉「Good Timing(聯準會開啓降息循環)、Rating (BBB評級公司債)、Enduring(瞄準長天期債)、ESG(鎖定ESG好企業)、Nice investment(ESG投資有機會有好表現)」的「GREEN」五大特色,是提高投資組合穩定性的絕佳利器。

00966B追蹤彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數,投資美元計價的公司債,債券信用評級參考穆迪、惠譽及標準普爾三家信評機構,嚴選BBB以上評級、票面利率大於4.5%的投資級債;同時具較長存續期間,降息帶來的資本利得效果可望相對突出。同時,ESG爲全世界大勢所趨,該指數成分股透過ESG篩選,排除「具爭議性產業」的發行人,並依ESG評級加減權,以利提升ESG純度。

統一ESG投等債15+ETF經理人張美媛表示,美國展開新一輪降息循環,且根據FOMC 9月的會議結果,2024年還會降息2碼,2025、2026年預估分別再各降息4碼、2碼。寬鬆政策期間,有利債市表現。

張美媛指出,據Bloomberg統計聯準會上次寬鬆期間(2018/12/19~2021/11/30)各類不同債券指數的總報酬率,投資級公司債創造24.2%的總報酬率,但若選擇投資級債中的BBB評級債券,可達26.81%。再進一步投資長天期中的15年期債則突破四成,若疊加上ESG主題,總報酬率更上一層樓,來到52.48%。

Fed再次啓動降息循環,統一投信秉持「好基金、好幸福」的企業精神,在此基礎上推出債券ETF新兵,追蹤兼顧風險與收益的指數,作爲投資人掌握長期債市利基的好選擇。

統一投信提醒,投資人選擇ETF時,需留意基金配息率與追蹤指數殖利率的差異,亦可觀察相關金融市場的政經議題變化,作爲投資佈局時的參考依據,金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

統一ESG投等債15+ETF特色(資料整理:統一投信)

※免責聲明:本文僅爲個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。