永豐金控推動財管與數位創新 獲九大獎肯定

永豐金獲「2024財訊財富管理大獎」九大獎，由永豐金證券總經理張李章隆（右三）率團隊代表領獎。圖／永豐金控提供

永豐金控推動財富管理、數位創新有成，再度獲得「2024財訊財富管理大獎」九大獎項，其中，永豐金證券一舉獲得「最佳服務」、「最佳財富增值」、「最佳數位金融」、「金融服務創新」及「最佳平面行銷」五大獎；永豐銀行則獲頒「最佳理專團隊」、「最佳數位金融」、「最佳公益推動」及「最佳影音行銷」四個獎項肯定。

永豐金證券以財富管理及數位創新實力，打破傳統單一金融產品及服務框架，建立完整金融服務生態圈，透過現貨、復委託與信託三大平臺，提供30種以上的理財產品，包括首家開辦美股定期定額／定期定股的券商、率先開辦有價證券他益信託、首批獲准提供高資產客戶理財服務等，滿足各類投資人需求。目前高資產客戶成交量、復委託零售交易市佔、境外結構型產品發行件數、美股定期定股市佔、API量化交易都是市佔第一。

永豐金證券透過數位創新服務，整合包括臺股、海外股票、海外債券、共同基金、結構型商品、現金管理型商品，以便捷數位工具進行輕鬆掌握與管理。此外、推出「豐學PRIME」訂閱式知識專欄，提供專業內容協助投資人做出投資決策，讓每一位投資者都能輕鬆地在日常生活中進行投資，實現普惠金融。此外在財富管理方面，爲客戶提供包括保險、稅務、退休金運用，乃至於資產傳承等一條龍的服務，打造成一個陪伴客戶從年輕到老的全方位財富管理專案。

永豐銀行表示，旗下理專團隊善用數位工具，透過「速配」數位服務，爲客戶量身打造專屬理財建議，並整合基金、債券、ETF及美股，打造一站購足的數位投資平臺；其中，自主研發的「ibrAin智能理財」平臺，率先業界推出調整計劃服務系統，每日檢視市場波動及投資目標；針對小資族及社會新鮮人推出的「ShareShares」理財平臺，同樣領先業界推出每月最低新臺幣1,000元的定期定額存美股服務，榮獲「最佳理專團隊獎」與「最佳數位金融」雙料肯定。

同時，永豐銀行致力於金融友善，邀請長期贊助的UBA大專籃球聯賽冠軍－政大籃球雄鷹隊隊員及臺啤永豐雲豹職業籃球隊的啦啦隊成員，共同拍攝輕鬆、幽默的影音內容，提醒年輕族羣關注金融詐騙議題並謹慎理財、勿輕信網路謠言，榮獲「最佳影音行銷」獎項。

永豐銀行亦結合金融核心職能，自2019年起推動「看見家鄉」計劃，帶領孩子訪談長者並走訪家鄉角落，以手機、空拍機來記錄爺爺與奶奶的生活環境，拍攝過程中並導入「翻轉銀行」概念、同步發行「家鄉幣」，引導兒童學習賺錢與花錢的正確理財觀。2021年則推出「看見家鄉 永續豐年」計劃，爲全臺學子提供多元教育資源與機會，榮獲「最佳公益推動」肯定。

除上述獎項外，永豐銀行「員工投資退休平臺及退休信託帳戶可攜服務」協助客戶累積退休資產，並創新推出跨行基金部位整合於單一帳戶集中管理，榮獲今年《Euromoney》（歐洲貨幣雜誌）－「全球私人銀行獎－臺灣最佳數位解決方案」，亦爲臺灣唯一獲頒此殊榮的銀行。