永豐投顧總座李學詩 投顧2心法 教客戶創富守財

李學詩 小檔案

永豐投顧總經理李學詩，是金融機構最早將ESG觀念帶入臺股的靈魂人物。永豐投顧自創「SinoPac+ 永續企業評鑑系統」臺股ESG評鑑系統，打出名號，以符合在地化、接軌國際架構的優勢，除了挑出優質大型股外，更能選出市值小於200億元的企業。李學詩說，永豐投顧的「投」加「顧」，就是替投資人增提升投資知識、增加財富及遠離風險。

李學詩說，幾年前，歐洲知名的資產管理公司Hermes曾來臺參與鴻海的股東會，並在會議中很犀利的問到十個有關ESG相關的問題，讓人印象深刻，也讓我開始察覺到ESG投資的重要性。

李學詩強調，永豐投顧也早在2016年就透過永豐投顧歐洲子公司客戶瞭解ESG，當年這家客戶帶着ESG觀念來臺灣爭取政府委外代操，2018年另外一家歐洲子公司客戶亦同樣以ESG評鑑，同樣希望爭取臺灣政府的委外代操案子，兩次因緣際會接觸ESG，更促使永豐投顧在2019年舉辦ESG論壇，成爲國內最早引進EGS觀念的金融機構。

推在地化ESG評鑑系統

李學詩擁有金融證券與產業研究逾20年資歷，其中18年服務於機構法人投資，並擔任永豐金證券法人部主管，熟稔法人操作及籌碼面分析，並於2018年擔任永豐投顧總經理一職。

在任內，李學詩開始建構臺股第一套以SASB爲框架的「SinoPac+ 永續企業評鑑系統」，更爲了要符合臺灣在地化，特別進行調整，推出因地制宜的永續企業評鑑系統，廣獲迴響，將有後續合作方案陸續進行。

李學詩說，全球投資機構在做ESG投資時，大都參考國際評鑑機構，但擺在臺股容易陷入盲點，因爲多數的評鑑報告是以大型企業爲主，但臺灣企業生態與國外大不相同，市值小於200億元的臺股成份股企業高達82％，這些不乏優質企業。但李學詩強調，「他們沒有被評鑑，就無法被看見，無法被國際資金青睞，對這樣的企業，很不公平」。

評鑑企業已逾250家

在李學詩帶領及主導下，透過全球頂尖專業機構資誠永續發展服務公司PwC的評鑑方法論諮詢，建構符合國際通用規範及臺股在地特色的系統，目標是將所有有發行CSR報告書的臺股上市櫃公司皆納入評鑑範疇中。截至今年6月底，評鑑家數已逾250家。

李學詩也分享一個小故事，因永豐特別把「外勞管理」納入評鑑裡，在訪查過程中得知，某家企業的管理外勞缺失相當明顯，將之剔除。果然過不了多久，就爆發外勞管理上的爭議，投資人因此躲過風險。永豐投顧更不藏私地公開『SinoPac+ 永續企業評鑑系統』。永豐投顧這套ESG評鑑系統，涵蓋臺股所有發佈CSR報告書或永續報告的公司，評鑑結果符合國際水平，具高標準、覆蓋率廣、易懂與即時性四大優勢，將協助更多法人及一般投資人解讀ESG評等，找出兼具EPS及ESG的標的。

李學詩也說，永豐投顧率先推出一系列的豐ESG存股投資組合，就是依據「SinoPac+ 永續企業評鑑系統「篩選ESG評等較領先的企業，搭配不同投資人關注之主題，包含具殖利率或具投資潛力的投資標的，將永續投資概念融入主題式存股商品。目前已推高殖利率、蘋果供應鏈、EV電動車、RE 100綠電及金融等五個豐ESG存組投資組合，李學詩說，其中環保的「綠金」是投資顯學，用「綠金」影響投資再影響企業，達到正向循環。