【早報】證監會召開重磅會議！吳清發聲；外資投資迎利好！QFII/RQFII跨境資金管理再優化

今日無新股上市，無新股申購。

宏觀新聞

1、中共中央政治局委員、外交部長王毅在萬象應約會見美國國務卿布林肯。雙方就當前中美關係交換意見，同意繼續保持各層級溝通，進一步落實好兩國元首舊金山會晤達成的重要共識。

2、近日證監會黨委書記、主席吳清在北京開展專題座談會，與10家在華外資證券基金期貨機構、QFII機構等代表深入交流，充分聽取意見建議。吳清在會上表示，當前，證監會正研究謀劃進一步全面深化資本市場改革開放的一攬子舉措。

3、國家統計局數據顯示，1—6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額35110.3億元，同比增長3.5%，增速比1—5月份加快0.1個百分點。6月份，規模以上工業企業實現利潤同比增長3.6%，增速比5月份加快2.9個百分點。

4、國家統計局表示，總體看，上半年規上工業企業效益平穩恢復，同時也要看到，國內有效需求不足制約企業效益持續改善，國際環境嚴峻複雜加大企業經營壓力，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。下階段，要堅決貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，積極擴大國內需求，暢通國民經濟循環，因地制宜發展新質生產力，塑造發展新動能新優勢，不斷推動工業經濟高質量發展。

5、中證金融公司數據顯示，截至7月24日，證監會依法批准中證金融公司暫停轉融券業務的申請已有兩週，逆週期調節作用正逐步顯現。轉融券規模由300.07億元下降至208.03億元，降幅30.67%，個股存量業務有序了結，融券餘額同步下降。

6、據中央紀委國家監委駐中國銀行紀檢監察組、山西省紀委監委消息：日前，中央紀委國家監委駐中國銀行紀檢監察組、山西省晉城市監委對中國銀行研究院原首席研究員陳斌嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

行業新聞

1、7月26日，滬深交易所公告，自2024年8月19日起，調整滬股通、深股通以及港股通交易信息披露機制。此次調整後，最主要的變化在於南向資金披露與北向資金保持一致，不再盤中實時披露，統一爲收盤後公佈當日滬股通、深股通成交總額及總成交筆數、ETF成交總額、前十大成交活躍證券名單及其成交總額，並按月度、年度公佈前述數據的彙總情況。而在交易時間內，滬港通下的港股通當日額度剩餘30%以上時，顯示額度充足；當日額度剩餘低於30%時，實時公佈港股通每日額度餘額。

2、中國人民銀行、國家外匯管理局聯合發佈公告，修訂《境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定》，自2024年8月26日起施行。新規明確QFII/RQFII可通過託管人以外其他具有結售匯業務資格的境內金融機構、銀行間外匯市場等更多途徑辦理即期結售匯和外匯衍生品交易。

3、國家發展改革委發佈《關於全面推動基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）項目常態化發行的通知》。其中提出，全面推動基礎設施REITs常態化發行。國家發展改革委投資司負責人表示，常態化發行階段，國家發展改革委不再對項目未來收益率提出要求，更多交由市場自行判斷、自主決策。

4、近日，兩隻沙特ETF一上市就迎來“暴力”上漲，換手率一度高達700%，瘋狂的炒作也使其受到了交易所重點監控。一則市場傳言稱，“私募靠硬件提高報單速度，進而壟斷沙特ETF申購”。記者採訪的多位量化私募基金經理均表示，儘管量化在硬件和速度上的確比其他機構投資者和散戶有優勢，但並不會壟斷成交。

5、上海三大先導產業母基金7月26日發佈，此次發佈的母基金總規模1000億元，包括集成電路、生物醫藥、人工智能母基金以及未來產業基金。

6、乘聯分會最新調研結果顯示，初步推算7月狹義乘用車零售總市場規模約爲173.0萬輛左右，同環比均微降2.0%左右。插電混動增長迅速，對新能源市場構成有利支撐，7月新能源零售預計可達86.0萬，與6月基本持平，滲透率預計進一步提升至49.7%。

7、財政部發布數據，6月份，全國共銷售彩票559.37億元，同比增加72.09億元，增長14.8%。其中，福利彩票機構銷售180.00億元，同比減少0.35億元，下降0.2%；體育彩票機構銷售379.37億元，同比增加72.45億元，增長23.6%。全國彩票銷量增長的主要原因是，受歐洲盃賽事帶動等因素影響，競猜型彩票銷量快速增長。

公司新聞

1、福耀玻璃公告，位於美國俄亥俄州莫瑞恩市的全資子公司福耀美國於美國當地時間7月26日上午10時左右，接受美國政府機構的上門搜查。福耀美國並非調查目標，目前生產經營一切正常。

2、中信建投證券發佈聲明稱，針對近日某高校學生王某某在中信建投證券研學期間拍攝視頻所引發的社會關注，經查，該學生進入公司研學系公司投行某團隊負責人違規引入，公司已對該負責人作出撤職處分。

3、賽力斯公告，擬投資華爲技術有限公司100%持股的深圳引望智能技術有限公司。

4、恆大汽車港交所公告稱，債權人申請對恆大智能汽車進行破產重整，對生產經營活動產生重大影響。

5、*ST深天公告，因連續二十個交易日的收盤市值均低於3億元，觸及終止上市情形，深交所擬決定終止公司股票上市交易。

6、左江退公告，公司股票已被深交所決定終止上市，將在2024年7月29日被摘牌。

7、寧德時代公告，2024年上半年公司實現營業收入1667.67億元，同比下降11.88%；歸屬於上市公司股東的淨利潤228.65億元，同比增長10.37%；基本每股收益5.20元。

8、國中水務公告，2023年度公司對北京匯源確認投資收益0.83億元，對公司業績影響較大。

9、大衆交通發佈異動公告，經公司自查，智能網聯汽車對公司基本不產生收入。

10、錦龍股份公告，目前，相關的評估工作已完成，公司董事會同意通過上海聯合產權交易所正式公開掛牌轉讓持有的東莞證券3億股股份（佔東莞證券總股本的20%），掛牌底價爲22.72億元。

11、盛和資源公告，公司董事會近日收到公司董事長顏世強遞交的辭職報告。

環球市場

1、上週五美股高開高走，三大指數集體收漲。道指漲1.64%，周漲幅0.75%，錄得周線四連漲；標普500指數漲1.11%，周跌0.85%；納指漲1.03%，周跌2.08%。納指和標普500指數均連跌兩週。

2、馬來西亞總理府28日發表聲明稱，馬來西亞已致函金磚國家輪值主席國俄羅斯，申請加入金磚國家合作機制。

3、美東時間上週六，美國前總統特朗普表示，如果他能重返白宮的話，他將確保政府100%保留其擁有的比特幣，並會將比特幣列爲美國戰略儲備資產。

4、根據美國經濟分析局上週五公佈的數據，剔除波動較大的食品和能源項目的所謂核心個人消費支出價格指數6月份環比增長0.2%，同比上漲2.6%。6月份經通脹調整的消費者支出增長0.2%，5月份的增幅被向上修正。

投資機會參考

1、G60星座即將起航，商業航天加速跑或將開啓建設元年

G60星座首批組網18顆衛星發射預計於8月5日在太原舉行，G60星座採用全頻段、多層多軌道星座設計，計劃今年發射108顆星，到2027年前，完成一期的1296顆衛星部署。此前，藍箭鴻擎科技向國際電信聯盟（ITU）提交了預發信息（API），概述了一個名爲Honghu-3的10000顆衛星的星座計劃。

臨近8月5日發射節點，商業航天板塊將持續存在較強的博弈情況。天風證券軍工團隊認爲，伴隨着GW星座、G60星鏈日益成熟以及海南衛星超級工廠建設落地，火箭與衛星從設計到製造都緊密聯繫，能有效地降低衛星製造及發射成本，我國商業衛星產業發展將進一步加速，火箭發射能力或將日漸提高。

2、投資超350億，該領域又一項目獲覈准批覆

行業媒體報道稱，近日，我國首條送受端均採用柔性直流技術的跨區特高壓直流工程—甘肅-浙江±800千伏特高壓直流工程取得國家發展改革委覈准批覆。甘肅—浙江±800千伏特高壓直流工程是國家《“十四五”電力發展規劃》明確的重點工程，工程起於甘肅省武威市，途徑寧夏、陝西、河南、安徽四省，以風光火儲一體化送至浙江省紹興市，線路全長約2370千米，額定輸電容量800萬千瓦，工程總投資約353億元。

特高壓技術以其遠距離、大規模輸電的能力，成爲新能源電力消納的關鍵，在新一輪電力改革和能源轉型的大潮中成爲電網投資重要方向。東方財富證券周旭輝表示，新能源裝機規劃產生的外送需求帶來特高壓直流工程增量預期。僅考慮沙戈荒風光基地十四五和十五五期間總共315GW的外送需求，對應需要新增直流線路數量就達到30條，據此推算未來幾年每年特高壓直流線路需要新增4-5條，對應直流特高壓核心設備每年投資額爲250億元上下。國盛證券楊潤思認爲，若按照455GW風光大基地對應外送需求達33-41條，則仍有26-34條需要建設，建設缺口大。有研究院認爲，未來特高壓預計將有近萬億的市場規模需求。

3、臺積電中國大陸超急訂單激增，客戶甘願支付40%溢價

據業內消息人士透露，臺積電收到了中國大陸客戶超級急件(SHR)訂單量的增加，客戶願意爲此支付40％的溢價。臺積電第二季度毛利率達到53.2%，超出51%~53%的目標。此外，臺積電還將第三季度毛利率指引上調至最高55.5%。這些發展都是出乎意料的。臺積電觀察到客戶對高端手機和人工智能（AI）芯片的需求大幅增加。晶圓廠3nm和5nm工廠的利用率將在2024年下半年繼續提高。因此，全年業績預測已上調至更高區間，2024年有望實現大幅增長。

經歷2023年市場需求低迷和庫存逐步去化後，全球半導體銷售額同比增速持續微增，全球半導體行業處於上升週期的確定性不斷加強。天風證券潘暕進一步分析指出，銷售額持續同比增長預示着行業需求相對去年有所復甦，全年來看，手機/PC出貨量預期同比增長，AI帶來的端側換機潮和雲端算力建設都將推動半導體進入新一輪週期。

4、上海創建國家人形機器人制造業創新中心

據媒體報道，上海印發《上海市促進工業服務業賦能產業升級行動方案（2024—2027年）》，其中提出，促進人工智能與製造業深度融合。聚焦人工智能在生產製造、研發設計中的落地應用，加快培育爲製造業提供人工智能解決方案的供應商，開發故障分析、流程工藝等工業語料產品，推動工業大模型發展，促進製造業全流程智能化。創建國家人形機器人制造業創新中心，在汽車、電氣設備生產和零部件加工等領域，打造一批人形機器人賦能製造應用場景，形成機器人生產解決方案。

華安證券表示，人形機器人下游應用場景豐富，包括生產製造、應急救援、家庭陪護、教育、醫療等。在產業場景中，人形機器人主要在智能製造領域發力，勞動力缺口擴大導致用工成本上升，工廠機器替人需求逐漸增加，有望進一步加速機器人產業化進程。