債主怒了！國資背景開發商，重組遭全力反對

上回，貓崽整理了爆雷房企債務重組的最新進展。

已經有不少房企正努力上岸，這本是好事。

畢竟債解決了，才能談發展。

但有的房企就慘了，債務重組怕是要再生變故。

就在今天下午，國資背景的遠洋集團，其英國重組聆訊前夕，遭到債權人小組的全力反對。

根據澎湃新聞消息，遠洋集團英國重組聆訊將於10月18日如期舉行。

而境外債權人小組（持有超過公司境外高級債25%總持倉），則委託大律師向法院提出請求，延期召集聆訊時間。

境外債權人小組試圖扭轉局面，迫使遠洋集團重新談判，並修改已推出的債務重組方案。

債權人小組稱，對遠洋集團的債務重組存在疑慮。

其英國律師團隊認爲，有合理且有力的理由挑戰重組方案目前的分組和其他不公平安排，並有較大機率干預英國法院重組計劃流程。

一場關於債權人和房企的博弈，就此拉開序幕。

房企債務重組方案能否生效的關鍵，就是要獲得大多數債權人的支持。

這裡面，又牽扯了多方債權人的利益拉扯。

就在下午爆出債權人全力反對英國重組聆訊前，遠洋集團另一筆2億美元綠色票據利息違約。

意味着，本就在債務重組的遠洋集團，又一次面臨債務違約的風險。

這筆美元債，甚至還不包含在重組方案中。

遠洋集團未預先資金支付的半年度利息，金額爲380萬美元，將於10天后到期。

雪上加霜，這年頭債權人追債也是卯足了勁。

爆雷房企的門口，站滿了討債的債權人，阻力變大了……

不止遠洋集團陷入資金鍊危機，其旗下的遠洋資本（間接持股49%），同樣發生債務爆雷。

遠洋資本，曾在本個月前發佈債務逾期公告稱：

截至9月30日，遠洋資本有息債務餘額爲36.611億，逾期有息債務爲18.705億元，相當於過半債務違約。

根據公告信息，遠洋資本債務逾期的原因是：無足夠資金清償。

踩雷的債權人既有銀行方：南京銀行，也有信託方：光大興隴信託。

遠洋資本是遠洋集團的投融資平臺，業務範圍包括不動產投資、資產管理、股權投資、海外投資等多個領域。

起初作爲遠洋集團房地產金融事業部，後來遠洋資本逐漸發展成爲一個獨立的、多元化的另類資產管理機構。

最近幾年，一聽到是搞投資，僧多粥少，能靠投資賺錢的機構不多。

遠洋資本出現資金鍊危機，想必也是在投資上摔了跟頭了。

這兩家遠洋系，都沒能躲過這輪大調整週期。

不過，遠洋擁有國資背景，主要股東包括兩家大險資企業（中國人壽及大家人壽），這點至少還能讓它有談判的底氣。

三個月前，遠洋集團首次公佈了境外債務重組方案，涉及債務金額超400億人民幣，約爲56.36億美元。

當時這份重組方案就遭到60％的債權人反對，被認爲“無誠意”。

遠洋給出三條路：

一、發行22億美元新債務置換舊債，新債務年利率降至3％；

二、餘下債務，將交換爲不計息的強制可轉換債券；

三、或者轉換爲計息的新永續債。

債權轉換成股權或永續債的方式，利息低、股價低，債權人回本或許變得遙遙無期。

前段時間，港股暴漲，遠洋集團股價曾一天內漲幅超100％。

但最近遠洋集團股價回調，已經抹去了“瘋牛”時的累計漲幅，歸於沉寂。

今日收盤，遠洋集團股價僅0.325港元/股，市值僅24.75億港元。

如果此次債務重組聆訊未通過，遠洋集團還得重新與債權人斡旋協商。

時間不等人，對於這家國資重倉的房企而言，不是一件好事。

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