中信銀主辦大彰化西北離岸風場600億元聯貸案 完成簽約

中信銀行擔任本國財務顧問的大彰化西北離岸風場聯合授信案，以合計逾新臺幣600億元完成簽約，共計15家本國及外商銀行共襄盛舉，中信銀行企業融資處處長廖淳霖（左四）、企業金融處副總經理鄭品潔（右三）及中信團隊與沃旭臺灣董事長汪欣潔（右四）、國泰人壽總經理劉上旗（左三）等貴賓合影。圖／沃旭能源提供

中信銀行積極響應國際永續金融趨勢，以金融影響力支持臺灣綠色能源發展，11日宣佈由中國信託銀行擔任本國財務顧問的大彰化西北離岸風場聯合授信案，最終以合計逾新臺幣600億元完成簽約，共計15家本國及外商銀行共襄盛舉，超額認購率達2倍，簽約金額爲2024年臺灣離岸風電融資案年度之冠，亦爲離岸風電專案融資架構首度納入國家融資保證機制的聯貸案，開啓離岸風電融資信用保證的新頁。

大彰化西北離岸風場聯合授信案爲沃旭能源（Ørsted）繼2021年完成大彰化東南風場融資計劃後之亞太區第二件離岸風場併購專案融資，兩案皆由中信銀行擔任本國財務顧問。沃旭能源爲全球永續能源領導企業，具豐富風場開發、建造及營運維護經驗，中信銀行長期支持沃旭能源於再生能源領域投資項目與融資計劃，擔任大彰化西北離岸風場本國財務顧問期間，憑藉離岸風電參與實績以及對沃旭能源獨特投融資專案融資架構之實務經驗，協助投資人順利取得大彰化西北離岸風場50％股權，並將國家融資保證機制納入本次專案架構及建立相關融資配套，成爲國內首例國家融資保證中心參與長天期之離岸風場專案融資，成功獲得兆豐國際商業銀行、第一商業銀行及臺灣土地銀行三家公股銀行積極響應。

本專案募集資金超額認購2倍，最終合計逾新臺幣600億元圓滿簽約，吸引包含兆豐國際商業銀行等6家本國銀行、匯豐（臺灣）國際商業銀行等9家外商銀行、5家國外出口信貸保證機構（Export Credit Agency）及國家融資保證中心共襄盛舉，迴響熱烈，爲離岸風電綠能融資立下新里程碑。

中信銀行於本融資案擔任本國財務顧問及統籌主辦銀行、額度管理銀行、擔保品管理銀行、設帳行（Account Bank）及避險銀行（Hedging Bank）等角色，展現中信銀行國際化金融專業實力與專案融資業界領導地位，持續推動再生能源建設並關注全球永續淨零趨勢，善盡金融機構協助產業發展及企業永續經營之使命。