CFP結合金融科技 理財不只是賣商品

臺灣理財顧問認證協會（FPAT）線上舉辦「2021 CFP/AFP授證暨頒獎典禮」，圖爲協會理事長李長庚。圖／FPAT提供

臺灣理財顧問認證協會（FPAT）23日舉辦「2021 CFP／AFP授證暨頒獎典禮」，本次取得CFP國際專業認證計有385人、AFP有37人，隨着CFPR／AFP愈來愈受業界肯定，累計已取得認證總人數來到歷史新高，達3,471人，AFP認證人數達925人。

其中，中國信託銀行及臺灣人壽在通過率上表現亮眼，玉山銀行則展現了驚人的成長力，一舉挺進銀行業CFP人數的前三名。

今年CFP／AFP測驗報名人次高達2,891人，11月6日舉行的測驗，教育訓練機構結業人數創下新高，達4,149人次，歷史累積結業人次突破6萬，包括兆豐商銀、國泰世華、新光人壽、新光銀行等年報都將CFP列爲員工專業證照重要指標。

今年FPAT舉辦的進修課程人次高達4,642人、理財規劃書競賽宣導講座參與達936人次，顯示臺灣金融從業人員面對客戶時，已跳脫傳統產品銷售模式，以多樣化的金融現況和趨勢爲客戶提供最佳的資訊與專業服務。

FPAT秘書長傅清源指出，臺灣在疫情的影響下有76％進行更多的線上活動，明顯高於全球的66％，臺灣對於金融科技在理財效率上的提升有高度期待達87％，遠高於全球的69％，對未來客戶理財的需求會持續增加的看好度達92％，足見理財規劃顧問對於市場前景看好且有高度自我驅動力。

FPAT理事長李長庚表示，經過多年努力，CFP／AFP國際金融專業證照在臺灣已具規模，近期CFP／AFP持證人查詢系統已經上線，上FPAT官網或掃QR code輸入姓名即可輕鬆覈實到持證人的身分，民衆可多加利用。