大行評級|麥格理:下調統一目標價至8.4港元 維持“跑贏大市”評級
麥格理的研究報告料,統一今年上半年的收入按年升6.1%,純利按年升49.4%,意味公司次季的收入及純利增長按年分別爲低單位數及20%。該行指,原材料成本的有利因素於上半年繼續帶來好處,但5月棕櫚油開始有價格壓力。管理層表示,公司不打算跟隨競爭對手加價,而是將通過管理成本來提高利潤,目標是保持營運費用率按年持平,上半年和下半年的費用比例爲60比40。
麥格理因應需求較預期疲弱,故稍降統一2024年及2025年的收入預測0.7%及1.7%,亦因銷量增長放緩而下調純利預測分別5.1%及2.1%。該行下調其目標價2.3%至8.4港元,維持“跑贏大市”評級。
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