《電子通路》崇越回測季線 下季營運落底
法人審慎看待缺乏合約保護的耗材銷售,認爲客戶拉貨動能將隨稼動率進入年底降至約80%而放緩,並以此微幅下調4Q業績,預估營收133.5億,季減3%,年減13%,毛利率因年底進入工程認列旺季而仍有12.9%,稅後淨利7.8億,年增23%,EPS 4.31元。
至於營運落底時間,法人認爲在明年首季,原因包括:一、淡季及電子供應鏈庫存調整,臺灣主要晶圓代工廠產能利用率下滑至70-80%,相關耗材需求轉弱,且客戶矽晶圓庫存已高,二、工程業務進入認列淡季,且年後中國工人回崗存有不確定性,預估營收季減高個位數,年減低個位數。
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