阜博集團擬根據一般授權發行7800萬港元2027年到期的零息可換股債券

阜博集團發佈公告，於2024年9月27日，公司與投資者訂立認購協議，據此公司有條件同意向投資者發行，及投資者有條件同意認購本金金額爲7800萬港元（5460萬港元、1560萬港元及780萬港元分別歸屬於認購人A（JVSakk Asia Limited）、認購人B（Wind Sabre Opportunities Fund SP）及認購人C（Aces SP））的可換股債券。

假設並無進一步發行或購回股份，根據可換股債券的初始換股價並假設可換股債券按其初始換股價悉數轉換，可換股債券將轉換爲4000萬股股份，相當於公司經配發及發行4000萬股換股股份擴大的已發行股本約1.73%（假設自本公告日期起至可換股債券按初始換股價悉數轉換完成止，公司已發行股本概無變動）。可換股債券的初始換股價1.95港元較，9月27日於聯交所所報的收市價每股股份1.84港元溢價約5.98%。

公告稱，經扣除就發行可換股債券的估計費用後，公司發行可換股債券的估計所得款項淨額約爲7600萬港元，即淨髮行價爲每股換股股份1.90港元。公司擬將發行可換股債券的75%所得款項淨額用於投資用途及25%所得款項淨額用於一般營運資金用途。

本文源自：金融界