中國金屬利用(01636)擬發行本金額爲1000萬港元的可換股票據

智通財經APP訊，中國金屬利用(01636)發佈公告，於2025年1月28日，公司與投資者訂立可換股票據認購協議，據此，投資者同意認購及支付公司將予發行本金額爲1000萬港元的可換股票據。待達成若干條件後，可換股票據可在條款及條件所載情況下按兌換價兌換爲公司普通股。

假設可換股票據(連同所有未償還利息)按其兌換價悉數兌換及股份合併、股本削減及股份拆細已完成，可換股票據(連同所有未償還利息)將可兌換爲約4623.89萬股新兌換股份(根據建議股份合併、股本削減及股份拆細予以調整)，相當於公司於本公告日期的已發行股本約20.64%及因發行新兌換股份及認購股份而擴大的公司已發行股本約14.06%。

因兌換可換股票據而將予發行的新兌換股份將在各方面與相關兌換日期的當時已發行股份享有同等地位。

建議根據特別授權發行新股份

公司與認購人訂立股份認購協議，據此公司有條件同意發行而認購人有條件同意按認購價認購認購股份。將配發及發行予認購人的認購股份佔(1)本公告日期公司現有已發行股本44.81億股股份約26.14%;及(2)因發行及配發新兌換股份及認購股份而擴大的公司已發行股本約17.81%(假設公司已發行股本於本公告日期至股份認購協議交割期間將不會有其他變動，但假設兌換事項、建議股份合併、股本削減及股份拆細已完成)。

總認購價將以抵銷未償還負債的方式支付，因此股份認購事項不會產生所得款項。

公司建議落實進行以下股本重組，涉及股份合併、股本削減及股份拆細如下：

建議股份合併

董事會建議落實進行股份合併，基準爲每20股每股面值0.10港元的已發行及未發行股份合併爲1股每股面值2.00港元的合併股份。

建議股本削減及股份拆細

董事會建議，緊隨股份合併生效後，股本削減及股份拆細將予落實進行，據此：

(1)公司將削減已發行股本，方法爲按當時已發行合併股份每股面值1.99港元註銷實繳股本，致使每股已發行合併股份的面值將由2.00港元減至0.01港元;及

(2)緊隨股本削減後，每一股每股面值2.00港元的法定未發行合併股份將拆細爲200股每股面值0.01港元的新股份。

於最後交易日，股份以每手買賣單位4000股股份於香港聯交所買賣。於股本削減及股份拆細生效後，每手買賣單位將與合併股份的每手買賣單位保持一致，爲每手買賣單位4000股新股份，且根據大綱及細則新股份彼此的間在所有方面享有相同地位。