國君+海通合併重組過會，知情人士：更名“上海國際證券”不屬實

1月9日，國泰君安、海通證券發佈公告，宣佈合併重組獲得上交所併購重組審覈委員會審覈通過。後續，按照行政審批程序，兩家公司將向中國證監會提交註冊申請。

值得注意的是，9日有消息稱，國泰君安、海通證券合併後公司名稱爲上海國際證券。對此，接近國泰君安的人士告訴第一財經記者，該傳言不屬實，合併後公司名稱尚未確定。

目前兩家公司的合併重組事宜正在快速推進中。自2024年12月13日兩家公司合併重組雙雙獲得股東大會通過後，此次合併的行政審批程序也加速推進中。

2024年12月23日，合併重組申請獲得證監會及上交所受理；12月26日，上交所就合併重組申請出具審覈問詢函；12月30日，兩家公司披露關於本次合併重組審覈問詢的回覆報告。今年1月2日，上交所併購重組審覈委員會發布審議會議公告，宣佈審議會議安排。

“隨着各時間節點緊鑼密鼓順利推進，今日過會後，兩家公司合併重組成爲2025年首個成功過會的併購重組項目。”有業內人士稱。

作爲新“國九條”實施以來頭部券商合併重組的首單，中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合併、上市券商最大的整合案例，國泰君安、海通證券合併重組被視爲打造國際一流投行的重要舉措。

根據截至2024年三季度末的備考合併財務數據，合併後公司淨資產3267億元、淨資本1774億元，均位居行業第一。根據雙方2021年度至2023年度經審計的財務數據測算三年平均營業收入和淨利潤，合併後公司的營業收入達到688億元、淨利潤達到188億元，分別位居行業第一和第二。在財富管理、投資銀行、投資管理、國際業務等領域，合併後公司綜合實力也均位居前列。

兩家公司表示，在此次交易後將盡快完成營運整合過渡，推進包括子公司在內的各類牌照整合、業務劃分等工作，有序做好各項業務、賬戶數據、系統平臺的變更或合併，快速平穩實現業務、客戶的整體遷移合併。合併後公司將堅持以服務金融強國和上海國際金融中心建設爲己任，強化功能定位，對標國際一流，加快向具備國際競爭力和市場引領力的投資銀行邁進。