國內首樁金金並達陣 富邦並日盛 修成正果
國內金融史上首椿金金並達陣!富邦金控23日宣佈,已達公開收購日盛金已發行普通股總數的53.84%,加上2月24日獲公平交易委員會決議通過不禁止結合,公開收購條件均已成就,即富邦金公開收購日盛金逾半股權成功,後續日盛金將併入富邦金。
富邦金本次公開收購日盛金成功,至少創下金融史上兩個第一的紀錄,一是第一宗金控並金控案,是臺灣開放金控成立20年來首家,未來金控將由16家減爲15家;二是富邦金將成爲首家適用金管會非合意併購資本計提優惠的公司,即並日盛金要用到的500億元,三年內風險資本計提只算20%,即100億元,大幅降低富邦金的資本壓力。
富邦金之後將續以每股13元的價格百分之百收購日盛金股權,預估本次併購價金合計約490.4億元,爲此富邦金將發行普通股與特別股募集約新臺幣500億元,相關增資計劃待董事會通過並取得主管機關覈准後,預計下半年執行。
至於先前參與應賣的日盛金股東,富邦金表示,交割日爲3月30日。
富邦金控去年12月宣佈以每股13元、溢價24.8%,啓動對日盛金50%股權的公開收購,23日結果出爐,富邦金公開收購取得股數達日盛金股權的53.84%。富邦金指出,30日完成公開收購股權交割後,將在主管機關覈准的前提下,儘速完成後續整並計劃。
由於富邦金已收購日盛金50.01%以上持股,依法將以富邦金爲存續公司,合併日盛金,之後再進行日盛證及富邦證、日盛銀及北富銀的合併;至於投信部分,由於日盛投信非日盛金子公司,因此未在整並計劃內。富邦金強調,未來將以員工權益爲優先考量,希望作爲未來金金並的成功典範。
富邦金控董事長蔡明興表示,順利完成公開收購日盛金,將有助富邦金強化銀行及證券業務,擴大整體規模經濟與效益,並可平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源,深化全方位金融服務平臺,包括富邦金旗下證券、銀行業務的經濟規模與市場地位,都將顯著提升。
其中富邦證整並日盛證後市佔將達9.13%,超越凱基證,僅次於元大證;臺北富邦銀行和日盛銀整並後,分行家數179家則將成爲民營銀行之冠。