華南銀行財管專業評鑑 脫穎而出

華南銀行榮獲2022今週刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳財富管理形象獎」殊榮，由金管會主委黃天牧（左）頒獎，華南銀行個人金融事業羣副總經理李宗賢（右）代表受獎。圖／華銀提供

華南銀行8月31日在《今週刊》「第16屆財富管理銀行暨證券評鑑」評選中脫穎而出，榮獲「最佳財富管理形象獎」。

華南銀行近年積極強化財富管理團隊專業知識及服務品質，除了導入退休理財規劃顧問（RFA）證照外，並致力於提升員工專業程度，鼓勵取得理財規劃顧問（CFP）及高齡金融規劃顧問師等各種專業證照，各種信託、理財培育課程，總培訓人數逾700人，由副董事長林知延及各級主管、同仁共計163位考取CFP證照，爲公股銀行第一名，RFA證照累計已有462位員工取得，爲銀行業第一名。華南銀行長期深耕財富管理業務，致力培養CFP及RFA專業人才不遺餘力，鼓勵同仁積極考取專業證照，締造財富管理專業典範。

爲協助客戶量身打造專屬的理財規劃，華南銀行依據市場趨勢，結合基金、保險、外國債券、ETF及好基智等理財商品，針對不同年齡客羣：動世代（35歲以下）、養世代（35歲至55歲）、樂世代（55歲以上），打造客戶專屬理財規劃以及投資策略建議，同時依據投研團隊針對客戶不同風險屬性（KYC）與不同世代，設計9種基金投資組合，亦針對積極型客戶設計ETF投資組合，以滿足客戶各項理財規劃需求。

華南銀行是國內唯一連續三屆獲得金融界奧斯卡之稱的臺灣金融研訓院菁業獎「最佳數位金融獎」的銀行，長期深耕數位金融之下展現多項成果，包括成爲首家獲准開辦遠距投保業務、「AI行動銀行」、「數位帳戶SnY」、投資理財專屬的「Rich家APP」以及智能投資「華南好基智」平臺，開辦至今已服務2萬6千位客戶，申購投組數達3.7萬組、累計申購金額14億元，深受數位客羣喜愛，因應Fintech數位浪潮，華南銀行將持續優化創新。