輝達砍CoWoS需求？供應鏈一句「沒聽說」 概念股滿血復活

臺股示意圖。圖／本報資料照片

傳輝達砍CoWoS產能需求，拖累13日AI股股價全倒，不過在相關供應鏈力證以一句「真的沒聽說」力撇利空，還順帶「臺積電還在擴增CoWoS，怎麼會砍單？」的反證，CoWoS先進封裝供應鏈滿血復活，穎崴（6515）邁步大漲，盤中一度大漲百元、精測（6510）、旺矽（6223）、建𬀩（8092）、鈦升（8027）也有撐高表現。

臺積電法說會16日將登場，有關大客戶的謠言卻滿天飛，近日甚至傳出NVIDIA將下修2025年CoWoS需求量，距離臺積電正式澄清尚有二日的時間，但市場已忍不住站出來反駁。

設備業者強調，CoWoS整體產能目標未變，只是臺積電、NVIDIA調整了以H200爲主的CoWoS-S，以及採用CoWoS-L的B300兩者產能分配，2025年CoWoS月產能將逼近8萬片，較2024年中預期目標略爲減少，其中CoWoS-S與CoWoS-L皆約近3.5萬片，CoWoS-R則拉昇至1萬片。2025年來自臺積電CoWoS的設備訂單，不但未見減少，還增加。

受到輝達砍CoWoS產能需求利空影響，遭誤殺的CoWoS先進封裝供應鏈今日滿血復活，儘管臺股量能續萎縮，但前景看好，今年業績目標雙位數成長、2027年營收破百億的穎崴續領航，十時過後，一馬當先往前衝，盤中一度見到1,230元的高點，大漲100元，與漲停板價1,240元相差只10元。

連帶去年股價挑戰千元關卡失利的精測，也在穎崴帶動下，成功在季線前順利止跌，盤中一度出現逾半根漲停，與穎崴並列今（14）日CoWoS錯殺回補行情中的佼佼者。