經緯早班車｜納指、標普500六連漲；外國投資者減持美國短期債券

【隔夜重磅】

7月零售銷售遠超預期！納指、標普500六連漲

美東時間週四，美股高開高走，三大指數集體飄紅，納指、標普500指數六連漲。

截至收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲554.67點，收於40563.06點，漲幅爲1.39%；標準普爾500種股票指數上漲88.01點，收於5543.22點，漲幅爲1.61%；納斯達克綜合指數上漲401.90點，收於17594.50點，漲幅爲2.34%。

消息面上，美國商務部人口調查局數據顯示，美國7月零售銷售環比增長1%，爲2023年2月以來最高水平，遠超過預期0.4%，前值從0%下修至-0.2%。此外，美國8月10日當週首次申請失業救濟人數22.7萬人，爲五週以來最低水平，低於預期的23.5萬人。

分析人士稱，素有“恐怖數據”之稱的美國零售銷售數據表現遠超預期，緩解了市場對美國經濟急劇放緩的擔憂，此前這種擔憂因失業率跳升而加劇。

據悉，美國零售銷售數據直接反映美國居民的消費增減變化，因此該數據對判斷美國經濟現狀和前景有非常重要的作用。在歷史上，該數據公佈時，往往會引發外匯和黃金市場的劇烈波動，所以被市場稱爲“恐怖數據”。

盤面上，美股大型科技股全線上漲，蘋果漲1.35%，亞馬遜漲4.4%，奈飛漲0.23%，谷歌漲0.58%，臉書漲2.01%，微軟漲1.18%。

美股銀行股集體上漲，摩根大通漲0.63%，高盛漲0.07%，花旗漲2.11%，摩根士丹利漲1.24%，美國銀行漲0.57%，富國銀行漲1.68%。

美股航空股普遍上漲，波音漲4.74%，美國航空漲3.59%，達美航空漲3.92%，西南航空漲4.57%，美聯航漲6.01%。

美股芯片股表現強勁，美光科技漲6.51%，阿斯麥漲5.53%，博通漲5.35%，超威半導體漲4.7%，微芯科技漲4.1%，英偉達漲4.05%，英特爾漲3.87%，高通漲3.7%，臺積電漲2.36%。

熱門中概股普遍上漲，禾賽科技漲14.88%，大全新能源漲4.36%，京東漲4.25%，阿特斯太陽能漲3.81%，霧芯科技漲3.8%，晶科能源漲3.61%，叮咚買菜漲3.57%，陸金所控股漲3.45%；跌幅方面，虎牙直播跌4.94%，愛奇藝跌2.24%。

中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.97%，小鵬汽車漲2.47%，理想汽車漲2.13%。

歐洲三大股指全線上漲。英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數15日報收於8347.35點，較前一交易日上漲66.30點，漲幅爲0.80%；法國巴黎股市CAC40指數報收於7423.37點，較前一交易日上漲90.01點，漲幅爲1.23%；德國法蘭克福股市DAX指數報收於18183.24點，較前一交易日上漲297.64點，漲幅爲1.66%。

國際油價15日上漲。截至當天收盤，紐約商品交易所9月交貨的輕質原油期貨價格上漲1.18美元，收於每桶78.16美元，漲幅爲1.53%；10月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.28美元，收於每桶81.04美元，漲幅爲1.60%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.4%，在匯市尾市收於102.976。

美國6月國際資本流動報告公佈

當地時間15日，美國財政部公佈2024年6月的國際資本流動報告(TIC)。報告顯示，6月份所有海外的美國長期、短期證券和銀行流水的淨收入總額爲1075億美元。其中，海外私人資本淨收入爲814億美元，海外官方淨收入爲261億美元。

6月份，外國投資者持有美國長期證券增加了1316億美元。美國投資者持有的外國長期證券增加了354億美元。如果將海外投資組合通過股票互換購入的美股考慮在內，6月份外國投資者持有美國長期證券的總淨額估計增加了961億美元。

6月份，外國投資者持有的美國國債增加了62億美元，外國投資者持有的所有以美元計價的美國短期證券和其他託管債券減少了389億美元。

美國銀行對外國投資者的美元負債淨額增加了503億美元。

星巴克新任CEO首年收入超1億美元

據美聯社報道，根據一份包含大量激勵因素的合同，星巴克新任首席執行官在任職第一年的收入就可能遠超1億美元，而且他無需從加州的家鄉搬到這家全球咖啡巨頭的總部所在地西雅圖。

星巴克週二宣佈，布萊恩·尼科爾將接替拉克斯曼·納拉辛漢出任公司董事長兼首席執行官。納拉辛漢擔任公司高管僅一年多便突然辭職。尼科爾將於9月9日出任星巴克董事長兼首席執行官。

尼科爾是最受追捧的企業高管之一，他曾成功扭轉塔可鍾 (Taco Bell) 和最近的 Chipotle 等陷入困境的公司。尼科爾於2018年出任這家加州連鎖店的最高職位，當時Chipotle正受到一系列食源性疾病疫情的困擾，幾年來，該公司有1000多名顧客患病。

自從他上任以來，Chipotle 的收入幾乎翻了一番，因爲他鼓勵產品創新，同時還制定了員工福利計劃，例如爲員工支付特定學校的大學學費。

巴西墜機事故62名遇難者身份均已確認

當地時間15日，巴西聖保羅法醫研究中心表示，該國沃帕斯航空公司墜機事故中的62名遇難者身份全部辨認完畢。

據瞭解，58名乘客和4名機組人員死因均爲多發創傷。其中42具遺體已被移交給其家人，遇難者身份大多通過指紋比對和DNA檢測確認。

目前飛機殘骸正在被收集並運往沃帕斯航空公司位於聖保羅州里貝朗普雷圖的總部。

當地時間8月9日，巴西沃帕斯航空公司從巴拉那州卡斯卡韋爾市飛往聖保羅瓜魯柳斯國際機場的一架客機失事，在聖保羅州維涅杜市墜毀，機上62人全部遇難。

沃爾瑪上調2024年業績預期

據美聯社報道，沃爾瑪本季度的銷售業績強勁，幾乎超出了所有人的預期，其相對較低的價格對數百萬因住房、食品雜貨和幾乎所有其他物品價格上漲而苦苦掙扎的人們來說具有強大的吸引力。

15日美股盤前，沃爾瑪公佈的業績報告顯示，在截至7月26日的13週中，公司總營收錄得1693億美元，同比增長4.8%；調整後每股收益0.67美元，同比上升9.8%；並預計後一季度營收增長3.25%至4.25%。

這家美國最大的零售商還上調了全年預期，表明對其商業模式充滿信心。沃爾瑪高管表示，消費者可能仍在等待打折商品，但他們也沒有看到客戶流失的跡象。

沃爾瑪首席執行官道格·麥克米倫週四向行業分析師表示：“到目前爲止，我們整體上還沒有經歷消費疲軟的現象。”

就在公佈第二季度業績的當天，美國政府還報告稱，美國人上個月在零售店的支出增長幅度達到一年半以來的最高水平。這兩份報告都緩解了人們對經濟可能在物價上漲和利率上升的壓力下走弱的擔憂。但其他零售商和餐館報告稱，購物者有所減少，情況好壞參半。

亞馬遜將在英國測試Prime Air無人機送貨服務

據美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)報道，亞馬遜和其他六個組織已被選中參加一項旨在擴大英國無人機使用範圍的試驗。英國民航局 (CAA)週四宣佈，這項試驗將涉及將飛行距離超出操作員視線的無人機納入英國領空。這意味着操作員將不必一直盯着無人機。

亞馬遜的無人機送貨服務Prime Air是創始人傑夫·貝佐斯的一個心愛項目，他十多年前就制定了這項服務的計劃。這家電子商務巨頭去年10月表示，從2024年底開始，其英國和意大利客戶將可以選擇通過無人機運送包裹。不過，該公司目前尚未獲得在英國運營無人機的許可。

“對於像我們這樣的運營商來說，明確的監管要求至關重要，這樣才能將無人機送貨等新技術引入英國並擴大其規模，”亞馬遜Prime Air副總裁兼總經理David Carbon表示。“我們感謝民航局與我們合作，幫助明確支持商用無人機送貨的法規。”

該報道稱，Prime Air已在美國德克薩斯州大學城和加利福尼亞州洛克福德推出，可運送重量不超過5磅的包裹。但該計劃的擴展面臨監管障礙、延誤和一些高管離職。去年，Prime Air 在美國裁員了相當一部分員工，這是該公司歷史上最大規模的裁員之一。

【今日關注(北京時間)】

10：00 國新辦舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發佈會(國家市場監督管理總局)

14：00 英國7月核心零售銷售同比、環比

15：00 國新辦舉行新聞發佈會 介紹2024年跨國公司領導人青島峰會有關情況

17：00 歐元區6月季調後貿易帳(億歐元)

20：30 美國7月新屋開工(萬戶)

【新股上市】

N珂瑪(301611)

申購代碼：301611

發行價格：8.00元/股

發行市盈率：44.90

上市地點：深圳證券交易所創業板

主營業務：先進陶瓷材料零部件的研發、製造、銷售、服務以及泛半導體設備表面處理服務。

【財經熱點】

潘功勝：進一步謀劃新的增量政策 加快已出臺政策落地見效

中國人民銀行行長潘功勝8月15日接受央視採訪時表示，中國金融體系整體的風險水平大幅度下降，下半年要加快已經出臺的金融政策落地見效。對於人民銀行的貨幣金融政策，潘功勝指出，今年以來，人民銀行先後實施了三次比較大的貨幣政策。“首先我們要加大實施力度，讓它落地生效。其次，我們會按照中央和國務院的要求，來進一步謀劃新的增量政策。”

多地鬆綁“商改住” 優化供應緩解財政壓力

自7月以來，多個熱點城市相繼發佈“商改住”政策，或推出相關的住宅用地。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認爲，對於商辦物業，許多開發商紛紛通過大力度打折促銷，導致物業價格屢屢創新低，惡化了投資環境，不利於開發商回籠資金和緩解資金鍊緊張。另外，在滿足居民住房新期待，打造好房子和提高居住品質的背景下，還是需要增加居住用地供應。同時，不是商辦用地全部改爲住宅，部分改爲學校、綠地等公共設施，有助於平衡住宅用地增加後的公共設施需求。此外，“商改住”也有利於緩解土地財政壓力。

多省宣佈氫能汽車免高速費

繼山東省和四川省之後，吉林省和陝西省兩省宣佈，自9月1日起氫能汽車高速免通行費。業內人士指出，單一省份實行氫能車輛高速免費有一定侷限，如果國家在做頂層設計的時候，在全國範圍內對氫燃料電池車輛實現高速免費，將有利於推動燃料電池汽車從區域示範進一步擴大到全國推廣，加速實現氫燃料電池汽車的規模化、商業化應用。

貴陽一酒店音樂節期間價格飆漲擬被罰沒超11萬元

據“貴陽市場監管”微信號披露，8月6日，觀山湖區市場監督管理局對貴陽觀山湖維和利酒店進行檢查時發現，該酒店在8月3日當地舉辦音樂節期間大幅漲價的行爲，違反了《中華人民共和國價格法》有關規定，屬於哄擡價格的違法行爲。觀山湖區市場監督管理局擬對該酒店罰沒共計11.23萬元。

星星科技：與華爲合作不涉及摺疊屏業務

星星科技15日晚間發佈股票交易異常波動暨嚴重異常波動公告稱，公司與華爲公司的合作內容僅延續了原有消費電子板塊的玻璃蓋板業務，不涉及摺疊屏業務。

先進數通上半年淨利降近九成

先進數通15日發佈2024年半年度報告顯示，上半年公司營業收入10.37億元，較上年同期下降6.12%；歸屬上市公司股東淨利潤788萬元，較上年同期下降89.40%。

ST永悅及時任董事長被罰超千萬

8月15日，ST永悅公告，公司於2024年8月15日收到中國證監會出具的《行政處罰決定書》。經查明，公司存在以下違法事實：永悅科技重大合同臨時公告存在誤導性陳述；永悅科技未及時披露關聯方非經營性資金佔用和定期報告存在重大遺漏。中國證監會對公司給予警告，並處以1300萬元罰款；對實際控制人、時任董事長陳翔給予警告，並處以1050萬元罰款，同時採取5年證券市場禁入措施。

高盛建議做空瑞郎兌英鎊 因瑞士央行可能降息

高盛建議做空瑞士法郎兌英鎊，理由是瑞士央行可能會降息或直接干預以防止瑞郎因避險資金流而過快上漲。高盛認爲，根據瑞士央行的活期存款數據和“來自瑞士央行過去行爲的背景線索”，瑞士央行可能進行了干預以遏制瑞郎快速上漲。策略師寫道：“在美聯儲可能需要更快更大幅度降息以穩定經濟增長的情況下，瑞士和日本的決策者可能需要調整政策策略，以抵消避險貨幣走高的影響”。

以色列制裁18艘油輪 指其用運油收入支持黎真主黨及哈馬斯

當地時間15日，以色列國防部長加蘭特宣佈對18艘油輪實施制裁，因其爲伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅轉運石油。以國防部稱，運油收入被用於支持黎巴嫩真主黨和哈馬斯等組織。