科創板集體業績會光伏專場：行業價格下行空間有限 多家企業在手訂單充足
《科創板日報》5月8日訊（記者 餘佳欣）“自去年四季度以來，光伏企業業績出現持續下滑，底部何時到來？”在5月7日舉行的2023年度科創板光伏專場業績說明會上，面對衆多投資者的提問，多家光伏龍頭企業高管對行業未來走勢做出預判。
晶科能源董事長李仙德表示，目前國內市場產業鏈價格已處於低位，全產業鏈盈利承壓。從成本角度而言，產業鏈價格繼續非理性下跌概率較小。
天合光能董事長、總經理高紀凡表示，光伏組件價格目前處在低位，繼續下降的空間有限，未來隨着光伏行業需求的提升，供需關係有望逐步改善。
阿特斯董事、總經理、首席執行官莊巖提到，在全球減碳共識下，光伏行業下游市場空間廣闊，光伏新增裝機需求長期看好。隨着光伏頭部企業在研發投入、技術工藝、品牌渠道、資金資本及規模等各方面的領先，頭部企業的產品競爭力會進一步加強，行業集中度會進一步提升。
“公司預計，沒有競爭力的產能、沒有市場能力的產能、沒有技術迭代能力的產能會加速淘汰。”晶科能源董事長李仙德業績會上向《科創板日報》記者表示。
▍多家頭部光伏企業披露訂單充足
根據國家能源局發佈2024年1-3月全國電力工業統計數據，光伏行業裝機量似有下降趨勢。儘管1-3月我國新增光伏裝機45.74GW，同比增長35.9%，但從單季度看，3月新增光伏裝機9.02GW，同比下降32.13%；今年3月，我國太陽能電池出口金額228.59億元，同比下滑36.60%，跌幅較2月有所擴大。
對於今年整體預期，晶科能源董事長李仙德在業績會上表示，“公司對2024年全球光伏市場需求保持樂觀，預計將有20%以上的增長，裝機預期500-550GW，組件需求有望達到650GW。”
訂單方面，李仙德表示，“受益於N型優勢和全球化能力，目前公司在手訂單飽和度高，已完成全年出貨目標七成以上籤單。”
“公司二季度排產較一季度環比提升，其中N型組件開工率處於高位。”晶科能源財務負責人兼副總經理曹海雲進一步表示。
李仙德提到，受益於在手訂單飽和度高，該公司具備更好的銷售策略靈活性，會在出貨量和利潤上保持平衡，控制低價市場出貨量同時保證產能開工率。
天合光能董事長、總經理高紀凡亦表示，“當前無論P型還是N型，公司組件產品訂單都是比較充足的。”
從業績環比情況來看，阿特斯雖然今年一季度營收、淨利同比下降，但淨利潤錄得5.79億元，環比增長815%，據瞭解，大型儲能業是其主要的利潤增長點之一。
阿特斯董事、總經理、首席執行官莊巖表示，“截至2024年1月31日，公司旗下阿特斯儲能科技（e-STORAGE）擁有約63GWh的儲能系統訂單儲備，已簽署合同的在手訂單金額26億美元。”
《科創板日報》記者注意到，在光伏全產業鏈價格下降情況下，當前降本仍是企業關注焦點。
晶科能源財務負責人兼副總經理曹海雲表示，當前該公司NP一體化成本基本持平。“降本提效是公司的重點工作，公司0BB技術已完成了前期測試，將在提效降本基礎上按照公司規劃逐步導入。”
不過，對於投資者提問對於P型產能是否有改造計劃？曹海雲表示，“PERC產能改造爲TOPCon後在單線產出、製造成本、良率等方面不具備經濟性，公司目前沒有改造計劃。公司存量P型產能佔比小，減值壓力較小，將加速出清。”
時創能源董事會秘書夏晶晶向《科創板日報》記者表示，“公司將持續推進在研的疊柵技術，希望在未來實現銀耗用量的大幅減少，同時結合TOPCon雙POLO技術實現效率的提升。”
▍看好海外市場需求
《科創板日報》記者注意到，業績會上，多家企業看好海外市場情況。從各家企業2023年年報來看，海外產品毛利率亦顯著大於國內市場。
業績會上，阿特斯董事會秘書許曉明表示，該公司一季度主要利潤貢獻來源於海外市場，尤其是北美市場。
具體來看，該公司2024年一季度組件出貨6.3吉瓦，按地區分佈，由高至低爲中國、美國、歐洲以及亞太等地區，其中美國佔比超20%。“北美市場是相對的高價市場與高盈利市場，公司在美國市場維持着比較穩定的市佔率以及較好的口碑和品牌影響力。”
天合光能董事長、總經理高紀凡表示，2024年一季度公司光伏組件業務的海外收入佔比超60%。
晶科能源董事長李仙德提到，目前光伏海外市場需求樂觀，歐洲去庫完成需求回暖，同時拉美、中東爲代表的新興市場持續發力，北美市場不斷改善。
產能佈局進展方面，李仙德表示，目前該公司已在東南亞和美國佈局產能。“公司美國1GW擴建N型組件產能已於一季度投產，剩餘1GW產能已進入設備裝機階段，該產能將對未來美國市場出貨產生幫助。”其在答覆投資者問題時表示，“海外投資會關注地緣政治、當地工業基礎及產業鏈競爭力、政策和貨幣等問題。”
天合光能當前已在東南亞建設有6.5GW硅片、電池、組件一體化產能。“其中5GW美國組件產能已在建設，預計將於2024年四季度開始逐步投產。另外越南5GW硅片電池配套產能，以及1GW印尼電池組件也將按計劃建設投產。”
天合光能董事長、總經理高紀凡表示，“2024年公司將進一步深化海外產能佈局，保障高溢價市場出貨優勢。”
研發方面，晶科能源董事長李仙德表示，“公司今年將繼續保持高研發投入，積極開展N型TOPCon新技術、新工藝研發，同步儲備基於TOPCon的BC電池和鈣鈦礦疊層電池技術。”
對於技術路線選擇上，阿特斯董事長、實際控制人瞿曉鏵表示，光伏是一個技術快速革新的行業，P型電池轉換率已經達到理論極限，目前已切換到N型技術路線。近1-2年一線企業都重點投入N型Topcon，所以預計短期還是以這個技術和產品爲主。後續HJT、BC和鈣鈦礦等應該均會有其應用場景和發展空間。當然，各技術路線上的經濟性，也是企業需要重點考慮的因素。