L3自動駕駛“前夜”：激光雷達年裝機量首破130萬顆
在高階自動駕駛技術推進，以及成本逐步降低的背景下，激光雷達正逐漸成爲自動駕駛感知系統中的核心硬件。據蓋世汽車統計，2024年1~11月，激光雷達單年裝機量首次突破130萬顆，對比2023年同期的57.09萬顆的出貨量，增幅達127%。
隨着L2輔助駕駛技術的滲透率不斷增長，以及消費者對自動駕駛的認知和接受度的提高，高階智駕已成爲各大車企爭奪的焦點，L2++甚至L3級別自動駕駛技術正逐漸成爲車企接下來發力的重點。例如，華爲、理想等企業均計劃在2025年實現L3級自動駕駛技術的落地。
民生證券認爲，當前自動駕駛已臨近L3跨越期，攝像頭和毫米波雷達足以滿足L2及以下自動駕駛的感知層配置需求，但在向L3級自動駕駛跨越時，激光雷達上車的必要性凸顯。圖達通CEO鮑君威也表示：“無論對於乘用車還是商用車，高性能激光雷達都是汽車產業智能化進程中不可或缺的傳感器，更是實現從L2+向L3跨越的必選項。”
激光雷達“價格減半”
根據蓋世汽車激光雷達供應商裝機量排名，2024年1～11月，速騰聚創、華爲技術與禾賽分別排名前三，合計佔市場份額的85.9%。具體來看，速騰聚創以45.6萬顆裝機量佔據34.7%的市場份額，排名行業第一；華爲以35.1萬顆裝機量排名第二，佔比26.7%；禾賽科技以32.1萬顆裝機量位居第三，佔比24.5%；第四名圖達通的裝機量爲18.4萬顆，佔比14.0%。
公開數據顯示，2024年我國乘用車L2級及以上輔助駕駛的滲透率是55.7%，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉預計這一數字到2025年可能會接近65%。目前，以城市NOA爲代表的高階智駕功能，正在加速滲透，其中20萬~25萬元價格區間搭載城市NOA功能的汽車銷量增速迅猛，其滲透率從2024年1月的2.1%迅速攀升至同年10月的24.7%。
而在車企價格戰及智駕快速“上車”的背景下，激光雷達行業正面臨一場大規模的價格調整。據《每日經濟新聞》記者觀察，目前，頭部激光雷達廠商早已開始佈局。例如，速騰聚創的相關專家向記者表示，目前量產激光雷達的成本已降至500美元以內，並預計到2025年部分新產品的成本將降至200美元以內（約合1400元人民幣）。
禾賽科技也計劃在2025年將其主要激光雷達產品的價格降低一半，其下一代用於高級駕駛輔助系統（ADAS）的激光雷達產品ATX，預計售價將低於200美元（約合人民幣1446元），僅爲當前AT128型號價格的一半。禾賽聯合創始人及CEO李一帆強調，降價是通過使用自主研發的芯片和提高工廠開工率實現的，並不適用於所有產品和業務。
李一帆預計，隨着激光雷達價格的減半，其在電動汽車中的吸引力將大增，未來甚至價格低於15萬元的電動汽車也將配備激光雷達。此外，中信證券研報也表示，伴隨着城區NOA的加速滲透，激光雷達有望下沉至15萬~20萬元的智駕車型，進而支撐激光雷達2026年出貨量進一步增長。
激光雷達必要性凸顯
值得注意的是，2024年12月底，《北京市自動駕駛汽車條例》與《武漢市智能網聯汽車發展促進條例》先後發佈，標誌着乘用車從L2級別向L3及以上級別自動駕駛的過渡。央視新聞稱，此前，工信部等四部門聯合發佈《關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知》，宣佈9家企業成爲首批智能網聯汽車准入和上路通行試點聯合體。
在中國市場，自動駕駛技術路線正加速分化。部分車企如小鵬開始傾向於採用純視覺方案，認爲這是最優路徑；但也有車企堅持採用多傳感器融合的方法，選擇激光雷達。有專家表示，對於L3級別自動駕駛，安全性是關鍵，激光雷達對於提高自動駕駛的安全性至關重要，尤其是在強陽光等視覺受限場景下。
同時，記者注意到，在L3級自動駕駛的相關政策文件中，對傳感器的要求明確指出了激光雷達的佈置，以及要求自動駕駛系統具備更復雜的冗餘安全設計。例如，工信部、公安部、交通運輸部和市場監督管理總局聯合發佈的《關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知》指出L3和L4級別自動駕駛汽車的准入規範，強調車輛需配備冗餘傳感器、執行器和高精度地圖，以確保系統的可靠性和安全性。
此外，《智能網聯汽車自動駕駛系統通用技術要求》（GB/ T 44721-2024）也規定了L3級及以上自動駕駛系統（ADS）的總體要求，包括動態駕駛任務執行、動態駕駛任務後援和人機交互等內容。其中，對傳感器的要求包括具備足夠的目標和事件探測響應能力（OEDR），以支持安全地執行動態駕駛任務。
實際上爲應對即將到來的L3級自動駕駛，車企和激光雷達企業均已開始佈局。例如，某車企目前採用純視覺方案，但據頭部激光雷達廠家在2024年三季度投資者交流會上透露，該車企計劃在2025年三、四季度重新引入激光雷達。這一決策一方面是因爲激光雷達成本的降低，另一方面則是爲了超越L2級別自動駕駛，以應對華爲等競爭對手的挑戰。
與此同時，激光雷達企業也在加速產品升級。例如，速騰聚創於2025年1月推出了全球首款千線超長距數字化激光雷達EM4，該產品採用940nm VCSEL激光收發方案，最遠測距距離可達600米，能夠爲汽車提供接近1080P的高清三維感知效果；禾賽科技則推出了首款1440線超遠距激光雷達AT1440和車規級純固態激光雷達FTX，以支持L3/L4自動駕駛技術。
根據TrendForce集邦諮詢報告，受到L3及更進階的自動駕駛系統和物流運輸帶動，預估激光雷達市場產值將從2024年的11.81億美元成長至2029年的53.52億美元，年複合成長率達35%。