李淳／半導體「新東向」 全球供應鏈重組 臺灣怎辦？
上週美國拜登總統簽署供應鏈檢討命令，爲全球供應鏈重組再添柴火，勢不可擋。
過去30年來，臺灣是全球供應鏈的最大受益者，面對鉅變除要注意掌握新機會外，也要防範變局帶來的威脅與挑戰。
重建供應鏈 確保美國利益
歸納重點，拜登要重建美國供應鏈的目的有三：
第一是有鑑於新冠疫情反映出相關防疫物資的短缺及高度仰賴進口，要在未來確保關鍵物資供應無虞。
第三是要藉由製造業重返作爲創造就業，以及經濟的的復甦與重整的支柱。
▲晶圓、半導體已被美國視爲關鍵供應鏈的一環。（圖／穩懋提供）
爲了區分優先順序，拜登當時便承諾上任後要儘速展開檢討調查，掌握公衛產品、半導體、重要原物料等關鍵供應鏈之結構及安全風險，以確保國家利益。
在此背景下，拜登於上週簽署的供應鏈檢討命令，雖然在時機上正好遇到汽車晶片大缺貨，因而媒體公關很自然的將此命令視爲要跟臺、韓組半導體聯盟的舉動。
但實際上是拜登總統落實政見的一環，而且美國要推動的供應鏈變革，範圍遠超過半導體。
二階段提升供應鏈安全
該命令將供應鏈檢討分爲二個階段。
第一階段是100日內（五月底），要優先針對半導體、電動車使用之高效能電池、關鍵礦物（如稀土）與其他戰略物資，以及藥品與原料藥等公衛防疫產品四個優先領域，檢討其供應鏈結構、美國面對之風險，並要求相關部會提出解決風險的方案。
▲隨着各國積極發展電動車，電動車電池已成戰略物資。（圖／翻攝自奧迪）
第二階段，則是在12個月內擴大檢討，針對國防工業基礎供應鏈、公共衛生與生物科技供應鏈、資通訊（ICT）硬、軟體與數據供應鏈、能源供應鏈、運輸工業供應鏈、農業及食品供應鏈，以及前述各類行業所涉及的數位產品供應鏈，同樣的需檢視其估應鏈結構、風險及提出解決對策。
▲被視爲關鍵礦物的稀土 。（圖／路透社）
具體來說，美國所謂的供應鏈檢討，是指對於以上這些關鍵重要產品，第一要檢討美國本身的產能、第二要研判供應鏈之脆弱環節，第三要評估依賴特定來源程度、因應未來天災人禍危機之韌性及其他造成脆弱及安全風險的狀況。
簡言之，美國接下來一系列的檢討及因應對策，目的在於提升重要供應鏈的韌性及安全，確保美國一來免除關鍵物資「缺貨」之苦，二來降低被價值觀不同的競爭對手（目前被點名者只有中國）牽制要脅的風險。
對於解決對策上，由於本政策也肩負創造就業、帶動經濟復甦的使命，因此很自然的將以製造業迴流後的「美國製造」爲最優先的選項，當然也不排除跟擁有共同價值觀、值得信任的夥伴國家合作。
全球供應鏈重整 臺灣有何機遇？
這個發展對臺灣有幾個重要的意涵。
對企業而言，我們需要了解美國要改造的供應鏈影響很廣，不是隻有半導體。
以電腦及手機等ICT產品爲例，美國應該很快就會得出目前基本是「美國品牌、臺商代工、中國製造」的結構，美國製造比重極低，且有受中國牽制的風險，臺灣又處於地緣衝突熱區，具有一定的脆弱度的結論。
又如高效能電池，是電動車的核心零組件，也是兩岸近期全力進攻的技術領域，美國研發及製造能量一樣不高。
藥品及醫材可能也有類似的問題。
▲美國總統拜登有意增加ICT產品在「美國製造」的比重。（圖／達志影像／美聯社）
按拜登政策的方向思考，以上領域未來都可能被要求要增加「美國製造」比重。
這是臺商在規劃佈局時第一個要注意的改變。
未來不只半導體，手機電腦、電池到醫衛產品，都可能需要有「新東向政策」規劃。
然而目前觀察這些供應鏈要完全重返美國也是不可能的任務。
在性質上，美國製造就是推動「國產化、進口替代」政策。
不過國產化說得容易做起來挑戰很多。
▲美國的製造業已外包多年。（圖／CFP）
美國的製造業外包及外移已將超過40年，基礎製造能量流失嚴重，人才不足、供應鏈不完整、倉儲物流不熟悉，重建並非一朝一夕就可達成，而且除供貨反而不穩外，生產成本也必然會飆高，這麼會打算盤的美國，應該也不會追求全部「美國製造」的境界。
在此情況下，不但重建供應鏈需要很長的時間，需要很強、值得信賴、無威脅感的夥伴一起幫忙，更需要維持安全的「非美國」供應鏈。
臺商雖有變數，更有不少新機會。
臺灣製造及供應鏈管理能力舉世聞名，未來要強化者爲證明我們具備值得信賴、無安全威脅的條件。
畢竟臺美關係好、互信高沒錯，但從供應鏈結構而言仍具有一定的不安全問題；近日美國國會組成的「AI國安專家小組」便指出半導體過於依賴臺灣，屬於美國經濟安全上的弱點，就是一例。
目前最佳時機，是等五月底第一階段報告出爐後，觀察美國各部會提出的檢討報告及因應建議後，在研判佈局調整方向不遲。
▲臺灣製造及供應鏈管理能力舉世聞名。（圖／業者提供）
對政府而言，全球供應鏈調整鉅變有機會也有挑戰。
首先，近期臺灣經濟成長成爲亮點，主要的動能來自出口貿易及臺外商投資。
在美國新政下，佔我國目前出口美國順差主要來源的半導體出口逐漸被「美國製造」取代，同時投資及就業也都跑去美國落地，對我國經濟影響，值得高度注意。
特別是臺灣的挑戰不只美國，中國全力推動的供應鏈自主、中國製造及「內循環」經濟，也都是要各國臺商去落地生根的政策。
東西兩大國都在拉扯，挑戰也加倍。
再者，臺灣也需要借鏡美國經驗，檢討我們自身的經濟脆弱問題。
▲作者認爲，臺灣近日的鳳梨之亂，正恰好反映市場過度集中所導致的脆弱。（圖／記者屠惠剛攝）
近期的鳳梨之亂，某種程度就是出口市場過於集中所造成的脆弱。
除農產品外，是否還有其他供應鏈有類似情形，也是需要盤點了解的議題。
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