“悶聲”幹了兩件大事，孫宏斌爲融創拼了

◎來源| 地產密探（ID：real-estate-spy）

最近這兩年，號稱“地產耿直BOY”的孫宏斌幾乎很少露面。因爲融創債務出險，這位地產大佬一度被搞得“焦頭爛額”。

但在化債路上，孫宏斌可謂殺伐果斷，雷厲風行。記得2023年前後，融創幾百億規模境內外債務重組，一路“過關斬將”。

遺憾的是，樓市陷入持續深調，築底之路漫漫。出險房企化債之路，也並不輕鬆。最近1個月，重點房企的化債重點將是“削債”。

作爲此輪出險房企“化債先鋒”的融創，近來又幹了兩件大事，似乎爲樓市“止跌回穩”也注入了新能量。

其一，據融創官微最新消息，1月23日，融創中國就“重量級”項目——重慶灣與中國長城資產、中信信託等合作方達成融資合作。

其中，中國長城資產擬注資不超24.76億元，對項目現有債務重組並提供新增融資，以保障順利盤活，助力項目整體開發建設。

據悉，重慶灣項目待開發地塊總建面約100萬方，涵蓋住宅、商業、辦公等多業態於一體，其中A3地塊將率先啓動建設，總建面約40萬方，規劃打造現代風格的濱江超高層高端住宅。

該超級大盤項目地處兩江新區四岸黃金三角核心位置，可以正看長江、嘉陵江兩江交匯，及來福士、重慶大劇院等地標，兼具核心地段價值、稀缺景觀價值、人文資源價值和優質資產價值。

如此來看，這跟融創上海“外灘壹號院”的盤活操作幾乎就是一個路徑，都是核心城市核心區域的優質項目。

比如“外灘壹號院”項目，2022年底曾吸引了中國華融資產（中信金融資產）、中信信託、以浦發銀行牽頭的6家銀行(上海銀行、上海農商行、交通銀行、興業銀行、北京銀行)組成的銀團等合作方。

有興趣的讀者，可以參考悅讀《“開盤即罄”！融創收金百億，財團紓困立大功了》一文。據融創最新披露，上海外灘壹號院二期去年總銷售額達215億元。

截至目前，融創已和中國中信金融資產、中國東方資產、中國長城資產等頭部AMC已達成合作落地規模超300億元。

第二件大事，就是完成154億元境內債整體重組。

近日，融創中國公告旗下融創房地產集團10筆境內債券、涉及154億元規模的重組方案已全部被審議通過，成爲當前首家完成境內公司債整體重組的大型房企。

融創這10只債券，包括“H6融地01”、“H融創05”、“H融創07”、“PR融創01”、“20融創02”、“H0融創03”、“H1融創01”、“H1融創03”、“H1融創04”、“H21融01優”，總金額面值154億元。

據融創針對該批境內債化債方案披露，包括折價現金兌現、債轉股、以資抵債和全額長展期共4個選項。

其中，折價兌換現金，按每張債券面值18%價格要約購回，即預計44億元債券本金，累計回購上限不超8億元；債轉股每股約8港元，預計可轉股30億元；以資抵債約41億元；全額展期先兌付1%，剩餘延期至2034年6月。

對融創而言，可削降超50%境內公司債，留債部分最長展期9.5年且5年內不再有償付壓力。此次爲融創二度推進境內債重組。

值得一提的是，今年1月9日，信達（香港）資管公司對融創中國提出清盤呈請，聆訊定於3月19日舉行。該風波涉及一筆3000萬美元貸款擔保。不過，外界預期融創將完全有辦法解決該事件，不會對其構成重大影響。