面對「Septaper」 平衡基金最給力
美國聯準會可能最快9月讓QE退場，全球金融市場動盪，結合九月（September）與QE少催油門（taper）的合成字「Septaper」也成爲金融市場最夯新字。面對9月退場風險，投資專家建議，此時投資組合部位應持有「收益」與「成長」題材，股債佈局的平衡基金，是可兼顧收益成長特性的中間型產品。
根據理柏資訊統計至8月26止，國內可銷售的35檔境外平衡基金，今年來共繳出8.75%的平均報酬率，其中表現最優異的甚至擁有兩成以上的報酬率。德盛安聯PIMCO美股增益產品經理鄧漢翔指出，雖然QE的tapering造成市場動盪，不過，提醒投資人，聯準會少催油門不等於立刻要踩煞車。
鄧漢翔強調，QE雖然減量不代表立刻退場，若市場過度反應，反而可以逢低找買點，此外目前全球僅美國纔有「Septaer」的議題，其它國家還在「QE Forever」，顯見此時投資佈局美股部位不可或缺，平衡基金是很好的工具，但是以美股爲重的平衡基金表現纔會最「美」。
鄧漢翔指出，目前全球經濟呈現不對稱復甦，投資人很難重押高速成長的市場，因此，投資組合裡同時兼顧收益與成長，是當前投資環境下較佳的配置。他目前相對看好美國中興題材的投資人，可以採取美股加收益的策略，以複製大盤的模式，多加一些債息收益，利用Septaper期間市場震盪之際，逢低加碼。