【明日主題前瞻】國內首款搭載鴻蒙人形機器人正在蔚來等工廠檢測驗證

【今日導讀】

【主題詳情】

國內首款搭載鴻蒙人形機器人正在蔚來等工廠檢測驗證

據媒體報道，國內首款搭載鴻蒙操作系統的人形機器人夸父正在蔚來、江蘇亨通集團等工廠檢測驗證。據悉，“盤古大模型+夸父人形機器人”將在工業和家庭兩大場景同步推進應用。

開源證券表示，2024WAIC召開，多款人形機器人亮相，AI具身智能大放異彩。AI+機器人成爲AI應用落地較大場景之一，有望帶動AI算力產業鏈進一步發展。

公司方面，光迅科技是國內稀缺的光芯片/器件/模塊/子系統領域全覆蓋的供應商，公司1.6T光模塊當前處於送樣測試驗證中，800G光模塊已有批量出貨。新易盛業務主要涵蓋全系列光通信應用的光模塊，公司已成功推出業界最新的基於單波200G光器件的800G/1.6T光模塊產品，高速光模塊產品組合，涵蓋VCSEL/EML、硅光、薄膜磷酸鋰等技術解決方案；推出400G和800GZR/ZR+相干光模塊產品、以及基於LPO方案的400G/800G光模塊。

AI算力的下一個趨勢性領域，該技術從“可選”到“必選”

人工智能大潮之下，液冷數據中心正迎風口。英偉達創始人黃仁勳表示，液冷技術將成爲AI算力的下一個趨勢性領域。根據科智諮詢，預計2023年中國液冷數據中心市場將實現53.2%的高速增長，市場規模將達到154億元。預計到2027年，AI大模型商用落地，液冷生態趨於成熟，市場規模有望達到 1020 億元，2022-2027年CAGR達59%。

近期服務器廠商超微電腦CEO樑見後在社交平臺發文稱，感謝馬斯克爲大型AI數據中心導入液冷技術，這或許能爲地球保護200億顆樹。此外，消息人士表示，爲了滿足服務器運營方“建立浸沒式液冷解決方案保修政策”的需求，三星電子和SK海力士已開始進行半導體浸沒式液冷兼容測試和功能測試，以瞭解其產品在各種浸沒式液冷環境下的運行情況。國盛證券指出，在英偉達B100時代，風冷將逐步接近極限，液冷時代拉開序幕；而對國產算力來說，半導體制程上的短板更需要散熱來補充，國內外對液冷的需求有望形成共振。液冷從“可選”到“必選”，將大幅提升市場空間，成爲算力重要細分賽道。

上市公司中，工業富聯打造了從零部件、服務器到系統的全系列液冷式解決方案，覆蓋從邊緣到數據中心全場景的需求，進一步提升液冷系統的散熱性能。巨化股份子公司浙江創氟高科新材料有限公司生產的JX浸沒式冷卻液，爲單相浸沒式數據中心冷卻液，替代數據中心作爲計算、存儲、信息交互場所傳統的散熱方式。鴻富瀚的導、散熱產品主要有熱管、VC、液冷板和散熱模組等，主要應用到手機、平板、電腦、顯卡、通信基站、服務器、光伏領域等。

該細分半導體領域需求提升，機構稱主流產品漲價有望持續

羣聯電子6月營收53.61億新臺幣，環比下降0.3%，同比增長56%。羣聯電子執行長潘健成表示，零售存儲市場已出現築底現象，NAND原廠看好企業級SSD存儲需求強勁，移動存儲容量持續上升，原廠對NAND的市場價格呈現堅定態度。

AI半導體驅動存儲需求提升。2024年DRAM及NANDFlash在各類AI延伸應用，如智能手機、服務器、筆電的單機平均搭載容量均有成長，又以服務器領域成長幅度最高。海通證券張曉飛表示，看好2024年全球先進製程產能不足情況下全年主流存儲維持漲價，建議長期關注主流存儲模組企業中具備存儲+先進封裝邏輯的企業，以及利基存儲IC設計企業中符合一定漲價邏輯或具備較大國產滲透空間且與晶圓廠綁定更爲緊密的存儲IC企業。

上市公司中，江波龍擁有嵌入式存儲、固態硬盤、移動存儲和內存條四大產品線。2021年1-9月公司移動存儲產品存儲卡全球市場份額位列Top2，2020年嵌入式存儲產品eMMC市場份額位列全球第七。聚辰股份是一家以存儲產品爲主的IC設計公司，擁有非易失性存儲芯片、音圈馬達驅動芯片、智能卡芯片和NorFlash等產品線。

行業巨頭新品將於本月發佈，這類產品正處於從1-N快速增長滲透階段

雷軍發文稱，位於北京昌平的新一代小米手機智能工廠全面量產。投資24億元，建築面積81000平米，年產能1000萬臺旗艦手機。即將發佈的Xiaomi MIX Fold 4/Filp摺疊屏手機在此生產。據小米方面消息，MIX Fold 4/Filp摺疊屏手機將於本月發佈。

在全球智能手機存量競爭的背景下，手機硬件創新的焦點正從光學攝像向摺疊屏轉移。目前全球摺疊屏手機正處於從1-N快速增長滲透階段。據Counterpoint預測，全球摺疊屏手機出貨量將從2022年的1310萬臺增至2027年的1億臺，CAGR達50.2%，預計27年在高端市場滲透率達39%。華福證券認爲，憑藉國產品牌的出衆表現以及上下游產業鏈的持續迭代創新，摺疊屏手機正在成爲消費電子領域最具發展潛力的新星產品。摺疊屏手機憑藉其大屏顯示、多應用分屏、多任務處理等功能，有望成爲智能手機領域中最有機會受益於AI浪潮的終端形態。

上市公司中，東睦股份爲全球知名廠商摺疊屏手機MIM零件的主要供應商之一。鼎龍股份顯示材料YPI、PSPI主要用於生產柔性OLED顯示屏幕，兩款產品現均已成爲國內部分主流面板客戶的第一供應商，供應地位領先。弘信電子早在幾年前就開始佈局摺疊屏的技術和研發，產品已經配套多個品牌多款摺疊機型。目前正打樣或量產的摺疊機品牌客戶包括H公司、榮耀、小米、摩托羅拉等。

國有企業土地資產盤活專項基金成立，首期規模300億元

近日，國有企業土地資產盤活專項基金成立儀式在北京舉行。該專項基金由國務院國資委批准、中國誠通控股集團有限公司聯合中國東方資產管理股份有限公司共同發起設立。財聯社記者從現場獲悉，國有企業土地資產盤活專項基金總規模300億元，將堅持市場化、專業化原則，通過項目直投和設立子基金方式開展投資，發揮整合資源、資金投入等重要支撐作用，助力國有企業盤活利用存量土地和既有建築，提高國有資本配置效率。

根據《中華人民共和國土地管理法》，我國土地的所有權分爲國家所有、集體所有。同時根據《土地管理法》，2020年1月起集體經營性建設用地入市正式合法化並向全國推廣。天風證券表示，土地資本化或將是政策的破局點，我國土地制度改革將加速推進，土地流轉也將持續深化，相關上市公司有望受益。

上市公司中，亞通股份重點參與崇明生態農業和崇明城鄉一體化建設，確保可持續發展。根據已披露的數據，公司擁有2500多畝的農業土地使用權。輝隆股份實控人安徽省供銷合作社聯合社，擁有多年土地流轉項目參與經驗，先後在安徽全椒、臨泉兩縣參與土地流轉項目，兩地合計流轉土地2.2萬畝。