【明日主題前瞻】全國首個異構人形機器人訓練場正式啓用，開啓具身智能新篇章

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全國首個異構人形機器人訓練場正式啓用，開啓具身智能新篇章

全國首個異構人形機器人訓練場正式啓用。上海市經濟和信息化委員會副主任張宏韜表示，人形機器人及具身智能產業正處於爆發前夜。上海在人形機器人領域已取得顯著成果，包括開源“青龍”公版機、發佈“十八金剛”陣列、開源百萬真機數據集及首批團體標準。未來，上海將重點推進“1+N”虛實融合訓練場建設、加速應用落地、推動人形機器人與大模型融合。此次啓用的訓練場是“1+N”格局中的核心，首期部署超100臺異構人形機器人，助力技術突破和應用落地。

國家地方共建人形機器人創新中心首席科學家江磊展望了2025年人形機器人的發展，他認爲人形機器人將從養老服務場景開始走向量產與廣泛應用。其分析認爲，人形機器人產業增長迅速，2024年產值已達27.6億元，預計2025年將翻倍至53億元，2029年有望達750億元。人形機器人被視爲解決老齡化問題的關鍵技術，2025年將成爲量產元年。技術方面，人形機器人將融合具身智能、自動駕駛等技術，形成新的科研範式。

上市公司中，綠的諧波作爲諧波減速器行業的領先企業具備了在該領域從產品定製化開發到批量生產交付的能力，並且與國內外人形機器人客戶保持着良好的合作關係。漢威科技子公司蘇州能斯達電子科技有限公司作爲柔性感知產業的領航者，專注於柔性智能感知解決方案。爲人形機器人領域的應用提供完整的智能感知解決方案。

AI熱潮驅動需求飆升，微軟、谷歌等科技巨頭紛紛押注這一細分領域

媒體報道，BMO金融集團首席執行官DarrylWhite表示，核能領域近年來發生了深刻變化，但全球尚未就關鍵問題達成一致。他指出，核能在提供可靠電力和大規模建設方面具有潛力，但在框架和分類體系上的分歧仍然存在。尤其是在融資方面，未來需要大量資金支持核電項目，這一挑戰常被低估，需要更加重視和解決，以推動行業的進一步發展。

浙商證券研報指出，根據Gartner預測，預計到2027年，數據中心僅用於運行AI優化服務器的電力需求將達到500太瓦時/年，是2023年水平的2.6倍。AI催生對電力的巨大需求，數據中心需要全天候的電力供應，核能作爲高效、清潔、穩定的能源成爲重要選擇。面對AI大模型訓練推理對電能需求的激增，各方正將目光投向核能以期尋求能源供應的解決之道，微軟、谷歌、亞馬遜、Meta等科技公司紛紛押注核能。瑞銀、摩根士丹利分析師看好2025年核電股的前景，因爲與人工智能熱潮相關的電力需求飆升。

上市公司中，融發核電參與了國內二代半堆型、三代堆型及四代堆型的一回路設備部件的製造，是全球唯一一家能夠同時生產二代半堆型和三代AP1000、華龍一號堆型核電站一回路等主管道的製造商，也是目前全球首先具備三代核電主管道全流程生產能力的製造商。久盛電氣有產品應用到核電領域。核聚變領域，公司與有關科研所有合作，有少量產品被應用。

工信部稱2025年將有序推進算力中心建設佈局優化

據媒體報道，工業和信息化部信息通信發展司司長謝存21日在發佈會表示，2025年，將繼續抓好“建、用、研”，推動信息通信業發展實現三個“升級”。一是網絡演進升級，完善“雙千兆”網絡升級政策，試點部署萬兆光網，有序推進算力中心建設佈局優化；二是融合應用升級，打造5G應用“揚帆”和“5G+工業互聯網”升級版，加快新一代信息技術全方位全鏈條普及應用；三是創新能力升級，加大5G演進和6G技術創新投入，適時擴大電信業務開放，推動信息通信業持續健康發展。

中信建投表示，展望2025年，看好AI應用的落地，隨着智能眼鏡、機器人以及各種可穿戴設備的涌現，新的應用與新的硬件終端結合有望打造出更多的爆款場景，也將進一步拉動基礎設施的需求，持續看好AI板塊，包括基礎設施產業鏈和端側AI應用相關產業鏈。

公司方面，依米康核心業務爲數據中心等信息數據基礎設施全生命週期提供整體解決方案，公司的Centralink運維平臺、AI節能平臺，巡檢機器人都完整的契合了數據中心高效與節能趨勢。潤澤科技是國內領先的綜合算力中心整體解決方案服務商，截至2024年上半年，公司已在京津冀·廊坊、長三角·平湖、大灣區·佛山和惠州、成渝經濟圈·重慶、甘肅·蘭州和海南·儋州等全國6大區域建成了7個AIDC智算基礎設施集羣，全國合計規劃61棟智算中心、約32萬架機櫃，投產機櫃數量約7.6萬架，成熟的算力中心上架率超90%，處於行業領先水平。

機構預計2025年AI PC佔據近60%筆記本市場份額

據媒體報道，Counterpoint數據顯示，2024年全年，PC廠商共出貨2.53億臺PC，較2023年增長2.6%，這得益於Windows 10即將停止支持，以及2024年下半年首批AI PC的推出。2025年，AI筆記本電腦有望佔據筆記本電腦總市場近60%的份額。默認情況下，售價1000美元以上的筆記本PC將具備設備端GenAI能力。

作爲個人設備中性能最強的通用計算平臺，PC可以承載更強的AI大模型，是大模型的理想載體，也是AI在終端落地的首選。中國銀河認爲，隨着處理器廠商AIPC路線圖的順利實施和終端廠商的陸續入局，AIPC的滲透率有望快速提升。在PC市場持續復甦和AIPC滲透率逐步提升的雙輪驅動下，建議關注PC產業鏈相關標的。

公司方面，華勤技術筆記本電腦ODM業務全球前四，公司筆電業務上已經量產AI PC產品並導入多個客戶。廣合科技是國內排名第一的服務器pcb供應商，公司AI PC產品已根據客戶需求有小批量出貨。

對傳統計算體系的重大顛覆性技術創新，量子計算關鍵技術持續突破

霍尼韋爾旗下量子計算公司Quantinuum當地時間1月21日宣佈計劃在美國新墨西哥州建立尖端研發中心，擬議的中心將專注於光子技術。Quantinuum在新墨西哥州的工廠預計將於今年晚些時候開業。根據此前美國新墨西哥州州長米歇爾·盧漢·格里沙姆辦公室的一份聲明，新墨西哥州將公佈籌集多達8億美元投資量子計算產業戰略的計劃，其中3.5億美元將來自Quantinuum在該州的投資。

量子計算具有超強並行計算能力，是對傳統計算體系進行重構的重大顛覆性技術創新，去年來量子計算關鍵技術持續突破。浙商證券指出，近年來我國相繼出臺多項政策大力支持量子計算髮展，從政策層面奠定了量子計算加速發展的基礎。從產業鏈角度看，量子芯片、稀釋製冷機等產業鏈環節的機遇可重點關注。在賽迪顧問舉辦的“2025年IT趨勢”發佈會上，賽迪顧問數字轉型研究中心副總經理於凱迪表示，2025年，中國量子計算產業規模持續迅速上升，預計保持30%以上的增長率，市場規模將達到115.6億元。

上市公司中，國盾量子的量子計算產品主要包括超導量子計算機整機以及操控系統、稀釋製冷機等核心組件，並提供量子計算相關技術服務。 公司不斷完善國產化自主可控產業鏈佈局，是全球少數可提供高性能超導量子計算整機能力的企業之一，整機產品已交付下游科研客戶。科華數據依託智算中心平臺，與玻色量子等合作伙伴積極推動將以實用化光量子計算機爲代表的新型算力設備融入現有算力中心，打造更完善、更多元、面向未來的算力基礎設施，爲人工智能、物聯網等新技術的創新發展注入全新動能。天融信2018年開始在量子計算領域進行投入和佈局，投資安徽問天量子並與其達成戰略合作。安徽問天量子是我國首批從事量子信息技術產業化的高新技術企業，擁有點對點量子密碼通信技術、量子密碼通信組網技術、量子密碼通信核心器件等多項國際和國內專利。

光模塊不可或缺的核心組件，國內企業或迎切入供應鏈的關鍵發展窗口期

機構指出，光芯片作爲光模塊中的核心技術單元，其性能和成本直接決定了光模塊的競爭力。據和絃產業研究中心預計，在AI帶動高速率光芯片持續需求下，海外高速光芯片廠商擴產較慢產生供需缺口，中國高速光芯片企業迎來切入供應鏈的關鍵發展窗口期。

光芯片是實現光轉電、電轉光、分路、衰減、合分波等基礎光通信功能的芯片，是光器件和光模塊的核心。光芯片的原理是基於光子學原理，即利用光的波動性和粒子性來傳輸和處理信息。《2024中國硬科技創新發展白皮書》提出，未來信息正邁向“光+AI”的智能時代。在“摩爾定律”遭遇瓶頸的背景下，以光子技術、人工智能和量子技術等爲代表的信息產業領域將引發信息領域的技術變革和產業重構。預測2024年我國光芯片市場規模將增長至151.56億元，中國也將成爲全球光芯片市場規模增速最快的地區之一。

上市公司中，華工科技表示，公司實現了高端光芯片自主可控，具備硅光芯片到模塊的全自研設計能力，推出的搭載公司自研的單波200G硅光芯片的1.6T光模塊產品正在加快送樣測試。長光華芯已建成覆蓋芯片設計、外延生長、晶圓處理工藝（光刻）、解理/鍍膜、封裝測試、光纖耦合等 IDM 全流程工藝平臺和 2 吋、 3 吋、 6 吋量產線，應用於多款半導體激光芯片開發，突破一系列關鍵技術，是少數研發和量產高功率半導體激光芯片的公司之一。兆馳股份全資子公司兆馳半導體擬以自有資金或自籌資金投資建設“年產1億顆光通信半導體激光芯片項目（一期）”，主要生產砷化鎵、磷化銦化合物半導體產品等，主要應用爲光芯片技術領域的VCSEL激光芯片及光通信半導體激光芯片。

OpenAI、軟銀宣佈加入，該公司未來四年將投資5000億美元建AI基建

OpenAI和軟銀當地時間1月21日宣佈將加入Stargate項目，這家新公司未來四年內將投資5000億美元，爲OpenAI在美國建設新的人工智能基礎設施。OpenAI和軟銀分別表示將立即部署1000億美元。Stargate的初始股權投資人包括軟銀、OpenAI、甲骨文和MGX。

算力是推動人工智能發展的基礎設施之一，各大雲服務巨頭與科技公司在全球範圍內爭相佈局。國內看，上海證券吳婷婷表示，互聯網大廠算力需求突出，算力軍備競賽持續演進。國盛證券認爲，AI爆發兩年以來，海外通過前期的算力積累和模型建設，開啓了AI的商業循環之路，這對於國內的互聯網巨頭來說，意味着大規模部署AI業務的前提條件已經具備。2024年以來，國內“豆包”、“可靈”等優秀模型也開始商業化嘗試，隨着頭部模型廠商開始走向放量與商業循環，我們認爲，對於中國互聯網行業蛋糕的再一輪切分即將到來，而在本輪競爭之中，算力的建設，尤其是自主可控的算力建設，將是一切的先決條件。

上市公司中，潤澤科技是國內領先的數據中心整體解決方案服務商，公司運營數據中心10餘年，獲運營商、字節和快手等多個客戶認可。中興通訊緊抓AI大模型帶來的新機遇，推出覆蓋算力、網絡、能力、大模型和應用的全棧全域智算解決方案。