萬億ETF機遇無限，平安加速佈局共建高效生態
資本市場資金的涌向往往是時代經濟變遷的風向標，儘管市場周折，總有些聰明錢在一些地方匯聚，且如滾雪球般越聚越大，ETF就是聰明錢在釋放出來的選擇信號。
ETF最早產生於加拿大，而其發展和成熟主要在美國。1993年，美國股票交易所推出了世界上第一隻真正意義上跟蹤標普指數的ETF——SPDR，ETF推出之後就備受投資者熱捧，規模不斷攀升，如今已經走過了30個年頭，成爲了美國普通家庭和機構投資股市的首選品種。
這樣的ETF成長故事在世界各地上演，在中國也並不例外，儘管起步晚，但是從2004年12月中國首隻ETF——華夏上證50ETF成立開始，中國ETF市場規模逐年增長，萬億元體量的發展勢頭依然不減。
2023年，宏觀經濟環境複雜，國內經濟弱復甦，A股市場結構性行情演繹、指數持續動盪的背景下，投資者卻再次重現2018年的動作——借道ETF“買買買”，資金逆勢流入，ETF份額呈現逆勢增長。
爲什麼ETF能成爲逆勢抄底、穿越週期的新寵？秘訣在於它本身具備的無以比擬的優勢。
ETF產品具有極強便捷性、持倉高透明、強流動性、低風險性、風格清晰等優勢，近20年在中國市場其優勢在被越來越多投資者見證，ETF在一定程度上發揮了市場穩定器與壓艙石功能，促進基礎資本市場穩健發展，更預示着我國資本市場正在步入ETF投資的黃金時代。
2023年11月29日，中國平安聯合深圳證券交易所舉辦題爲“把握時代機遇·共建ETF生態”大講堂活動，邀請深圳證券交易所、平安基金、平安證券多位業內專家研讀ETF市場最新發展趨勢，共同探討指數投資生態圈構建，爲中國ETF市場的長期高質量發展持續貢獻力量。
從2018年起，深交所的ETF發展可謂勢如破竹：
從2018年至今，深市ETF駛上了快車道，企業市場活躍度不斷提升，短短五年間，ETF規模增長了近六倍，深市ETF生態已儼然成型。
據深圳證券交易所基金管理部高級經理在主題演講中介紹，深交所聚焦服務先進製造、數字經濟、綠色低碳三大領域，目前深市匯聚1198家三大領域公司，已成爲高新技術企業、戰略新興產業企業的主要聚集地。
她列舉了當下備受青睞的寬基ETF，比如深交所的寬基ETF囊括了創業板、深100、滬深300、中證500、MSCI中國A50、中證1000、國證2000等熱門寬基。
她表示，通過購買寬基ETF可以有效分散風險且通過對成份股權重的限制能夠降低某一個股或者行業權重過重導致的非系統性風險，各類寬基ETF可以幫助投資者擺脫選行業、挑個股的糾結，長期持有享受大盤藍籌企業的穩健增長或中小盤的長期成長收益，獲得市場平均收益。
資本市場既需要嗅覺靈敏的聰明錢，也需要爲聰明錢靈活地提供緊跟市場的投資產品，豐富的主題類ETF在深交所應運而生。
深市爲投資者提供了豐富的選擇空間，一直順應市場時機推出相對應的行業主題，助力投資者緊跟行業發展方向。
2013年以來，深市行業主題類ETF快速豐富，已基本覆蓋11個一類行業和35個二類行業，投資者選擇景氣度高、投資邏輯清晰的行業主題，同時也要注意投資行業的風險。
跨境ETF數量近年來也呈現高增長態勢，截至2023年3月底，滬深兩市上市交易的跨境ETF共有87只（滬市53只、深市34只），跟蹤中國香港、美國、日本、新加坡市場等境外市場主要指數。
從國家層面，主題和行業驅動的ETF規模增量意味着ETF是個值得信賴的資金“引路人”，在市場的調節下，引導資金在重點發展領域發揮積極作用。
伴隨公募基金整體11年10倍的規模擴張，ETF已呈現出高於公募基金增速的擴容，目前規模已超過萬億，而我國ETF仍處於品類擴容和客戶擴容階段，正處於“規模大爆發的裂變前夜”。
增長的ETF市場意味着個人投資者數量的井噴，誰能抓住“裂變前夜”的寶貴機遇，誰就能跑贏市場。
回顧美國股票ETF 規模增長曆史，核心驅動力有二：
中國的ETF發展一樣離不開這兩大驅力，越來越多神話的破滅驗證了前者，而後者也反向讓更多機構能擁抱這次機遇，推生市場高質量發展。擁抱機遇的最終決定權在於個人投資者，客戶價值的最大化永遠是篩選買方投顧服務商的首要標準。
萬億ETF的新時代已經開啓，買方投顧的轉型新徵程路已明晰，而平安證券已經走在了前頭。
平安證券經紀事業部產品與財富管理中心總經理徐海洋在主題演講《ETF開啓買方投顧新時代》中表示，作爲“ETF買方投顧服務商”，平安證券將基於客戶洞察，構建數據驅動的“3K服務體系”，練好投顧隊伍建設和產品服務體系建設基本功，通過以客戶爲中心的健康經營，實現公司與客戶相向而行的價值最大化。
值得注意的是，自2020年以來，平安證券ETF投資客戶數增長了82%，保有規模增長了166%，平安證券通過打造專業的買方投顧團隊，提升服務質量和品牌形象，通過提高資產配置效率從而進一步提升客戶的投資理財體驗，增強客戶黏性和市場份額，2023年上半年的ETF保有規模增長成功跑贏市場。
未來，平安證券將持續推動買方投顧服務轉型，充分調動集團內部多業態、多鏈條的優勢，做大開放式服務平臺，在產品引入端向全市場管理人進一步開放，集優產品形成解決方案，並在洞察用戶需求的基礎上，通過ATO聯動方式實現投顧服務產品化，幫助投資者運用ETF等場內工具實現多元化資產配置。
平安證券將以客戶需求爲導向，以專業服務創造價值，聯合行業各方，積極搭建資產管理和財富服務端的橋樑，共建ETF業務生態圈。
諾獎得主、現代投資組合理論先驅哈里·馬科維茨曾說“資產配置是投資市場唯一的免費午餐”。
自2021年來，平安基金均衡配置發展出了豐富多樣的股票和債券ETF，就是爲投資者提供了一場“免費午餐”，滿足了各類投資者多樣化的需求，實現通過配置穿越週期。
在這場配置的極致考驗中，在複雜環境中穿透各行各業撥雲見霧，從而進行有遠見的價值發現的洞察力就顯得尤爲重要。
經濟週期和經濟結構轉型是行業輪動和分化的經濟基礎，而A股更強的博弈屬性往往使得行業風格演繹極致化，在2019年-2021年行業分化加劇時期，行業主題類ETF規模迅速增長，平安基金行業主題ETF佈局注重前瞻性，幫助投資者獲得先機。
更豐富更廣泛的產品線同樣也標誌着ETF生態在走向成熟。
平安基金ETF指數中心投資副總監錢晶在帶來的《如何投資ETF穿越週期》主題分享中表示，平安基金在ETF產品研發領域持續開拓和創新，產品線覆蓋寬基指數、債券指數、主題指數、策略指數、境外指數和貨幣基金六大產品線，在產品研發與指數編制方面創下多個國內第一，爲投資者提供多樣化的一鍵佈局利器。
2023年對於國內ETF市場又是一個“大年”，根據Wind數據顯示，截止到11月19日，國內全市場ETF規模站在了2萬億的關口，成了資本市場新的里程碑事件。
值得一提的是，這2萬億規模，是在A股近三年在80萬億規模停滯徘徊的過程中完成的，這意味着ETF成爲替代股票資產的重要選項，ETF跑出“加速度”成爲越來越多投資者資產配置不可或缺的組成。
以2萬億開啓的新徵途中，更成熟更多元的生態是對投資者的保障與承諾。
作爲綜合金融戰略的踐行者，中國平安將通過一站式解決方案，滿足客戶對ETF產品的多元化投資需求；並以科技賦能，聚焦業務場景，與行業共建ETF業務生態，推動ETF市場高效發展。