你，還相信光嗎？

6月11日，也就是明天，光伏人的年度盛會——2024SNEC第十七屆國際太陽能光伏與智慧能源大會，將在上海國家會展中心正式開幕。

過去這一年，行業從烈火烹油，驟然跌入至暗時刻，到如今竟然有一種“曲終人未散”、“燈火下樓臺”的末日悽惶景象。

早在2022年11月29日，也就是在2022年中國光伏行業年度大會前夕，趕碳號曾撰文《危險！光伏行業將迎來全面產能過剩？！》，從供給側、需求側做了梳理和統計，得出一個在當時看來“聳人聽聞”的大膽判斷：行業即將迎來全面產能過剩。

現在回看當時的一些思考和文字，那時趕碳號團隊對於行業的理解可能還有些膚淺，但卻是一番肺腑之言，在此摘錄幾句：

“從企業視角看，未來幾年，中國光伏企業所面臨的市場競爭，並不是來自海外企業，而是發生在中國企業之間……

從更廣義的視角看，產能過剩，受傷的肯定是整個行業，而受益的則會包括正承受能源危機與脫碳壓力的所有人……

在推動全球能源轉型過程中，保持合理的產能，保持合理的利潤，避免發生不必要的踩踏，對於整個光伏製造行業而言，才更顯公平。”

那麼，一年半以後的今天，事已至此，你還相信光嗎？

一千個人眼中有一千個哈姆雷特。即使同樣這一輪紅日，有人眼中是朝陽，有人眼中卻是餘輝。

所以，說實話。當下的你，認爲產能過剩嗎？價格到低了嗎？消納解決了嗎？關稅到底會徵多少？

在此時此刻，再去做任何數學上的統計，已經沒有多少意義。這甚至包括，你究竟是幹TOPCon的還是幹HJT的，還是兩個BC中的某一個——只要你不是忽悠做鈣鈦礦的。在行業性深幅虧損裹挾之下，光伏製造成本其實已經階段性失真。說到底，無非是五十步笑百步而已。就像海嘯來了，無論你比別人多穿了件救生衣，還是你會游泳能撲騰幾下，都不重要。

當下，唯一能做的，就是放棄一切幻想，就是堅守，就是熬。誰能熬到最後，哪怕只剩下了最後一口氣，誰就是王者。

需要放下的，除了此前的各種執念、各種貪念以外，就像德哥說的，還要放下偶像包袱，還要放下斯文與體面。偶像不偶像，已經不重要了，孔已己式的斯文和體面非但不重要，反而是累贅——活下來才最重要。

這個行業的斯文與體面，現在貌似已經沒有了。但話又說回來，這個行業從施博士開始創業到今天，又何曾真正斯文與體面過呢。

大環境如斯，光伏亦有生命中不能承受之重。降價、虧損已是常態，放假、裁員屢見不鮮，上市光伏企業賬戶被凍結、破產倒閉以至各種退市的，最近也時有發生。

所以，有人戲言，今年SNEC的現場管理肯定要更嚴格了。因爲拉橫幅的人應該會有，討薪維權的人也有一大把。至於正在走向退市的ST愛康，智商終於在線了一次——臨時棄展。有人測算，愛康光是展位費和預付給供應商的搭建費用，估計就損失了150萬以上。現在，愛康偌大的展位在指示圖中已經被改成了手機充電區。如果康繼續參展，趕碳號的後臺留言讓筆者充分相信，近28萬血本無歸的股民中，前來討說法、砸場子的肯定也大有人在，上演全武行也是大概率事件。除了這些，投資者們竟然想不出更好的辦法。以投資者爲本，看來任重而道遠。

趕碳號對於這樣的退展以及退市，表示嚴重同意，就像這樣的企業必須退出歷史舞臺一樣——但這不意味着這樣的企業可以逃避懲罰，逃避作爲一家公衆公司的責任，這是另外一個問題。至少，這樣的公司從來就不是光伏的主流，亦不應該成爲2024SNEC的主角。

2023年5月的SNEC大會上，隆基兩劍客也說了一些在當時看來“不合時宜”的話。董事長鍾寶申說，這個大Party，明年包括以後都不會再有了。總裁李振國更直接，他和臺下注視着他的光伏同行們說，你們將來會死一半。

今年，除了ST愛康這種退市退展的，該來的想必上都來了。但是，鍾李二人的話，如果放到一年之後——2025年的SNEC，也許的確會應驗。

所以，2024年的SNEC，註定是愛恨交織、悲喜交加的。參加完這一場大Party，見完這一面，也許就不再見面了。相忘於江湖，各自珍重。

光伏圈有個“吃瓜羣”。最近，羣裡夥伴爲了頭部企業間的技術路線、財務指標等等爭得不可開交。這其實恰恰說明，我們每一位，從普通的文字工作者，到普通的組件代理商，都身在江湖，都是局中之人——我們從來就不是真正的“吃瓜百姓”。這個行業的興衰榮辱，就是我們的喜怒哀樂，就是我們每一天的日常。

躬身入局者，從骨子裡都是相信光的。因爲每每和你說到光伏、說到未來時，你的眼睛裡，其實仍然閃着光。

END