蘋果AI一出，華爲笑了
來源丨金角財經
作者丨穎寶
終於顯露真容的蘋果AI，沒有驚喜。
在蘋果最新召開的開發者大會（WWDC）上 2024，推出了接入ChatGPT的蘋果端側AI能力Apple Intelligence，該能力可以打通不同應用，實現文書修改、內容概括、AI修圖、錄音轉寫等功能，並可通過蘋果語音助手Siri調用。
蘋果AI問世前，市場上便掀起過多輪圍繞“是否能突破安卓陣營的範疇，不與Open AI合作”的討論，用戶的期待值由此拉滿。如今看來，不但合作達成了，功能也是近乎複製過來的，創新力度顯然低於用戶預期。
這導致蘋果發佈會期間股價一度跌逾2%，成爲當日美股“七姐妹”中表現第二差的公司。
但僅過了一天，蘋果反彈暴漲。美股6月11日，蘋果股價大漲7％，刷新歷史新高，市值超越英偉達成爲美股第二。
第二天，蘋果漲勢不減，開盤即漲4%，早盤最高漲近5.3%，刷新盤中歷史高位至218.12美元，市值超3.3萬億美元，助力蘋果超越微軟，盤中重奪美股市值第一寶座。
這無疑打了很多人的臉。一邊是發佈會讓人失望，另一邊是股價逆勢上漲，不僅是這一次，而是這麼多年，都已經成爲了蘋果的傳統手藝。
更關鍵的問題是，這樣的蘋果，還能贏多久？
拼拼湊湊的蘋果AI
對於蘋果AI，最有信心的可能只有蘋果CEO庫克。
在發佈會前一個月，他便在電話會議裡表示，蘋果將在AI領域超越同行、引領行業前進。發佈會中，他幾乎用了一半時間去介紹AI，並賦予其更高級的概念：超越人工智能的個人智能。
但細看AI功能，蘋果並沒有做到“超越”，算得上亮眼的功能並不多。
一個是優先通知功能。在其開啓狀態下，系統會根據通知內容的重要性進行排序，比如航班信息會被放在最上方展示，但如何辨別內容的重要程度，蘋果並未進一步解釋，有媒體猜測是基於使用習慣或軟件使用頻率進行分配。
這也引發另一種擔憂：這會否給廣告內容提供了“鑽空子”的機會，讓後者在踩準排序邏輯後獲得更高的顯示權限？而用戶，則會被迫觀看滿屏的廣告。
另一個是新增通話錄音功能，等了十多年，蘋果終於把這一“窟窿”補齊了。
查漏補缺，貫穿了整場蘋果發佈會，其呈現的“新東西”，有許多是同行們早已發佈的。
2024年初發布的三星Galaxy S 24便嵌入了寫作助理功能，可幫助用戶將輸入的內容潤色成制定風格文本，同時能做到錄音轉文本、撰寫總結等，並且在通話期間能進行實時翻譯。小米、華爲、榮耀、OPPO等國內手機廠商也陸續將大模型部署在端側，支持問答、文本創作和閱讀理解、AI修圖等功能。
如天風國際分析師郭明錤所述，由於蘋果和OpenAI的合作並不具備排他性，且受制於中國市場無法使用ChatGPT，蘋果和OpenAI無法深度綁定。此外，裝置端大語言模型因iPhone 16的8GB 內存的限制，也註定了蘋果AI難超預市場預期。
發佈會相關報道的評論區裡，甚至有網友調侃：“iOS終於趕上安卓的步伐了。”
吐槽聲浪雖盛，但不妨礙蘋果股價創新高，華爾街分析師給出了兩點最直接的理由：
一是得益於蘋果設置的AI機型門檻。目前，僅iPhone 15 Pro以上機型、搭載了M系列芯片的iPad才能體驗到AI功能，這可能將刺激一輪大規模的換機需求。
二是蘋果通過了史上最大規模的回購計劃，宣佈將回購額外1100億美元股票，比去年授權的900億美元增加了22%，成功緩解了市場的擔憂。
所以，如今的蘋果可能不懂創新，但對人性的拿捏可以說是手拿把掐。
庫克的算盤
業內對蘋果的共識是，產品創新歸功於喬布斯，商業運營歸功於庫克。
你可以說庫克讓蘋果失去了靈魂，但不得不承認他也讓蘋果賺得盆滿鉢滿，而最大的秘訣被億萬果粉通俗地總結爲“擠牙膏”。
就像此次通過設置AI的機型門檻來刺激購買，其實是庫克時代蘋果的老套路了——擠牙膏似地，每一代機型都只搭載一點點新技術。更典型的例子就是這次新增的通話錄音功能，在安卓手機上早就習以爲常的功能，蘋果卻花了十多年才補上。
從喬布斯時代到庫克時代，蘋果手機的風評已發生轉變。
提到喬布斯，大家想到是“天才”“偏執狂”，他執掌下的每一代機型，都是一次主宰需求式的革新。
比如，他認爲3.5英寸屏幕是最佳尺寸，因此當三星Galaxy 系列等機型的把屏幕越做越大時，蘋果手機把小屏幕堅持到2014年。他還要求iPod尺寸不可以比手掌大、iPhone 3G螺絲表面的紋路必須等距。
第一代蘋果手機搭載的home鍵，在手機產業有着里程碑式的意義。2007年，全鍵盤手機掌管市場，消費者的使用心智已訓練成熟。喬布斯卻覺得，全鍵盤無法靈活地提供“新按鍵”，於是推出全屏幕+home鍵的組合。
伴隨這一代的銷量爆發，蘋果手機從此依靠“打破使用習慣-重建需求”的理念，一步步引領消費電子時代變革。
如果說喬布斯是一個天才的工程師，那麼庫克更像是一個精明的商人，網上有一個區別兩者的經典段子：
當果粉提出需求，喬布斯會說：“不，你不想要，我給你另外的東西。”
而庫克會說：“都給你，但需要加錢。”
在庫克掌管蘋果公司的13年裡，業績與罵聲齊飛。
前者指向“人類史上第一家萬億美金市值公司”“第一家兩萬億美金市值公司”“第一家三萬億美金市值公司”這些金字招牌；
後者指向“缺乏創新”的弊端。自2011年庫克首次主持蘋果發佈會上，推出僅在iPhone4S基礎上簡單升級的iPhone5後，“只會吃老本”的質疑聲便長年圍繞着庫克。
美國《赫芬頓郵報》甚至在文章《爲什麼蘋果註定失敗》中尖銳地表達了對庫克的不認可：“喬布斯的離去，意味着蘋果失去了頂級產品支撐，後者將比以往任何時期都糟糕。”
庫克的“擠牙膏更新思維”讓果粉再沒機會看到類似iMac、iPod、iPhone、iPad那般有着劃時代創新意義的產品。蘋果甚至一度弱化硬件革新板塊，2019年的蘋果發佈會上，沒有推出任何硬件產品，而是推出了四項軟件服務產品，分別是Apple News、Apple Arcade、Apple Card、Apple TV+。
如今的蘋果公司並非沒錢創新，早在2022年《財富》雜誌公佈的世界五百強公司名單中，蘋果便以營收超3000億美元位列美國本土企業第一名，是第二名福特汽車的兩倍；更非缺乏研發人才，其已經挖來谷歌AI高管Giannandrea的團隊多年。
因此，不能怪果粉年年罵，庫克的心思可能確實不在技術創新上。
基於龐大的用戶基本盤和流暢的生態系統，蘋果不再需要幹創新這樣的苦活累活，只需要稍微更新一下，就算不再引領時代，一樣可以碾壓友商。
還能躺贏多久
不創新只更新的蘋果，已經出現了危險的信號。
IDC數據顯示，今年第一季度，榮耀和華爲以17%的市場份額並列中國智能手機市場第一，OPPO則以15.7%的市場份額緊隨其後，蘋果則以15.6%的份額位居第四，同比下滑6.6%。
爲了挽救銷量，蘋果也躬身加入了價格戰。今年618大促尚未正式拉開，蘋果已在主流手機廠商中率先宣佈降價，而且還是號稱“史上最大降價”，旗下iPhone 15系列手機降至4000價位段，以價換量意圖明顯。
在中國以外的市場，蘋果也在節節敗退。率先發力AI的三星搶下蘋果在多國TOP1的位置。Counterpoint Research最新公佈報告指出，今年一季度（以出貨量爲基準）在74個國家的智能型手機市場中，三星在38個國家排名第一，蘋果排名第一的國家只有16個。
而和2023年四季度相比，原本由蘋果領先的新加坡、臺灣等主要亞洲市場，三星也從蘋果手中搶下第一。
蘋果對創新的長期忽視，已經讓果粉們開始用腳投票。2024年一季報，蘋果實現營收907.5億美元，同比下滑4.3%；實現歸母淨利潤236.4億美元，同比下滑2.2%。值得注意的是，這一季度，蘋果出貨量約1080萬臺，同比下降6.6%，而華爲增幅高達110%、榮耀增幅爲13.2%。
2024年才慢悠悠進入AI賽道，讓蘋果進一步落後同行。在2023年，華爲已發佈盤古大模型3.0，同時新一代智能操作系統HarmonyOS 4已接入盤古大模型；雷軍透露小米的13億參數版本自研大模型已在手機端側跑通；vivo、OPPO分別推出藍心大模型矩陣（BlueLM）、安第斯大模型（AndesGPT），搭載大模型的手機也已亮相。
如果說蘋果AI最大的殺手鐗是其無縫切換的閉源系統，那麼，華爲的鴻蒙系統也正在步步緊逼，蘋果的優勢已不再算得上遙遙領先。
而且，基於AI提振業績是一個長週期行爲，因此未來一段時間內，蘋果難依賴AI產業改善現況。供應鏈調研顯示，2024年下半年將發佈的iPhone16系列出貨量將較2023年同期的iPhone 15系列下降5%，短期內看不到AI對於營收、利潤有顯著幫助。
然而相比去年，今年的AI產業已走到分水嶺，蘋果AI開局就是“地獄難度”。
伴隨AI平臺訪問量停滯、投資者逐漸看清AI初創企業估值虛高的本質，產業已出現第一輪“去泡沫”，資源逐漸向頭部企業集中。
2024年，估值近300億的大模型明星企業Stability AI，被爆資金鍊斷裂、正在尋求合併；AI獨角獸Adept的領導層，與科技巨頭公司就出售或戰略合作的可能性進行了談判。
這些腰部AI遇到的困難，如算力不足、高耗電帶來的成本壓力等，蘋果也難以迴避。
就目前來看，其還沒有應對方法，比如蘋果剛發佈的M4的NPU算力爲38TOPS，在已公開的主流NPU芯片中，其實是算力最落後的，畢竟高通的算力爲45TOPS、英特爾的算力爲48TOPS。蘋果從谷歌挖來的團隊，甚至苦於算力資源不足，不得不使用外部的雲服務。
讓蘋果重回喬布斯時代的高度，早已經是奢望，在商業運營上長袖善舞的庫克，能做的可能只是儘量讓蘋果躺贏再久一點，但這無疑也讓蘋果繼續滑向平庸。
參考資料：
市界《蘋果一夜沒了4000億》
雪豹財經社《蘋果“聽勸”：喬布斯時代的傲慢消失了，自信也消失了》
投中網《AI大模型，正在排隊尋求賣身》