《其他電》雙鴻1產品貢獻增 外資「目標價、EPS」齊升

第1季爲傳統淡季，雙鴻第1季合併營收爲31.49億元，年減3.93%，公司自結2月稅前盈餘爲1.33億元，年增16%，稅後盈餘爲1.11億元，年增32%，單月每股盈餘爲1.26元；累計今年前2月稅前盈餘爲3.05億元，年增146%，稅後盈餘爲2.55億元，年增196%，每股盈餘爲2.93元，美系外資預估，雙鴻第1季每股盈餘約4.5元。

美系外資指出，液冷散熱產品毛利率高於雙鴻平均毛利率25%，看好液冷散熱產品貢獻及一般型伺服器業務從2024年第2季開始逐步恢復，預期產品組合優化可以加速2024年第2季到2025年毛利率增長，我們將2024年/2025年平均毛利率上調至26.2%/27.9%，並將雙鴻2024年/2025年每股盈餘預估調高13%/20%，預估2024年及2025年每股盈餘爲23.47元/37.98元，維持「建議加碼」評等，目標價由800元上調至950元。