商業銀行分支機構繼續“瘦身”：中小行“輕資產”模式化解困局，外資行收縮力度加大
南方財經全媒體記者許爽 廣州報道
隨着銀行業數字化轉型逐步到位、業務離櫃率長期保持九成以上，越來越多的銀行網點與客戶“斷聯”。據國家金融監督管理總局數據，儘管2024年獲准退出的商業銀行分支機構較2023年有所減少，但仍有2522家分支機構、網點獲批裁撤，銀行網點“瘦身”趨勢並未變。
針對銀行網點撤併的現象，金融監管總局此前曾多次公開表態，銀行業金融機構要保障縣域和社區的物理網點供給，統籌考慮經濟效益和社會效益，既要避免重複建設、過度競爭，也要避免網點撤併所帶來的金融空白、金融排斥等問題。
南方財經全媒體記者注意到，在商業銀行營業網點持續“瘦身”的同時，銀行業機構通過各種形式加大了縣域鄉鎮地區網點佈局，推動普惠金融業務下沉。同時，在銀行業數字化轉型深度推進的背景下，外資行亦加大對內地市場服務渠道優化力度。
商業銀行分支機構繼續“瘦身”
隨着銀行數字化轉型逐步到位、業務離櫃率長期維持九成以上，曾經被視爲個人零售業務關鍵一環的營業網點，如今被打上了“瘦身”、合併、關停的標籤。
2024年，銀行網點收縮趨勢仍在延續。南方財經全媒體記者根據國家金融監督管理總局數據獲悉，儘管2024年獲准退出的商業銀行分支機構較2023年有所減少，但仍有2522家分支機構、網點獲批裁撤，而這一數據在2023年、2022年、2021年分別爲2756家、2383家、2542家。
“網點是銀行渠道中，成本最爲昂貴、管理比較困難、風險相對集中的服務渠道。”一位銀行人士向南方財經全媒體記者表示，當客戶業務轉移至線上渠道並長期穩定的情況下，銀行網點佈局戰略也在發生改變。線上渠道的成本投入與網點運營成本如何調配也是各家銀行需要做出抉擇的問題。
另一方面，商業銀行新設的分支機構的數量也在增加。近一年以來，國內商業銀行新設分支機構1973家，而去年同期新開設數量僅爲1650餘家。其中，城商行仍然逆勢擴張迎客，開立超過550家，是唯一一類網點數量正增長的商業銀行。
截至目前，全國共有20.21萬家商業銀行網點，較2023年3月減少0.21萬家商業銀行網點。
中小行“輕資產”模式化解網點覆蓋痛點
針對銀行網點撤併的現象，金融監管總局此前曾多次公開表態，銀行業金融機構要保障縣域和社區的物理網點供給，統籌考慮經濟效益和社會效益，既要避免重複建設、過度競爭，也要避免網點撤併所帶來的金融空白、金融排斥等問題。
在優化網點佈局結構層面，銀行業機構加大了縣域鄉鎮地區網點佈局，推動低效密集扎堆網點疏解。例如，工商銀行在半年報中提及，2024上半年完成209家網點優化調整，向服務供給相對不足的城市重點區域新投入網點22家；加大縣域鄉鎮地區佈局，新增覆蓋4個空白縣域，網點縣域覆蓋率提升至87.0%。
郵儲銀行在半年報中亦表示，2024年上半年新開業網點中縣域網點56個，佔比達78%，在國家鄉村振興重點幫扶縣以及參照重點幫扶縣管理的新疆和西藏地區新設營業網點6個；擴大新城、新區、新園等重點區域覆蓋面，提高網點資源與區域金融服務需求的匹配度，向自貿區、千強鎮等潛力發展區域新投入網點8個。
對於數字化轉型資源稟賦不佔優勢、紮根服務鄉鎮地區的中小銀行而言，線下網點既是其獲客和服務的重要渠道，同時亦帶來較大的成本壓力。華南地區某農信社客戶經理告訴記者，農信社在鄉鎮地區廣覆蓋，支行網點最低延伸至鄉鎮，每個網點的人員配置一般在10~15個人區間，有着不小的成本支出。
爲此，不少銀行機構嘗試通過“輕資產”模式，構建鄉村金融服務站，以低成本將普惠金融服務下沉至村落。例如，桂林銀行通過“市-縣-鄉-村”四級服務網絡，將其金融服務已覆蓋廣西100%的縣域、66%的鄉鎮和57%的行政村。
“在鄉鎮層面，我行按‘1+3’人員配備設立小微支行。在村級層面，我行遴選出品行好、人脈廣、威望高、影響力大的村民，在其家中合作設立普惠金融農村金融綜合服務站點並由其擔任站長。”桂林銀行相關負責人告訴記者，每個站點僅需花費0.7萬元配備助農終端機具，就可以在滿足村民的基本金融服務需求以及代繳醫保、養老保險等非金融服務。
外資行收縮力度持續加大
值得注意的是，外資銀行分支機構收縮力度持續加大。2024年間，內地市場共有50家外資銀行分支機構退出，高於2023年、2022年同期35家、24家水平。與此同時，2024年間，僅有渣打銀行新設合肥分行、中國信託商業銀行新設深圳福田支行。
具體來看，匯豐銀行2024年關停12家分支機構，數量位居榜首。同期，渣打銀行、花旗銀行分別相繼關停7家分支機構，恆生銀行、南洋銀行等外資行亦裁撤了多家分支機構。
記者採訪多家外資銀行相關負責人瞭解到，這既有外資銀行在銀行業數字化轉型深度推進的背景下，加大對內地市場服務渠道優化的原因，也有部分外資行對業務戰略進行調整的因素。
“經過多年來對數字化建設的持續投入，該行的企業和個人客戶通過網上銀行、手機銀行及微信服務號等渠道獲取快捷服務的比例正持續上升，越來越多的當地客戶選擇通過線上渠道處理絕大部分的日常業務。”匯豐中國相關負責人此前向記者表示，在此大背景下，我行持續順應客戶需求變化以及行業發展的大趨勢，對服務渠道定期進行評估並按需調整優化。
渣打銀行相關負責人向記者表示，近年來，該行持續加大數字金融服務等相關投資，在增強數字金融服務能力的同時，也因地制宜調整物理網點，包括關閉、合併、升級、開設新的物理網點。“和衆多中外金融機構一樣，渣打銀行基於客戶需求，持續對資源配置進行評估，持續提升金融服務質量與能效。”
據悉，去年4月正式掛牌的渣打銀行合肥分行是渣打銀行近9年來，首次在國內新開設省級分行。截至目前，渣打銀行在中國內地設立一級分行共有28家。
而花旗銀行關閉內地部分支行則被業內人士視爲逐步關閉中國內地個人銀行業務的舉動之一。
自 2021 年起，花旗集團宣佈進行全球戰略調整，計劃退出包括中國在內的13 個市場的個人銀行業務。2023年以來，花旗銀行開始關停部分支行網點。
2024年4月以來，花旗銀行相繼關停上海古北支行、上海南京西路支行、廣州財富廣場支行等7家支行，上述7家支行主要爲個人銀行業務營業網點。
目前，該行在內地支行網點僅剩2家，分別爲上海自貿試驗區支行、北京嘉裡中心支行。