臺驊擬發行3億元無擔公司債與現增1千萬股 預計共募6億元
臺驊投控(2636)爲償還銀行借款,董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債,發行總面額3億元,另辦理現金增資發行普通股1千萬股,預計年底前完成,共募近約6億元資金,用來償還銀行貸款,改善公司財務結構。
公司債部分每張面額10萬元,發行價格每張以不低於票面金額之102%發行,發行期間爲三年,發行利率爲票面利率0%。現金增資發行普通股,發行1千萬股,每股面額10元,發行總金額按面額計1億元,實際發行價格俟主管機關申報生效後,依相關法令規定訂定。
增資部分規劃員工認購股數或配發金額爲發行股份總數之15%,公開銷售股數爲10%,原股東認購或無償配發比例75%。臺驊14日股票收盤價37.85元。