臺泥通過近300億元三大籌資案 歐洲發行歐元綠色公司債

臺泥董事長張安平（中）、總經理程耀輝（右）8月在Cimpor執行長Suat Calbiyik陪同下視察葡萄牙Cimpor Alhandra廠。臺泥／提供

臺泥（1101）董事會13日一口氣通過近300億元的三大籌資計劃，一是國內發行可持續發展連結的可轉換公司債（CB）上限新臺幣80億元；其次爲了增資荷蘭子公司Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V.（TCDH）而發行海外無擔保轉換公司債（ECB）上限3.5億美元（約新臺幣111.7億元）；第三由臺泥提供TCDH背書保證3億歐元（約新臺幣106.3億元），供其發行綠色歐元公司債（Euro Green Bond）。

臺泥指出，過去兩年臺泥皆透過GDR海外存託憑證籌資，此次於國內以及歐洲皆選擇可轉換公司債，預期可有效控制股本擴張，減輕稀釋每股盈餘。此外，看好整個企業集團在歐洲低碳水泥、能源、儲能等各項事業未來發展，臺泥將成爲臺灣第一家在歐洲發行歐元綠色公司債的企業。

臺泥指出，綠色籌資代表公司將投入更多資金用於對環境友善的減碳及綠色資本支出，臺泥是國內少數獲得標普S&P Global Ratings、及惠譽國際Fitch Ratings投資等級(investment grade)信用評等的公司，且臺泥在歐洲有包括生產低碳水泥、建置儲能充電等實體運營並貢獻穩健現金流量。

臺泥此次增資荷蘭子公司TCDH及該荷蘭子公司TCDH發行綠色歐元公司債，主要爲償還今年3月擴大土葡低碳水泥投資之借款，以強化財務結構。臺泥企業團於歐元資本市場發行債券，不僅可以讓資金來源多元化，減少利息支出，並配合歐洲子公司的歐元收入發行歐元債券，減少匯兌風險。

在國內部分，臺泥繼今年8月取得櫃買中心可持續發展連結債券之資格認後，發行可持續發展連結可轉換公司債（Sustainability-Linked Convertible Bond，SLCB），臺泥依照可持續發展績效目標(SPT)訂定溫室氣體減量目標，是以2016年作爲排放基準年，設定2027年目標，臺灣與中國大陸水泥廠溫室氣體範疇1排放量與範疇2合計排放強度，將減量14.9%。