透視2025丨張小東：大模型崛起助推運營商雲服務產業結構升級

中新經緯1月21日電 題：大模型崛起助推運營商雲服務產業結構升級

作者 張小東 中國電信研究院戰略發展研究所一級分析師

隨着2024年全球多元化巨型AI模型的快速崛起，其對雲計算產業結構升級的推動作用日益顯著。全球領先雲服務商的業績成果，無疑爲AI戰略的有效實施提供了有力佐證。例如，微軟2024年第一季度智能雲領域業績收入增長至242.5億美元，積壓訂單達到194.7億美元。

在此背景下，電信運營商亟需加速鞏固算力持久戰的長期優勢，促進IaaS(基礎設施即服務)、AI PaaS(平臺即服務)、AI SaaS(軟件即服務)以及AI工具化應用等實現循環式增長。

巨型模型正朝AGI(通用人工智能模型)方向發展，驅動了IaaS的多元化增長。一方面，巨型模型推理算力需求激增，成爲算力芯片行業新增長點，英偉達表示其業務中推理已佔40%。同時，多模態數據處理推動IaaS平臺數據存儲規模快速擴張，全球AI數據存儲需求飆升。此外，高效算力調度及數據傳輸網絡需求也被激發，需萬兆級別超高速率支持海量數據傳輸。

另一方面，PaaS/MaaS(平臺/模型即服務)在巨型模型商業閉環方向上增長迅速，成爲下一代雲的核心增長引擎。全球大型企業對雲上AI能力需求顯著增加，PaaS成爲關鍵，其收入增速遠超SaaS，且AI PaaS雲平臺迅速普及，支持巨型模型的多種需求。頭部雲服務商已廣泛應用AI PaaS技術，滲透率顯著提升，中小企業適用的MaaS模式也在快速發展。同時，AI巨型模型與SaaS產業形成競合關係，AI+SaaS開始威脅通用SaaS領域，而巨型模型技術也爲垂直領域SaaS企業帶來新增長點和商業機會，創新推出AI微服務、AI Agent等新產品形態，滿足深層次需求並吸引長尾客戶。

展望2025年，隨着中小企業上雲比例的提升和大型企業核心業務系統的上雲，電信運營商應在公有云競爭中積極爭奪市場份額，全面掌握主動權。

首先，電信運營商應不斷提升雲服務毛利潤率，建立算力持久戰的長期競爭優勢。要充分借鑑微軟雲全球最高毛利潤率的成功經驗，加快提高多芯、多態、多算平臺的毛利潤率，保持長期競爭力。同時，國內領先公有云提供商開始出現扭虧爲盈的趨勢，預計阿里雲等雲服務商的利潤狀況將進一步改善，並會不斷投產智算設施，這可能會引發長期的價格戰。

其次，電信運營商應加快把握各類用戶羣體用雲深度提升的契機，實現循環式增長。應充分吸取AWS(亞馬遜雲科技)和微軟公司的經驗，通過IaaS層與PaaS層、SaaS客戶相互引流實現循環增長。一是要加快承接大型企業數據資產上雲帶來的AI+PaaS需求；二是要加快豐富面向中小企業的“雲智一體”產品組合，提升在“IaaS+PaaS”領域的市場份額，並抓住“PaaS+SaaS”的替代機遇；三是要加速培育自主品牌的SaaS或AI工具化應用，形成客戶吸引效應，儘快打造億級用戶的AI SaaS應用，佔據C端用戶AI+雲需求入口。

再次，電信運營商在具體實施上應注重開發面向家庭用戶與通信大數據融合的AI工具化應用，或內置先進大模型的智能穿戴家庭服務設備。例如，可以開發類似字節跳動旗下的PICO公司正在研發的多款實現實時翻譯、情感交流和健康監測等功能的智能穿戴設備，以及雲天勵飛正在開發的私人助理智能穿戴設備等，以滿足家庭用戶的多樣化需求，進一步拓展雲服務的應用場景和市場空間。(中新經緯APP)

中新經緯版權所有，未經授權，不得轉載或以其他方式使用。

責任編輯：孫慶陽