Wind風控日報 |美國提案致CXO大跌，藥明系、華大回應
//今日關注 //
1、央行：有效防範化解重點領域金融風險，加快出臺金融穩定法等法律法規
2、證監會：2024年要重點完善發行定價、量化交易、融券等監管規則
3、上交所：本週對易方達MSCI美國50ETF等溢價較高的基金進行重點監控
4、股價閃崩，藥明康德緊急迴應市場傳聞
5、恆大物業向恆大系公司再提七項訴訟，涉及追償金額超114億元
// 宏觀政策 //
1、央行：有效防範化解重點領域金融風險，加快出臺金融穩定法等法律法規
央行召開黨委（擴大）會議強調，有效防範化解重點領域金融風險。推進金融安全網建設，提升風險監測、評估和預警能力，健全具有硬約束的金融風險早期糾正機制，發揮好行業保障基金、金融穩定保障基金作用。按照市場化、法治化原則，配合地方政府和有關部門穩妥有效化解重點領域和重點機構風險。強化金融穩定法治保障，加快出臺金融穩定法等法律法規。
2、證監會：依法將所有證券期貨活動全部納入監管，消除監管空白
證監會召開2024年系統工作會議強調，要突出強監管、防風險與促發展一體推進。堅持把加強監管、防範風險作爲高質量發展的重要保障，堅守監管主責主業，全面強化機構監管、行爲監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，把監管“長牙帶刺”、有棱有角落實到位。依法將所有證券期貨活動全部納入監管，消除監管空白。紮實推進資本市場法治建設，積極培育健康的資本市場文化。落實早識別、早預警、早暴露、早處置的要求，健全私募基金監管制度機制，紮實推進交易場所清理整頓，推動資本市場重點領域風險持續收斂。認真落實黨中央、國務院關於促進房地產市場平穩健康發展、化解地方債務風險等部署，統籌抓好風險防控和合理融資支持。嚴格落實安全生產責任，確保資本市場基礎設施、信息網絡系統安全穩定運行。
3、國家外匯局：防範跨境資金流動風險，強化外匯領域監管全覆蓋
國家外匯局召開黨組（擴大）會議強調，防範跨境資金流動風險，強化外匯領域監管全覆蓋。完善跨境資金流動監測預警和響應機制，加強宏觀審慎管理和預期引導，防止形成單邊預期和市場超調，切實維護外匯市場穩定和國家經濟金融安全，守住開放條件下的金融安全底線。落實監管“長牙帶刺”、有棱有角要求，加強監管協同，依法全面監管外匯業務，嚴厲打擊外匯違法違規活動，維護外匯市場健康秩序。完善“實質真實、方式多元、盡職免責、安全高效”的跨境交易管理機制，穩妥推進銀行外匯展業改革。
//中國債券預警 //
1、綠地迴應“強迫員工買公司股票”傳聞
據中證金牛座，綠地方面迴應“強迫員工買公司股票”傳聞稱，近年來，多重因素疊加影響下，房地產行業步入調整週期，因此包括綠地在內的衆多企業，股價均出現大幅回調。在這種大的背景下，綠地員工持股改革實踐，客觀上面臨一些新的情況。對於部分離職員工反映的持股相關問題，公司高度重視，全力妥善處理。
2、遠洋集團182.66億元境內債展期方案獲通過
遠洋控股集團（中國）有限公司公告，7支公司債券和3支資產證券化產品展期方案已獲持有人會議表決通過，共涉及金額182.66億元。公司境內公開市場債務展期取得重大積極進展，在短期內夠有效緩解資金償付壓力，支持公司維持正常有序經營，在中長期內也能促進公司恢復良性業務循環，重回正常發展軌道。“H15遠洋3”等7支公司債券將繼續停牌。
3、香港高等法院將於1月29日舉行中國恆大清盤呈請及規管令聆訊
香港高等法院將於1月29日9時30分舉行鍼對中國恆大集團的清盤呈請聆訊。法官陳靜芬將就一項潛在的規管命令舉行聆訊。據瞭解，此類規管令意味着法院將監管清盤程序，可能包括任命清算人。
4、川高公司：取消發行“24川高速MTN002”
四川高速公路建設開發集團有限公司公告，鑑於近期市場波動較大，本公司擬取消四川高速公路建設開發集團有限公司2024年度第二期中期票據發行，調整後的發行安排另行公告。
5、寶能集團被強制執行4.6億元
深圳市寶能投資集團有限公司以及寶能旗下深圳市鉅盛華股份有限公司、深圳深業物流集團股份有限公司、浙江錦天房地產開發有限公司新增一則被執行人信息，執行標的4.6億餘元。
6、民生銀行：21東莞實業MTN001、22東莞實業MTN001持有人會議未生效
民生銀行公告，東莞實業投資控股集團有限公司“21東莞實業MTN001”、“22東莞實業MTN001”2024年度第一次持有人會議未生效，議題也未生效。
7、睢寧新城：控股股東及實際控制人發生變更
睢寧縣新城投資開發有限公司公告，睢寧縣政府國有資產監督管理辦公室將公司股權無償劃轉至睢寧縣產業投資集團有限公司。本次股權變更後，公司控股股東由睢寧縣人民政府變更爲睢寧縣產業投資集團有限公司，公司實際控制人由睢寧縣人民政府變更爲睢寧縣國有資產管理服務中心。
8、西安財金投資管理有限公司15億元小公募項目狀態更新爲“終止”
上交所公司債券項目信息平臺顯示，“西安財金投資管理有限公司2023年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券”項目狀態更新爲“終止”。該項目品種爲小公募，擬發行金額爲15億元，發行主體爲西安財金投資管理有限公司。
9、淮安市清江浦城投控股集團有限公司20億元私募項目狀態更新爲“終止”
上交所公司債券項目信息平臺顯示，“淮安市清江浦城投控股集團有限公司2023年面向專業投資者非公開發行鄉村振興公司債券”項目狀態更新爲“終止”。該項目品種爲私募，擬發行金額爲20億元，發行主體爲淮安市清江浦城投控股集團有限公司。
// 中國股票預警 //
1、證監會：2024年要重點完善發行定價、量化交易、融券等監管規則
證監會召開2024年系統工作會議強調，要突出以投資者爲本的理念。從維護市場公平性出發，系統梳理評估資本市場關鍵制度安排，重點完善發行定價、量化交易、融券等監管規則，旗幟鮮明地體現優先保護投資者特別是中小投資者的合法權益。進一步落實資本市場防假打假綜合懲防體系，加大對欺詐發行、財務造假、操縱市場、內幕交易等案件的查辦力度，提升案件查辦效率，對性質惡劣、危害嚴重的，進一步強化行政民事刑事立體追責，讓違法者付出慘痛代價。充分用好集體訴訟、代位訴訟、“示範判決+專業調解”等機制，讓投資者更加便捷、直接地獲得賠償。
2、證監會：鞏固深化常態化退市機制，堅持“應退盡退”
證監會召開2024年系統工作會議強調，鞏固深化常態化退市機制，堅持“應退盡退”，加速優勝劣汰。壓實保薦機構、會計師事務所等中介機構“看門人”責任，堅持“申報即擔責”，對“帶病闖關”的，嚴肅覈查、嚴厲懲治。
3、股價閃崩，藥明康德緊急迴應市場傳聞
受傳聞影響，藥明系週五股價大跌，藥明康德A股股價跌停，H股跌超16%，藥明生物跌超18%。藥明康德發佈澄清公告稱，美國生物安全法草案內容仍有待進一步審議並可能變更，公司正與諮詢顧問一起密切關注這項草案立法程序進展。公司注意到生物安全法草案包含有關藥明康德內容，公司認爲該等內容既不恰當也不準確。公司堅信，藥明康德業務發展不會對任何國家安全構成風險。公司始終遵守包括中國和美國在內的各運營地所在國法律法規，將繼續服務客戶並幫助全球患者。藥明生物指出，這只是一個議員提議，到變成法律是極小概率事件。華大基因表示，公司正在評估若相關法案出臺對公司影響。
4、深交所：本週對“*ST左江”“深中華A”繼續進行重點監控
深交所本週共對93起證券異常交易行爲採取自律監管措施，涉及盤中拉擡打壓、虛假申報等異常交易情形；對“*ST左江”“深中華A”繼續進行重點監控；共對25起上市公司重大事項進行覈查，並上報證監會1起涉嫌違法違規案件線索。
5、*ST泛海：收到股票終止上市決定
繼*ST華儀、*ST柏龍之後，*ST泛海也被終止上市，成爲2024年A股第三隻退市股。*ST泛海發佈公告稱，股票因觸及交易類強制退市情形被終止上市，不進入退市整理期，公司股票將於深交所作出終止上市決定後15個交易日內摘牌。
6、華大基因迴應股價下跌、市場傳言：正在評估對公司影響
據貝殼財經，針對股價表現及市場傳聞，華大基因工作人員表示，針對股價表現與傳言的關聯度、相關法案若出臺對公司影響，公司正在進行評估，法案出臺的可能性如何主要基於美國國會立場，公司不作評價。
7、網傳傳音控股多發30%年終獎，公司內部人士迴應
據中證金牛座，針對網傳傳音控股年終獎多發30%給員工的市場消息，傳音控股內部人士迴應稱，網絡流傳的多發30%的文件，並非公司內部發文。公司每年都有一個針對年終獎係數，每年都會有調整。
8、恆大物業向恆大系公司再提七項訴訟，涉及追償金額合計超114億元
恆大物業公告稱，有關約134億元存款質押被強制執行一事，公司全資附屬子公司已向廣東省廣州市中級人民法院提起訴訟。1月25日，公司已收到法院正式接受立案的通知。本次恆大物業共提起七項訴訟，訴訟對象均爲恆大系相關公司，涉及金額合計超過114億元。
9、華林證券被暫停新增私募資產管理產品備案6個月
華林證券公告，近日，公司收到證監會西藏監管局《行政監管措施決定書》，證監局決定對公司採取責令改正並暫停新增私募資產管理產品備案6個月（爲接續存量產品所投資的未到期資產而新發行的產品除外，但不得新增投資）的監督管理措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。
10、國晟科技迴應“董事長被留置”傳聞
據中證金牛座，針對光伏公司國晟科技員工工資未及時發放、董事長被留置的市場傳聞，國晟科技證券部工作人員迴應稱，董事長正常履職，公司能聯繫到董事長。至於員工工資，公司分爲兩大業務板塊，園林板塊工資是正常發放的，光伏板塊員工工資情況目前不掌握。
//海外預警 //
1、歐盟警告：若蘋果公司App Store政策調整不力，其“將面臨嚴厲處罰”
歐盟委員會內部市場專員蒂埃裡•布雷頓1月26日警告稱，若蘋果公司對歐盟地區App Store政策的調整不符合歐盟即將生效的《數字市場法案》（DMA），該公司“將面臨嚴厲處罰”。
2、OPEC+據悉不打算在下週會議上調整產量政策
OPEC+代表表示，該組織不打算在下週監測會議上對石油產量政策做出任何調整。OPEC+聯合部長級監督委員會（JMMC）定於2月1日召開網絡會議。
3、馬斯克腦機接口公司Neuralink曾因違反美國危險品運輸規定被罰款
美國交通部記錄顯示，馬斯克腦機接口公司Neuralink曾因違反該部有關危險品運輸規定而被罰款2480美元。這一數字低於最初評估金額，因Neuralink同意解決這些問題。
4、日本政府召回本田、三菱等車企超48萬輛汽車，涉日本電裝公司燃油泵缺陷
日本國土交通省宣佈，因供應商日本電裝生產的燃油泵存在問題，共召回48.2萬輛汽車，涉及斯巴魯、馬自達、鈴木、三菱、本田和雅馬哈生產的超30種車型和部分摩托車。日本國土交通省表示，日本電裝燃油泵問題導致樹脂積聚，在某些情況下可能使發動機熄火或混合動力電機失去動力。
5、特斯拉在美國召回近20萬輛汽車，涉後視攝像頭圖像顯示問題
因後視攝像頭圖像顯示問題，特斯拉將在美國召回199575輛配備全自動駕駛功能的2023款Model S、Model X和Model Y汽車。
// 金融同業預警 //
1、上交所：本週對易方達MSCI美國50ETF等溢價較高的基金進行重點監控
上交所本週對易方達MSCI美國50ETF等溢價較高的基金進行重點監控，對83起拉擡打壓、虛假申報等證券異常交易行爲採取了書面警示等監管措施，對14起上市公司重大事項等進行專項覈查。
2、北京大成律師事務所被指定爲中植企業集團管理人
北京市第一中級人民法院公告，於1月5日作出（2024）京01破申1號民事裁定書，裁定受理中植企業集團有限公司破產清算一案，並於1月26日指定北京大成律師事務所爲中植企業集團有限公司管理人。
3、央行：2023年全國小額貸款公司貸款餘額減少1478億元
央行發佈數據顯示，截至2023年12月末，全國共有小額貸款公司5500家。貸款餘額7629億元，全年減少1478億元。
4、北交所單月IPO撤單數創新高
據證券時報，北交所首發（IPO）市場出現新變化，1月IPO終止數量創新高。截至目前，北交所年內已有10家IPO企業撤回申報材料。
5、開年首隻FOF完成清算 過去一年已有12只公募FOF清盤
據每日經濟新聞，浦銀安盛養老目標日期2040（FOF）發佈清算報告，爲2024年首個完成清算的FOF基金。統計顯示，2023年已經有12只FOF基金清盤，其中大多數爲養老FOF。
//行業預警 //
1、2023年中國房地產開發貸款增速放緩
據央行統計，2023年末，人民幣房地產開發貸款餘額12.88萬億元，同比增長1.5%，增速比上年末低2.2個百分點。個人住房貸款餘額38.17萬億元，同比下降1.6%，增速比上年末低2.8個百分點。2023年末，人民幣房地產貸款餘額52.63萬億元，同比下降1%，增速比上年末低2.5個百分點。
2、市場監管總局發佈10種產品質量國家監督抽查情況：232批次產品不合格
市場監管總局組織塑料購物袋、光伏併網逆變器等10種產品質量國家監督抽查。共抽查檢驗1813家生產單位、479家銷售單位的1817批次產品，發現不合格產品232批次。在抽查不合格產品中，塑料購物袋145批次、光伏併網逆變器1批次、手提式乾粉滅火器9批次。
3、國家藥監局通告27批次不符合規定的化妝品
國家藥監局發佈通告，在2023年國家化妝品抽樣檢驗工作中，27批次化妝品不符合規定。其中，廣州奧採生物科技有限公司提供虛假信息、隱瞞真實情況的行爲屬於《化妝品監督管理條例》規定的情節嚴重情形，查實後將依法從重處罰。
4、美國航司大規模取消中美航班？真相其實是這樣
傳中美航線被大量取消，其中美聯航就再次大規模取消飛往中國大陸航班，從3月開始砍掉161個航班，取消近70%。經查，美聯航取消的航班並非目前正在執行的中美航線，而是此前錄入預訂系統，但未獲批執行的中美航線。
5、春節後液晶面板漲價？京東方等3大廠商計劃2月控產
中國三大液晶面板廠京東方、TCL華星、惠科部分工廠將在2月春節放假兩週。羣智諮詢預計，三大面板廠2月液晶面板產能利用率只有約一半，創歷史新低。分析認爲，這些短期的措施也許有助於面板廠提高其盈利可能性，但顯然不足以解決長期的產能過剩難題。
6、一批中小型連鎖和單體藥店接連關門,黯然退場
對於藥店行情來說，一邊益豐藥房、老百姓、一心堂、健之佳等大連鎖忙着擴張，另一邊則有一批中小型連鎖和單體藥店接連關門，黯然退場。根據相關數據顯示，從2023年年末至2024年年初，有一批藥店主動申請註銷《藥品經營許可證》，而這些藥店企業多數爲中小連鎖和單體門店。
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