Wind風控日報 |昔日“公募一哥”王亞偉失聯多日
//今日關注 //
1、美國1月非農數據大超預期，給降息預期“潑冷水”
2、國家金融監管總局修訂信貸管理制度。
3、六家信評機構遭中國央行警告及罰款。
4、消息稱阿里巴巴考慮出售若干消費行業資產。
5、昔日“公募一哥”王亞偉失聯多日，其愛人主持千合資本工作。
6、*ST博天擬被實施重大違法強制退市。
// 宏觀預警 //
1、國務院常務會議部署近期低溫雨雪冰凍災害防範應對工作
國務院常務會議強調，要堅持總體國家安全觀，着力加強應急預案體系建設，切實提高應對處置突發事件、防範化解重大安全風險的能力。會議對做好近期低溫雨雪冰凍災害防範應對工作作出部署，強調要牢固樹立底線思維，完善防範應對方案，切實維護交通運輸秩序，抓好保暖保供等與民生息息相關的工作，確保生產安全有序，盡最大可能減少極端天氣帶來的不利影響。
2、國家金融監管總局修訂信貸管理制度
國家金融監管總局發佈《固定資產貸款管理辦法》《流動資金貸款管理辦法》《個人貸款管理辦法》。合理拓寬固定資產貸款和流動資金貸款的用途及貸款對象範圍；調整優化受託支付金額標準，適度延長受託支付時限要求；明確貸款期限要求，引導商業銀行有效防範貸款期限錯配風險；進一步強化信貸風險管控，明確個人經營貸被挪用於買房，借款人應承擔違約責任。
// 中國債券預警 //
1、六家信評機構遭中國央行警告及罰款
央行公佈2024年首批面向評級機構的罰單，包括中誠信國際、新世紀資信、中證鵬元、聯合資信、遠東資信，以及標普中國，合計處罰金額逾3446萬元。
2、交易商協會2023年共對52家機構立案調查
交易商協會表示，2023年共對52家機構立案調查，作出自律處分121家（人）次，涉及61家機構和60名責任人；其中，10家主承銷商因發行環節違規被自律處分，查辦“自融”“返費”等非市場化發行案件22起。
3、遼寧本溪平山區：今年力爭退出紅色高風險預警區域
遼寧本溪平山區政府工作報告表示，2024年要嚴格實行中央和省、市一攬子化債政策，按照“一債一策”方案，按要求償還當年債券利息和到期債券本金，穩妥化解存量債務，堅決遏制新增債務，力爭退出紅色高風險預警區域。
4、濰坊市：全力應對地方債務累積和流動性緊縮疊加等重大考驗
濰坊市財政工作會議悄悄地，全力應對宏觀形勢變化和骨幹稅源調整疊加、支出慣性衝擊和財力缺口加大疊加、地方債務累積和流動性緊縮疊加等重大考驗。
5、懷化沅陵縣：加強政府融資平臺公司監管
沅陵縣表示，要高度重視政府債務風險防範化解工作，加強政府融資平臺公司監管，遏制隱性債務增量；要持續完善政府債務風險評估和預警機制；要“開源節流”，大興產業，大興項目，增加經濟收入。
6、“21旭輝01”回售兌付存在不確定性
旭輝集團公告稱，“21旭輝01”回售金額爲6.87億元，繼續託管總面額爲7.61億元，回售兌付日爲3月12日，本次回售兌付存在不確定性。
7、“23龍巖交通MTN001A”“23龍巖交通MTN001B”持有人會議不生效
國信證券公告稱，“23龍巖交通MTN001A”、“23龍巖交通MTN001B”持有人會議不生效，亦未形成有效表決。
8、“23江北01”“21江北02”持有人會議取消
天風證券公告稱，由於尚需就會議審議事項與債券持有人進一步充分溝通，“23江北01”、“21江北02”持有人會議取消。
// 中國股票預警 //
1、下週480.37億元市值限售股解禁
Wind數據統計顯示，下週共有52家公司合計37.63億股限售股陸續解禁，按2月2日收盤價計算，解禁總市值爲480.37億元。解禁市值居前三位的是長江電力（111.92億元）、中國黃金（77.81億元）、重慶銀行（41.03億元）；解禁股數居前三位的是中國黃金（8.58億股）、重慶銀行（6.05億股）、長江電力（4.61億股）。
2、消息稱阿里巴巴考慮出售若干消費行業資產
知情人士稱，阿里巴巴考慮出售若干消費行業資產，包括盒馬、大潤發、銀泰商業。阿里巴巴、大潤發、銀泰對此未予置評，盒馬發言人否認了阿里巴巴的出售計劃。
3、*ST博天擬被實施重大違法強制退市，股票停牌
公司收到《行政處罰決定書》，認定公司2017年、2018年、2019年、2020年、2021年年度報告存在虛假記載，上交所擬對公司股票實施重大違法強制退市。公司股票自2月5日（星期一）開市起停牌。
4、深交所：本週對“*ST左江”繼續進行重點監控
深交所發佈監管動態顯示，1月29日至2月2日，深交所共對136起證券異常交易行爲採取了自律監管措施，涉及盤中拉擡打壓、虛假申報等異常交易情形；對“*ST左江”繼續進行重點監控；共對2起上市公司重大事項進行覈查。
5、向日葵：終止TOPCon電池產品項目並註銷項目公司
向日葵公告，TOPCon電池產品項目籌建過程中因擬租賃廠房交付滯後，導致TOPCon電池產品項目不能按期實施，此外，近期光伏行業產業鏈主要產品價格出現大幅下行。經公司認真研究，與各方股東友好協商，決定終止TOPCon電池產品項目並註銷項目公司。
6、麒麟信安：被列入軍隊採購網軍隊採購暫停名單
麒麟信安公告，根據軍採網發佈的軍隊採購暫停名單，公司自2024年1月29日起暫停參加軍隊採購活動，暫停事由爲涉嫌串通投標。
7、迪馬股份預計2023年度淨虧損30億元-36億元
迪馬股份發佈業績預告，預計2023年年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤爲-30億元到-36億元，扣除非經常性損益的淨利潤爲-25.3億元到-31.3億元。
8、艾能聚：多晶硅電池片生產線臨時停產
艾能聚公告稱，受技術迭代及市場需求影響，爲減少損失及整體經營業績的角度考慮，經管理層討論決定，公司近期對公司多晶硅電池片生產線實施臨時停產，停產時間至3月31日，後續復產情況視未來市場需求訂單情況而定。
9、幸福藍海：連續12個月內累計未披露訴訟金額4065萬元
幸福藍海公告，截至公告披露之日，公司及子公司連續十二個月內累計未披露的訴訟金額合計爲4065.49萬元（不含尚未明確的涉案金額），佔公司最近一期經審計淨資產絕對值（21762.36萬元）的18.68%。
//海外預警 //
1、美國1月非農數據大超預期，給降息預期“潑冷水”
美國1月非農就業人口增加35.3萬人，爲2023年1月以來最大增幅，遠高於市場預期的18萬人，去年12月就業人數也從21.6萬大幅上修至33.3萬人。工資同比增速達到4.5%，高於預期的4.1%，創2022年3月以來最高。失業率連續第三個月持平於3.7%。非農數據發佈後，交易員押注美聯儲3月份降息的機率下降至20%左右。
2、美國監管機構升級對特斯拉動力轉向問題的調查
美國國家公路交通安全管理局已將對特斯拉車輛動力轉向損失的調查升級爲工程分析——這是潛在召回前的必要步驟。該調查涉及超過33萬輛Model 3車型和Model Y車型。另外，特斯拉將在美國召回近220萬輛汽車。
3、美國航運業人士預計部分美國港口將出現擁堵情況加劇
美國運輸部表示，美國航運業人士預計在接下來的4-6周內，由於紅海危機，部分美國港口將出現擁堵情況加劇。
4、英特爾迴應將推遲俄亥俄州200億美元芯片製造項目
有消息稱英特爾將推遲美國俄亥俄州200億美元芯片製造項目的建設時間表，原因是市場面臨挑戰，同時美國政府補助資金髮放緩慢。英特爾方面迴應迴應稱，俄亥俄州項目自2022年底破土動工，施工一直在持續進行以推進工廠及其配套設施的建設。項目一號工廠已提前動工，目前施工進度正在穩定推進。
5、東盟發佈人工智能治理指南
東南亞國家聯盟（ASEAN、東盟）發佈了人工智能（AI）治理與道德指南，旨在授權東盟的組織和政府負責地設計、開發和部署人工智能系統，並增加用戶對人工智能的信任。
6、埃克森美孚四季度業績下滑
埃克森美孚發佈財報顯示，去年四季度總營收及其他收入843.44億美元，上年同期954.29億美元；淨利潤76.3億美元，上年同期127.5億美元；每股收益1.91美元，上年同期3.09美元。
7、雪佛蘭去年四季度營收、淨利雙降
雪佛龍發佈財報顯示，去年第四季度營收471.8億美元，同比減少16.5%；歸屬公司淨利潤22.59億美元，同比減少64.4%。
8、法國集裝箱航運巨頭達飛集團停航紅海
一位知情人士透露，法國集裝箱航運巨頭達飛集團因安全風險暫停船隻通過紅海南部。達飛集團仍將繼續在紅海北部航行，但該決定關閉了亞洲和歐洲之間的過境航道。
9、英國反壟斷監管機構調查賽默飛世爾收購Olink交易
英國競爭與市場管理局表示，正在調查賽默飛世爾科技公司斥資31億美元收購生物技術公司Olink Holding AB的交易。該機構正在考慮，如果該交易生效，是否會在英國造成實質性的競爭削弱。
10、印度考慮最快3月份取消Paytm的經營許可證
知情人士透露，印度的銀行業監管部門正考慮，一旦儲戶的資金得到保障，最快於3月份就取消Paytm Payments Bank的經營許可證。按計劃，印度儲備銀行可能會在2月29日截止日期過後採取行動。
11、豐田將日本國內工廠每天運營時間縮短30分鐘
豐田汽車2月起將其日本國內工廠每天運營時間縮短30分鐘，用於檢查和培訓。豐田汽車召回2019年7月29日至2021年11月1日期間生產的部分進口雷克薩斯ES 200汽車，共計101875輛。
12、現代起亞集團1月在美銷量下滑
現代汽車美國銷售分公司表示，公司1月在美銷量同比減少9%，爲4.75萬輛。起亞美國分公司表示，公司1月銷量同比減少2%，爲5.11萬輛。
// 金融同業預警 //
1、公募轉融通出借股票做空？多位量化人士迴應
有大V發微博稱，通過基金年報發現，80%的基金持倉市值通過轉融通出借做空，賺取高額利息謀利。還有市場消息稱，藥明康德事件的發酵，是某醫療ETF轉融通出借股票所致。對此，多位行業人士均表示，消息不實，可謂“一眼假”。一位公募量化基金經理表示，轉融通出借股票的總市值很低，並不能構成做空市場的力量。
2、昔日“公募一哥”王亞偉失聯多日，其愛人主持千合資本工作
據騰訊新聞《一線》報道，多位核心人士透露，昔日“公募一哥”王亞偉已失聯多日，其創立的千合資本，目前由其愛人主持大局。前述一位核心人士透露，王亞偉至少已失聯一個月以上時間，且目前千合資本也將外部來源資本清退完畢。
3、中植集團破產清算案迎來新進展
中植集團在公司微信號發佈債權申報公告及操作指引，內容包括北京市第一中級法院有關公告和申報指引視頻文件及附件。北京市第一中級法院裁定受理中植集團破產清算一案並於1月26日指定北京大成律師事務所爲中植集團管理人。中植集團的債權人應在2024年4月5日前，以非現場方式向管理人申報債權。
4、百億權益基金數量兩年銳減六成，半數規模腰斬近乎全員虧損
據統計，截至2023年底，市場上僅剩下31只百億主動權益基金，較之2021年底的88只，數量降幅高達64.77%。其中，有近一半的產品規模已經腰斬。這些此前備受投資者追捧的明星產品星光黯淡背後，業績正普遍“翻車”。
5、雪球產品敲入風險或已釋放大半，業界反思結構過度集中之痛
近期，市場接連調整，針對雪球結構產品的關注度也保持高位。多位受訪人士表示，近兩年雪球產品存在標的、結構、敲入線等方面集中度過高的問題，同時在投資者教育和風險警示方面仍有待提高。相關業務人士表示，截至目前，雪球產品的敲入風險已得到充分釋放，剩餘未敲入的產品比較少且敲入點位較爲分散。
//行業預警 //
中國1月物流業務活躍度有所放緩
中物聯公佈數據顯示，今年1月份物流業務活躍度有所放緩，但仍延續上年四季度以來的回穩趨勢。1月份中國物流業景氣指數爲52.7%，較上月回落0.8個百分點。1月份中國倉儲指數爲51.2%，環比回落0.4個百分點。
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