午評：滬指半日漲0.04%盤中站上3000點 財稅數字化概念股普漲

金融界7月2日消息，週二A股三大股指低開高走震盪分化，滬指偏強盤中一度站上3000點關口，截止午盤，滬指漲0.04%報2995.78點，深成指跌0.71%報8835.93點，創業板指跌0.69%報1671.08點，科創50指數跌1.1%報701.8點。總體上個股上漲和下跌家數基本相當。滬深兩市半日成交額4112億，較上個交易日放量66億。

板塊方面，財稅數字化、軟件開發、白酒、互聯網金融等板塊漲幅居前，稀土、工程機械、銅纜高速連接、半導體等板塊跌幅居前。盤面上，軟件股集體大漲，財稅方向領漲，旋極信息、數字認證、普聯軟件、稅友股份等10餘股漲停。白酒股震盪走強，貴州茅臺等多股漲超3%。房地產板塊一度衝高，榮豐控股漲停。ST板塊表現活躍，ST中裝、ST東時、ST全築、ST美谷等10餘股漲停。下跌方面，出海概念股集體調整，柳工等多股跌超5%。

熱點板塊

維生素概念股走高，花園生物漲超9%，兄弟科技漲超8%，廣濟藥業、金達威、新贛江等漲幅居前。

CPO概念股走低，羅博特科跳水跌超8%，中天科技跌逾7%，亨通光電、意華股份、中富電路、光迅科技等跌幅居前。

教育股拉昇，豆神教育漲超5%，中公教育漲超4%、全通教育、創業黑馬、國新文化等跟漲。

白酒股持續走高，金種子酒漲超7%，貴州茅臺、皇臺酒業、捨得酒業、金徽酒、今世緣漲超3%，五糧液、水井坊等跟漲。

智能電網概念股普漲，三暉電氣5連板，大燁智能漲超5%，科林電氣、煜邦電力、中電興發、萬勝智能等漲幅居前。

文化傳媒板塊走高，吉視傳媒2連板，廣電網絡漲超5%、天地在線、安妮股份、思美傳媒等跟漲。

養殖業板塊回調，鵬都農牧跌停，東瑞股份跌超6%，神農集團、聖農發展、巨星農牧、溫氏股份等跟跌。

工程機械板塊下挫，徐工機械跌超7%，山推股份跌近6%，杭叉集團、浙江鼎力、柳工、安徽合力跟跌。

信創、軟件股集體爆發，旋極信息、普聯軟件、科創信息、兆日科技、匯金科技、任子行均20cm漲停，稅友股份、恆銀科技、金橋信息、久其軟件等十餘股集體封板，恆鋒信息、數字認證、飛天誠信等漲超10%。

土地流轉、鄉村振興概念延續強勢，輝隆股份2連板，神農科技漲超10%，永安林業、上實發展、亞通股份、中農聯合、亞盛集團等漲幅靠前。

稀土永磁概念股走低，龍磁科技跌超7%、九菱科技、西磁科技、中科磁業、大地熊跌超5%，金力永磁、正海磁材、英洛華、廣晟有色等跟跌。

商貿零售板塊回暖，東方集團漲超9%，海印股份漲逾9%，利羣股份漲超4%，大連友誼、全新好、新迅達等跟漲。

嬰童概念股拉昇，海倫鋼琴漲超12%，愛朋醫療漲超6%，珠江鋼琴、茶花股份、創新醫療、全通教育、安奈兒、可靠股份等跟漲。

半導體板塊走低，利揚芯片跌超5%，源傑科技、芯動聯科、聖邦股份、敏芯股份等跟跌。

地產股拉昇，榮豐控股直線漲停，新黃浦、萬通發展、光明地產、綠地控股、濱江集團等跟漲。

網絡安全概念股走強，旋極信息20cm漲停，科藍軟件、兆日科技、數字認證漲逾5%。

財稅改革概念股普漲，稅友股份6天5板，普聯軟件、久其軟件一字漲停，旋極信息漲超10%，科創信息、中科江南等多股高開。

機構觀點

中信建投：建議關注二季度績優板塊和相關個股

中信建投表示，本週2024世界人工智能大會將召開。建議持續關注算力產業鏈，包括海外光通信和國產算力板塊。此外，建議關注二季度績優板塊和相關個股。算力，頭部光模塊廠商有望持續較好增長；運營商，預計持續穩健增長；海纜，受審批影響停工的江蘇海風項目有望近期重啓，後續海風行業有望逐季改善；控制器，收入預計持續恢復，利潤增速受到由於去年Q2較大匯兌收益影響；模組，行業Q1呈現復甦，有望保持恢復趨勢；軍工通信，上半年需求仍承壓，下半年開始有望逐步恢復。

華泰證券：七翻身行情可期，中期底倉選擇A50及家電等

華泰證券認爲，當前A股風險溢價隱含的國內地產銷售與海外美元指數組合或已超調，指數下行風險或有限，考慮當前的資金+估值組合及中報預告效應，“七翻身”行情或仍可期。配置上：1)中期底倉選擇：宏觀供需兩端壓力下，憑藉自身能力提升保持ROE中樞平穩但市場卻沿ROE下行定價的資產——A50以及ROE穿越週期、派息穩定、估值便宜，且Q2景氣無明顯瑕疵的部分消費品，如家電；2)短期進攻配置：短中週期，供需雙向改善，且Q2景氣邊際向上的行業——消費電子-PCB鏈/面板/造船等。

中信證券：地產市場銷售放量 扭轉價格預期需政策繼續發力

中信證券研報指出，整體來看，當前政策作用顯現，二手銷售放量，新房的交易也開始活躍起來。但是，房價經過一個長時間的下跌，要打破房價持續下跌的惡性循環，在絕大多數地方仍需要政策的進一步加碼。中信證券認爲差別化住房信貸政策、個人所得稅抵扣、限購、購房落戶等政策，都還有進一步加碼的空間。隨着前期政策逐漸取得實效，新的政策又陸續推出，房地產企業的現金流問題將得到緩解，具備競爭優勢的地產公司估值已經不高。此外，交易平臺將受益於二手房市場放量，物業服務公司的業績也將貢獻穩定現金回報。

本文源自金融界