先探／第三季6大必勝股

展望第三季，除了蘋果的拉貨行情持續升溫，帶動廣大相關供應鏈營運攀升之外，包含航運、成衣、觀光等產業也進入傳統旺季，雖然返校需求漸趨式微，不過假期循環帶動的消費力道，隨着全球經濟回溫將更爲強大。

【文／黃俊超】

加權指數上半年已上漲十二．三％，不僅突破萬點並創下二七年來新高，最大功臣包含市值屢創新高的龍頭臺積電、近期股價大漲的鴻海與續創天價的的大立光，這三檔重要個股皆爲蘋果供應鏈的一員，而隨着新產品問世的時間步步逼近，所有供應廠商無不卯足全力，迎接旺季來臨。

三星於第二季獲利首次超越蘋果，不過隨着蘋果新款智慧型手機來勢洶洶，下半年獲利寶座鹿死誰手，仍在未定之天，而對於臺灣極爲龐大的蘋果供應廠商來說，雖然技術門檻越加艱深，成本控管也更趨嚴格，不過「量」卻是持續攀升，爲支持股價走揚的重要基石，今年以鴻海與旗下公司營運最值得留意。

臺股三強支撐住指數，其餘蘋概股也有發揮空間，機殼的可成、鴻準與鎧勝ＫＹ，觸控面板的GIS-KY、TPK-KY，ＰＣＢ的華通、臺郡、臻鼎ＫＹ，被動元件的國巨、臺達電，石英元件晶技，鏡頭玉晶光，組裝和碩、緯創也都是重點。

除了蘋果供應鏈之外，漲價題材仍是第三季焦點，繼晶圓、記憶體之後，被動元件的國巨今年已兩度調漲，據傳聞ＰＣＢ上游也有再次漲價機會，可留意如金居、臺燿、臺光電等廠商營運表現，伺服器與Intel Server新平臺Purely需求，也是亮點所在。

傳統產業具有旺季優勢

而在傳統產業方面，暑假已經到來，是補教與觀光產業的傳統旺季，豔陽而悶熱的氣候，也爲餐飲與食品業者帶來龐大商機。今年臺幣大幅升值，縱然近期小幅回貶，不過相對於其他國家尤其是日本、歐洲等國人旅遊勝地，匯率上具有誘因，可留意雄獅、鳳凰、易飛網表現，航空股也有空間可期。

餐飲方面，由於必須面對電子商務崛起，百貨商場對於櫃位的規劃顯得更加縝密，持續強化提升不可取代的餐飲服務比重，而街邊不論是超商或手搖杯飲品店，雖然幾乎已是達到飽和狀態，然而炎炎夏日商機無窮，臺灣人民以食爲天的天性，在廠商的營收數字中表露無遺，另遊戲廠商也前仆後繼力推新作。（全文未完）

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