新發展新趨勢，中國保險業競爭力排行榜在京發佈
南方財經全媒體記者 林漢垚 北京報道
2024年上半年，中國經濟持續復甦，GDP同比上升5.0%。作爲金融體系的重要組成部分，保險業也展現了其韌性和增長潛力。根據監管數據，2024年6月末，保險業原保險保費收入達到3.5萬億元，同比增長4.9%，賠款和給付支出爲1.2萬億元，同比增長33.1%。
在監管引導下，保險行業持續深化負債端改革，人身險、財產險等領域的負債成本管理進一步優化。同時，隨着行業改革紅利的不斷釋放及資產端收益的回暖，部分險企的核心價值指標實現企穩回升，營收和利潤表現亮眼。
爲跟進研究保險業發展情況，探究行業未來趨勢，11月9日，在由南方財經全媒體集團·21世紀經濟報道主辦的“第十九屆21世紀金融年會”上，21世紀經濟報道保險課題組發佈《中國保險業競爭力研究報告2024》（以下簡稱“《報告》”。
《報告》以保險公司主要經營保險業務分類，分爲壽險公司、健康險公司、財險公司、養老險公司四類公司，並在不同組別以相同的大類維度和分業務獨有的小類維度進行分組別研究分析，構建六大維度一級指標維度，16項二級指標及若干細分視角，完善、詳盡、客觀地展示各家保險機構的競爭力情況。
頭部壽險增長強勁
2024年上半年，中國壽險市場繼續保持穩健增長態勢。全國75家壽險公司共實現保險業務收入2.63萬億元，同比增長5.1%。值得關注的是，今年上半年，各險企高端代理人招募和培養成效顯著，部分區域險企代理人規模止跌，個代渠道在2024年上半年表現也較爲突出，多家頭部險企的個代新單保費實現正增長，部分公司增速超過10%。銀保渠道的增速也同樣顯著，部分險企銀保渠道保費增速在20%以上。
《報告》顯示，頭部公司在2024年繼續保持強勁的增長勢頭，這些公司在個代渠道和銀保渠道的佈局更加均衡，特別是在分紅險的銷售方面表現突出；中小規模的公司整體保費增速也較高。上年保費規模不足百億的37家壽險公司上半年保費增速爲16%，雖較上年同期下降13個百分點，但仍超行業平均水平；小型公司在市場競爭中面臨較大壓力，但通過差異化產品和精準營銷策略，部分公司實現了較快增長。
《報告》指出，償付能力方面，絕大多數壽險公司的償付能力充足率保持在較高水平，但也有少數公司面臨一定的壓力。
根據金融監管總局的數據，2024年二季度人身險公司的綜合償付充足率爲185.9%，與今年一季度的186.2%相比略有下降。在77家人身險公司中，約63.2%的公司綜合償付能力充足率較去年有所提升。
財險業保費增速提升
在財險方面，《報告》指出，2024年上半年，財險業的保費增速爲近三年最低，主要原因是上年同期基數較高以及市場競爭激烈。但三季度以來，得益於多項政策的刺激，如消費品以舊換新政策和優化“無還本續貸”政策，財險業的保費增速有所提升。
《報告》表示，上半年，36家財險公司的保費增速超越市場，其中，有29家都集中在上年末保費規模不足百億的小型險企中。這些公司規模小，僅靠一兩個險種，就能實現規模的快速增長。
利潤方面，根據償付能力報告口徑的數據，85家財險公司共實現淨利潤352.36元，較上年同期增加約19.25億元，同比增長5.78%，平均的年化投資收益率約爲5.03%，綜合成本率約爲108.95%，均較去年有所下降。
《報告》指出，財險“老三家”（人保財險、平安產險、太保財險）對行業利潤增長的貢獻最大，如果剔除財險“老三家”，行業馬太效應凸顯，相較去年，虧損機構數量並未減少，且集中在中小險企。中小險企的虧損主要源於投資收益率下降和賠付率上升，導致綜合成本率上升。上年保費規模不足20億的財險公司，不僅投資收益率下降佔多數，綜合成本率上升的公司也佔多數。
此外，在財險方面，《報告》榜單排名靠前的財險公司中，除了財險“老三家”之外，還出現了比亞迪財險這匹黑馬。
《報告》表示，比亞迪保險在短期內實現業務快速增長，顯示出新能源車險市場的巨大潛力以及車企進軍保險的天然優勢。未來，隨着新能源汽車市場的不斷擴大，這些新興公司將有望在財險市場中佔據一席之地。
養老險公司迴歸主業
養老險公司方面，2023年底，金融監管總局下發了《養老保險公司監督管理暫行辦法》，要求養老險公司迴歸養老主業，明確養老險公司只能經營“具有養老屬性的保險(年金險、人壽險，長期健康與意外傷害險)、商業養老金、養老基金管理與保險資金運用”4類業務，並設置了三年的過渡期。
因此，曾經爲商業養老險公司貢獻大量保費收入的短期健康險業務將被“出清”。據瞭解，在新規發佈以前，有養老險公司的保費中健康險產品比例高達7成，剝離短期健康險業務可能會對部分養老險公司造成較大幅度的保費收入下滑。
《報告》顯示，在2024年上半年，有可比數據的養老險公司中，泰康養老保險業務收入位列第一，達142.07億元；平安養老緊隨其後，保險業務收入達到106.53億元；太平養老、國民養老和大家養老分列第三至第五位，保費收入分別爲48.08億元、25.2億元和11.8億元。新華養老與恆安標準養老的保險業務規模較小，分別實現保費收入0.12億元和0.07億元。
在淨利潤方面，9家養老險公司中有5家盈利、4家虧損。平安養老以淨利潤12.67億元位居榜首，國壽養老實現淨利潤5.35億元；僅成立兩年多的國民養老表現亮眼，實現淨利潤2.55億元；人保養老、太平養老分別實現淨利潤1.16億元、0.3億元。
在綜合計算分析各項數據後，最終平安養老、新華養老、國民養老位於養老險公司排名榜單前三。
健康險公司方面，人民羣衆日益多元化和個性化的健康保障需求不僅讓健康險公司面臨更多的挑戰，也給帶來更多的市場機遇。
《報告》顯示，在行業整體面臨機遇和挑戰時，2024年上半年，人保健康以362.31億元的保險業務收入遙遙領先於其他健康險公司；平安健康險保險業務收入爲106.53億元，位於第二；復星聯合健康、太平洋健康、瑞華健康保險業務收入分別爲27.78億元、38.94億元、7.94億元。
在淨利潤方面，有可比數據的五家健康險公司中有4家盈利，1家虧損。人保健康在淨利潤方面仍爲第一，實現18.35億元；平安健康險淨利潤爲12.92億元，排名第二；瑞華健康淨利潤1.44億元，排名第三。
今年9月，國務院印發的《關於加強監管防範風險推動保險業高質量發展的若干意見》（以下簡稱“保險業新‘國十條’”）指出，要提升健康保險服務保障水平，擴大健康保險覆蓋面。豐富商業醫療保險產品形式，推動商業健康保險與健康管理深度融合。
《報告》表示，保險業新“國十條”則進一步明晰了健康險公司的未來的發展方向。同時，《報告》預測，新“國十條”提出的保險業高質量發展目標將爲健康險公司的產品創新和服務升級提供了更廣闊的空間。