信立奧運拉貨潮、瑞耘出貨表現帶勁 業績唱旺

豐銀投顧分析師龔鴻彬

龔鴻彬上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

豐銀投顧分析師龔鴻彬認爲，盤勢如同在上週預測般，依然維持MWC題材和臺積電熊本廠開幕題材展開攻勢，包括矽光子指標前鼎有創高表現，臺積電相關設備股也大漲創高，隨着輝達財報亮眼，帶動AI伺服器、散熱族羣強攻；傳產方面，自行車族羣看來有谷底已過的跡象，重電股也在上週五全面性大漲，整體盤勢輪動的節奏預計延續到本週。本週選擇的投資組合前兩大爲信立（4303）、旭軟（3390），再選入科嶠（4542）、瑞耘（6532）與九暘（8040）。

在選股上，本週最大的題材就是MWC世界行動通訊大會外，3／6尚有國際運動及健身展，相關題材可持續關注。本週佈局上，選入合成皮專業廠信立，受惠於奧運、歐洲盃、世界盃等國際大型賽事，加上「禁」真皮各種組織對動物權利意識增強，有助拉擡合成皮革替代需求，帶動營運逐步向上。

軟板大廠旭軟，隨着AI及消費性電子回溫帶動的需求增加，運用在車載、液晶顯示器模組、觸控面板等方面，逐漸受國際大廠認證，帶動營運增溫；PCB設備廠科嶠則受惠於美國商務部正式發函禁止Entegris出貨中芯國際，同集團家登已取得中芯認證，預期帶動集團營運將持續上升。

再選入半導體設備廠瑞耘，受惠於COWOS先進封裝需求持續增加，溼式製程設備出貨暢旺，帶動2024業績持續增長；網路通訊IC大廠九暘，預期隨着MWC世界通訊大會引領，超高速乙太網路收發器及交換器需求續增，帶旺營運提升。