新諾威擬收購石藥百克100%股權 復牌跌6.35%

中國經濟網北京1月25日訊 新諾威(300765.SZ)今日股票復牌，收報32.61元，跌幅6.35%，總市值381.78億元。

昨日晚間，新諾威發佈發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案。本次交易由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。本次募集配套資金以發行股份及支付現金購買資產的成功實施爲前提條件，但最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發行股份及支付現金購買資產行爲的實施。

上市公司擬通過發行股份及支付現金方式購買維生藥業、石藥上海和恩必普藥業持有的石藥百克100%股權。本次交易中現金支付比例不超過10%，其餘部分以發行股份方式支付。具體股份和現金支付比例將根據標的資產的最終交易價格由各方協商，並在重組報告書中予以披露。本次交易完成後，上市公司將持有石藥百克100%股權。

本次交易中，上市公司發行股份及支付現金購買資產的股份發行定價基準日爲公司審議本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的董事會決議公告日，即第六屆董事會第十次會議決議公告日。本次發行股份的價格不低於定價基準日前120個交易日股票交易均價的80%，即20.91元/股。

另外，上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式發行股票募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份購買資產的交易對價的100%，且發行股份數量不超過發行股份購買資產完成後上市公司總股本的30%。本次募集配套資金髮行股份採取詢價發行的方式，發行價格不低於上市公司募集配套資金定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

本次發行股份及支付現金購買資產的交易對方爲維生藥業、石藥上海和恩必普藥業，恩必普藥業爲上市公司的控股股東，石藥上海爲上市公司控股股東的全資子公司，維生藥業爲上市公司實際控制人控制的企業。根據《上市規則》的有關規定，維生藥業、石藥上海和恩必普藥業均屬於上市公司關聯方，因此，本次交易構成關聯交易。

截至預案簽署日，標的資產的審計和評估工作尚未完成，本次交易標的資產的預估值及作價尚未確定，預計本次交易將達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，構成上市公司重大資產重組。同時本次交易的部分對價以發行股份的方式支付，本次交易需經深交所審覈通過，取得中國證監會註冊後方可實施。

公司自上市以來，控股股東一直爲恩必普藥業，實際控制人一直爲蔡東晨，公司控制權未發生過變更。本次交易完成後，恩必普藥業仍爲公司控股股東，蔡東晨仍爲公司實際控制人，本次交易不會導致公司控股股東、實際控制人發生變更。因此，本次交易不構成《重組管理辦法》第十三條規定的交易情形，即不構成重組上市。

（責任編輯：田雲緋）

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新諾威擬收購石藥百克100%股權 復牌跌6.35%

2024年01月25日 15:12 來源： 中國經濟網

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